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经历由美国次级债引发的市场动荡后,投资者无不希望投资分散化策略能够减少市场带来的波动性。对海外资产配置比重的老式定义已不再适用。本文将通过对美国市场的分析,给投资者提供重新定义海外资产投资比重的新视角[编者按] 相似文献
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房地产基金在海外非常流行,其核心配置品种REITs(房地产信托凭证)具有风险低于股票等高风险产品、收益稳定且高于债券平均回报率的特点,一直在海外被投资者所追捧,得到了迅速发展。在美国,REITs的市值已经超越了房地产上市企业市值的总和。 相似文献
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2月18日起,景顺长城中小盘股票基金开始发售。该基金为股票型基金,重点投资于具有良好成长潜力的中小市值上市公司。股票投资占据基金资产的60%~95%,其中投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%。本刊请到该基金双基金经理之一的杨鹏先生,分享一下他对近期市场及基金投资方面的心得。 相似文献
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马先生2004年初识基金,缘起于2003年基金业绩的良好表现和2004年初的基金申购高潮。待他考察一番准备大举杀进之时,股市行情低靡,股票型基金净值大幅下跌,钱是不能再往里砸了。“这就像你在拳击场上跃跃欲试寻找对手,却发现无人应战,只得悻悻而归。”那时身边一好友从旁指点,建议他先将资金投资于货币市场基金,待大势好转之后再转换成股票型基金。冯先生听从好友意见,将全部资金购买了货币市场基金。 相似文献
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基金产品同门兄弟不同命成为一个较普遍的现象,越来越受关注。以最新资产管理规模前五大公司股票型一季度的业绩及排名为例,仅有嘉实基金公司股基排名/业绩相差不大,其他公司股票型基金排名/业绩差距较大,最为明显的如南方、博时等基金公司。 相似文献
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兴业趋势基金成立于2005年11月,近两年在晨星分类中属股票型基金,2007年底的资产规模为265亿元。契约规定该基金固定收益类证券的投资比重为0%~65%,股票的投资比重为30%~95%。 相似文献
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陈鹏掌印的建信优化配置基金,是一只成立仅8月有余的新基金。该基金2007年2、3季度绝对回报分别为27.87%和37.06%,均战胜了业绩比较基准。但引人注目的是,该基金在2、3季度股票仓位较高(分别为83.91%和78.28%)的背景下,持股空前分散:其2、3季度前10大持股集中度仅为22.69%、20.74%;2007年中报公布的持股数量高达165只,对证监会分类目录中的所有行业均有配置,除指数型基金外, 相似文献
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一、风险投资基金的评价风险投资以权益性投资形式投资于企业 ,在基金运作的过程中或基金退出后都要针对基金的价值、预期报酬率、基金回报率以及基金的风险进行评价。1 基金的价值。基金的价值即股权的价值 ,它包括创业企业盈利后预期的股利收入和风险投资公司未来出售股权而获得的价值增值。股利是股息和红利的总称 ,是创业企业对股东投资的一种报酬。股利的多少取决于创业企业的每股盈利和股利支付率两因素。由于风险投资一般投资于初创期 ,这个时期创业企业正处于技术研究阶段 ,盈利的可能性不是很大 ,所以 ,在这个阶段基金的价值依靠N… 相似文献
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所谓灵活策略基金(Go-anywhere Fund)是指投资不受国家、行业、公司规模限制的基金,此类基金的基金经理采取灵活多变的投资策略,希望能最大限度的获取回报。灵活策略基金属于投资风格比较激进的基金,对投研团队的要求较高,需要随时追踪到最有投资价值的国家或者行业,所投资的金融产品范围之广甚至和对冲基金有一拼,灵活策略国际基金是灵活策略基金的一种,投资集中在美国之外的金融产品。[编者按] 相似文献
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作为建信基金公司旗下的第5只基金,建信优势动力基金于2月18日~3月17日正在募集。作为2008年首批发行的股票型基金之一,该基金也是建信基金的首只创新型封闭式基金,建信优势动力基金尤以其可100%投资股市、半年内达到特定收益目标才上市、较高的业绩报酬提取标准,在略显平静的基金业激起了一阵波澜。建信基金创新发展部执行总监,同时也是建信优势动力基金的设计者之一李贤彬先生谈起这只基金兴趣盎然,如数家珍。 相似文献
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兴业可转债设立于2004年5月,在晨星分类中属于保守配置型基金,也是国内唯一一只以可转债为主要投资对象的基金。根据招募说明书,其资产配置比重如下:可转债30%~95%,股票仓位不高于30%,现金比重为0~10%。 相似文献
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每到年底,各家基金公司都会展开一股分红热。最近推出分红方案的基金中,汇丰晋信低碳先锋基金惹人注意。该基金以2010年12月2日为权益登记日,每10份派发红利1元。这只我国首只投资低碳环保领域上市公司的股票型基金,从2010年6月8日成立至分红日,尚不足半年时间,却取得了超过20%的收益,而同期上证指数增长13%。 相似文献
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2011年一季度基金业绩排行榜冰火两重天,银河证券数据显示,在235只标准股票型基金中,取得正收益的基金数仅43只。混合型基金的业绩分化也十分明显,首尾差距超16个百分点。 相似文献