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目前.我国个人理财市场非常活跃.理财规划行业作为其中重要的一支生力军.与监管部门、金融机构、理财培训认证机构一起.都在扮演着重要的角色。我刊专访了巴曙松教授.聆听他对理财规划行业的看法。 相似文献
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近年来.理财行业的“选秀”活动此起彼伏。有媒体和协会主办的.如“浙江省十大专业理财师”、“成都十佳理财师”、“吉林十大金牌理财师”等:有金融机构自己评选的.如“光大银行十大金牌理财师”等。而最近由第一财经日报、搜狐理财频道和北京东方华尔金融咨询有限公司联合举办的首届“十佳国家理财规划师”评选.作为第一次全国范围内的大型评选.引起了业界和众多媒体的广泛关注.其评选标准更成为人们津津乐道的话题。 相似文献
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已经深入到每个家庭的欧美财务策划服务.不仅是全面的.而且是长期的、全程的,理财需求者将自己的资产规模、生活质量、预期目标和风险承受能力等情况告诉财务策划师.由财务策划师综合考虑客户的个人特点和需求.替客户作出如何善用财富的建议.为客户量身订制一套涉及各个金融领域的、综合适当的投资产品与服务的理财方案.并代客户进行操作。在操作过程中,财务策划师同时跟进.定期检查客户的财务状况,评估理财效益.并不断地更新方案.以满足客户长期的生活目标和财务目标。 相似文献
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《2006中国个人金融理财市场发展报告》(以下简称《报告》)概述了中国个人金融理财行业市场的最新发展及瓶颈,其中关于金融理财市场的供需调查目前在国内内容最新、规模最大、历时最长。
《报告》预计将于今年8月正式推出。在其即将面世之际,本刊特邀课题组成员李朝晖女士(中国人民大学财政金融学院博士研究生)撰写本文,首次披露《报告》中关于个人理财市场的最新调查数据.以飨读者。详细数据及资料的索取可与本刊联系。[编者按] 相似文献
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前几期的专栏文章探讨了理财的诸多问题.最近几期将重点介绍货币市场基金。货币市场基金作为理财领域中新兴的工具.其高安全性,高流动性已经被市场所认知。在实际工作中.我们发现有一些投资人对货币市场基金的收益问题相当关注,所以本期.我们想就货币市场基金收益问题与投资人进行沟通.希望能够对其投资行为有所帮助。[编者按] 相似文献
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经过8年的潜心研究,深圳中大君融投资顾问有限公司和深圳君融软件技术有限公司联合推出国内首套i理财师专业理财建议书系统。这款名为i理财师(IPFP.i-personal financial planning)的软件产品已经于8月8日隆重面世。 相似文献
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在理财业内.以和讯网、新浪理财、钱袋网.基金买卖网等为代表的网站.早已为人们耳熟能详。乍一看.玖富网似乎并不起眼.但它背后却有耐人寻味的财富故事。 相似文献
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再次幸会汇丰晋信基金管理有限公司总经理李选进.是在举办汇丰晋信杯首届全国个人理财征文大赛新闻发布会的那个早晨。曾听圈内人讲.汇丰晋信的这位少帅是如何有为,是基金行业高管中的少壮派一杰。谈话间,总在不经意中流淌着淡然从容、气定神闲。 相似文献
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说起天恩理财中心在“2005年全国理财精莫大赛“中的参赛作品.方建奇滔滔不绝:”准备参赛作品时我们就信心十足。我们的理财方案有几个显著特点:第一.我们的理财方案基于中立立场.没有产品销售色彩.以客户需求为导向。第二,可操作性强.方案中关于产品名称.金额,购买时间等都有明确说明.便于客户实际操作。第三.我们的建议是动态的.会随着客户家庭目标.财务状况、外界环境变化而随时修正。第四,我们的方案站在一个很高的层面看待理财.目的在于体现“理一生之财”的观念。最后.我们的方案是贴心的.对于客户的方便快捷考虑周到。”[编者按] 相似文献
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理财是一个渐进的、分阶段的逐步完善过程。不同家庭因工作、财务、家庭结构等背景的不同.理财的角度、重点、渠道都会有所不同。对工薪阶层.理财的核心是意外保障,疾病和养老等基本保障.对金领阶层。重点是对未来收入的保障,生活质量的提升和方式的选择,如选择50岁退休,则理财方案应解决如何在50岁前达到财务基本自由; 相似文献
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