"投行+平台"服务方式助推企业融资成功

2016年12月27日,由甘肃省产权交易所(以下简称"交易所")提供咨询和竞价支持的华龙证券股份有限公司(以下简称 "华龙证券")定增项目顺利完成,在新三板市场成功增发股份36.87亿股,募集资金96.22亿元.增资完成后,华龙证券的注册资本由26.4亿元增至63.27亿元.此次融资规模在2016年全国资本市场中名列前茅,也是该年度甘肃省在资本市场上的单笔最大融资.     

甘肃:增资扩股助力中央参股企业直接融资3500万元

2016年8月29日,甘肃中核嘉华设备制造股份公司(以下简称 "甘肃中核公司")增资扩股报价会暨签约仪式在甘肃省产权交易所(以下简称 "交易所")会议厅顺利举行.来自甘肃中核公司、兰州海默科技股份有限公司(以下简称 "兰州海默公司")、甘肃矿区国资经营公司、秦皇岛金核投资等多家单位的代表参加了会议.最终,兰州海默公司以每股3.5元的价格认购1000万股,总投资额3500万元.     

甘肃:助力华龙证券募集资金96亿元创年度新三板企业最高融资纪录

2016年12月27日,由甘肃省产权交易所(以下简称"甘交所")担任咨询顾问的华龙证券股份有限公司增资扩股项目(以下简称 "华龙增资项目")完成,以2.61元/每股价格于新三板市场成功增发36.87亿股,募集资金96.22亿元.增资完成后,华龙证券注册资本从26.4亿元增至63.27亿元,实现跨越式增长.华龙增资项目是产权交易机构首次以咨询顾问身份参与、以证券公司为融资主体、在新三板市场上进行、融资金额创年度最高纪录的重大增资扩股项目.业内人士认为,该项目的成功运作标志着我国产权交易行业金融化投行化发展趋势的不断深化,也为产权交易行业通过发挥资本市场功能履行国有资产保值增值职能的探索创新写下了浓墨重彩的一笔.     

渤海证券增资52亿元扩股15亿股

1 项目背景 为了进一步扩大资本实力,引入新的战略合作伙伴,尽快实现上市目标,渤海证券按照天津市政府、市国资委对上市工作的部署要求,拟在上市前分两轮增资40亿股.在2015年底完成原股东和市属国资首轮增资24.33亿股后,第二轮增资拟通过在产权市场具有较大影响力的天津产权交易中心 (下称"天津产权") 募集社会资本15.67亿股,折合资金约50亿元人民币,占增资后总股本的19.5％.     

深耕服务之基科学谋划遴选之策——贵州阳光产权助力贵阳永青仪电科技有限公司混改筑梦

2021年6月,贵阳永青仪电科技有限公司(以下简称"贵阳永青")在贵州阳光产权交易所有限公司(以下简称"贵州阳光产权")的协助下顺利完成增资.本次增资,贵阳永青引入了5家优质投资者,同步实现了员工持股,募集资金共计1.56亿元,实现了真正意义上的混合所有制改革,进一步优化了股权结构、治理体系与财务状况,实现了企业综合实力与发展动力的提升,为贵阳永青加快推进IPO步伐、成为"非道路机械电气控制系统、智能配电及自动化控制系统"领域的上市企业打下坚实的基础.     

贵州:增资助推国企发展混合所有制改革迈首步

6月20日,贵阳市奶品供应有限公司(以下简称 "奶品公司")增资项目签约仪式在贵州阳光产权交易所(以下简称 "交易所")成功举行,标志着2017年贵阳市通过引进战略投资者对国有企业以增资方式进行国有企业混合所有制改革的首例项目完成.奶品公司原股东——贵阳市农业投资发展(集团)有限公司(以下简称 "农投集团")和交易所的相关领导,以及参与投资各方的代表共同出席签约仪式.交易所副总经理唐建主持.     

抓住机遇 创新进取 实现公司 健康稳定持续发展

山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司")成立于1993年10月,由山东推土机总厂独家发起以定向募集方式设立,于1997年1月22日在深交所上市.公司总股本为28272万元,其中国有法人股9900万元,社会法人股240万元,社会公众股18132万元.公司主营履带式推土机、液压挖掘机、装载机、压路机、推耙机等工程机械主机产品以及履带总成、液力变矩器、变速箱等工程机械配套零部件产品生产与销售.     

跨市场协同联动双规则体系融合助力企业成功登陆创业板——北京铜牛信息科技股份有限公司增资案例

2020年9月24日,北京市属国有企业铜牛信息科技股份有限公司(以下简称"铜牛信息")在深圳证券交易所敲钟上市,这也是创业板实施注册制改革以来北京首家成功上市的国有控股企业.铜牛信息曾是新三板挂牌企业,同时为国有控股企业,曾通过北京产权交易所(以下简称"北交所")与新三板同步实施增资扩股引入战略投资者,成为产权市场与证...     

宁夏德坤环保集团增资扩股案例

2017年1月23日,宁夏德坤环保科技实业集团有限公司(简称"德坤环保")增资扩股引入战略投资者项目在宁夏科技资源与产权交易所(简称"交易所")挂牌.该项目成功征集到符合资格条件的战略合作方——宁夏然尔特实业集团公司(简称"然尔特实业"),募集资金1.18亿元,并于5月23日顺利签约.这一项目的顺利签约标志着宁夏首家国有企业通过公开进场增资扩股方式进行混合所有制改革试点工作取得阶段性成效.     

混改推动"国网芯"高质量发展实现"芯"跨越——北京智芯微电子科技有限公司增资项目案例

2020年9月23日,国网信通产业集团北京智芯微电子科技有限公司(以下简称"智芯公司")在京举行引入战略投资者增资协议签约暨工业芯片研发基地落成揭牌仪式,国家电网有限公司董事长、党组书记毛伟明,北京市委常委、副市长殷勇,科学技术部秘书长苗少波,工业和信息化部电子信息司司长乔跃山出席仪式.智芯公司新老股东共同签署增资协议,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等合计出资85.6亿元,持股比例为22％.     

巧妙设计受让方案助力企业股权三倍溢价

2016年11月25日,广州钢铁控股有限公司(以下简称 "广州钢铁公司")、香港林德港氧有限公司(以下简称 "香港林德公司")作为转让方联合委托广州产权交易所(以下简称 "交易所")转让所持深圳南华气体工业有限公司(以下简称 "深圳南华公司")100%股权项目,挂牌价格36800万元,吸引了包括宝能集团、华润(集团)有限公司、鸿荣源房地产公司、大族激光科技产业集团、碧桂园集团、正中投资集团、金地(集团)股份有限公司、中航里城有限公司、中科创金融控股集团有限公司与深圳海王集团股份有限公司联合体、华网通信有限公司、珠海恒隆投资有限公司、佳兆业集团控股有限公司、深圳乾坤联合投资有限公司、天格投资管理集团等在内的十余家房地产企业以网络竞价方式进行竞拍,历时五个小时的鏖战,最终该项目被潮州企业天格投资管理集团以人民币15.42亿元竞得,增值达11.74亿元人民币,增值率为319.02%.     

北汽按下"换电"业务加速键强强联手共筑绿色能源服务圈——蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司增资案例

在"新基建"的利好背景下,换电模式近年来站上新能源汽车风口,引来各大整车厂商及上下游企业的纷纷抢滩布局.为快速拓展这一市场、巩固自身综合实力并提升产业协同创新能力,北汽蓝谷旗下蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司启动新一轮增资扩股计划,于2021年3月通过北京产权交易所(下称"北交所")引入宁德时代新能源科技股份有限公司、爱思开新能源(上海)有限公司和廊坊安鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)等3家投资方,共计增资2.25亿元;原股东北京新能源汽车股份有限公司(以下简称"北汽新能源")同步增资1.07亿元.四家投资方将从资金链、技术链、产业链等方面为蓝谷能源换电业务赋能,共同构建以"电池全生命周期价值最大化"为核心的绿色能源服务生态圈.     

天津泰达科技投资股份有限公司增资项目案例

天津泰达科技投资股份有限公司(以下简称“泰达科投”),通过在上海联合产权交易所(以下简称“上海联交所”)挂牌实施不超过5亿股(对应股权为43.3197％)增资扩股项目.上海联交所受托策划了严密的增资程序,设计了公平有效的择优方案,借助产权市场的聚集效应,发挥自身平台优势,成功征集到9个投资人,为泰达科投募集资金13.44亿元,市盈率与同期新三板挂牌创投公司水平相当,顺利实现了本项目增资目标.     

引进战略投资助力新疆能源企业腾飞

2020年1月10日,新疆新能源新风投资开发有限公司(以下简称"新风公司")增资扩股项目在新疆产权交易所(以下简称"产交所")正式挂牌.在产交所精心组织、细心谋划下,充分发挥市场化平台、设置竞争性谈判方案,确保了该项目的顺利成交,为继续推进国有企业所有制混改借助市场化平台起到了良好的示范作用.     

天津滨海能源发展股份有限公司

天津滨海能源发展股份有限公司(简称"滨海能源")位于天津经济技术开发区,成立于2004年1月16日,截至2011年年底,公司注册资本2.22亿元,总资产12.67亿元,公司股本22215万股(其中控股股东泰达控股持有8285万股,占全部股本的37.30%),是深圳证券交易所主板挂牌的上市公司,证券代码000695。     

唐人神IPO:“骆驼”新征程

曾在去年年底因内部职工股纠纷羁绊多时的唐人神集团股份有限公司(002567.SZ,下称"唐人神")终于守得云开见月明,3月底将在深交所挂牌上市.唐人神发布告称,公司于3月16日实施网上、网下申购,本次拟发行3500万股,发行后总股本为1.38亿股,申购价格为27元.唐人神董事长陶一山称:"公司上市目的,主要是为了提升企业竞争力."     

西南联合:开启退市公司绝境的破冰之旅——中川国际重组项目详记

正1项目背景中国四川国际合作股份有限公司(以下简称"中川国际")于1994年4月4日在上海证券交易所(以下简称"上证")上市,是上证早期几十家上市公司之一。公司的前身中国四川国际经济技术合作公司是1980年经国务院批准成立的全国第一家省级对外经济技术合作公司,经改制后在上证上市,曾经盛极一时。但由于受巨额合同诈骗案的影响,中川国际内忧外困,经营受到沉重打击。2005年9月16日中川国际由于连续3年亏损终止在上证上市,转入代办股份转让系统(俗称"三板市场")挂牌交易(代码400040,简称"中川3")。     

铸造“山东海化”航母发展民族海洋化工产业——山东海化股份有限公司发展纪实

1998年7月3日,股票代码0822的"山东海化"正式上市,从此也揭开了我国海洋化工产业科技第一股进军资本市场的序幕.弹指一挥间,两年过去了,"山东海化"这艘巨舰在市场经济的大潮中乘风破浪,锐意进取,取得了令人瞩目的成绩.资产规模已由改制上市前的10.6亿元发展到22.2亿元;同时,公司抵御市场风险的能力也得到了进一步提高,在近几年主导产品纯碱、溴素等销售价格大幅度下滑的情况下,仍然保持了较高的盈利能力,2000年上半年,公司共实现销售收入53595万元,利润总额7000万元.     

抓住机遇创新进取实现公司健康稳定持续发展

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司“)成立于1993年10月,由山东推土机总厂独家发起以定向募集方式设立,于1997年1月22日在深交所上市.公司总股本为28272万元,其中国有法人股9900万元,社会法人股240万元,社会公众股18132万元.公司主营履带式推土机、液压挖掘机、装载机、压路机、推耙机等工程机械主机产品以及履带总成、液力变矩器、变速箱等工程机械配套零部件产品生产与销售.……     

助推增量改革焕发企业活力

2016年6月24日,贵州建工集团下属9个子公司分别增资项目正式挂牌.挂牌之前,由贵州省国资委牵头,贵州建工集团相关领导、贵州阳光产权交易所有限公司(以下简称 "交易所")相关领导参与,进行了数次关于增资项目规范性操作的沟通会议,会议对后续项目具体实施提出了指导方向,保证了项目的有序进行.