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理财师您好,我是一名大学讲师。30岁。已婚,孩子2岁。目前妻子在一家韩企工作,我年收入13万元,妻子年收入8万元,目前背负房贷40万元,每月要还房贷6000元,孩子养育费用每年至少也要3万元,加上一些日常开销,家庭年节余大概5万元。目前家里有定期存款10万元,由于没时间投资股票,所以存做活期存款。保险方面,都是单位给上的基本保险。请理财师为我们规划一下,如何为家庭生活创造更多的财富空间? 相似文献
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杨女士今年35岁,在大连一家金融机构工作.丈夫张先生在机关工作.家庭年收入8万元左右.二人均有“三险一金”。2002年年底.他们花30万元购买住房一套.装修花费5万元.现房子已升值到55万元,但尚有近13万元公积金贷款未偿还。 相似文献
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46岁的王先生一家是非常传统的三口之家。王先生足北京一家大型企业的财务总监,太太在事业单位工作,15岁的女儿在一所国际学校上初中。夫妻二人在职场打拼20多年,积累了1100万元左右的家产。王先生虽然资产超过千万,但最主要的部分是价值850万元的三套房子和100万元的公司股权。 相似文献
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今年8月,我参加了在马来西亚吉隆坡举办的2013国际龙奖IDA年会暨第17届马来西亚全国华语寿险研讨会,会后来到了兰卡威的HOLLIDAY VILLA酒店度假。沙滩边,我享受着暖暖的阳光、习习的海风。在这样的悠闲时光里,我想起就在13年前的8月,我进入了中国平安。回忆起这些年来的点点滴滴,十分庆幸自己有了一份热爱的事 相似文献
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简子 《金融经济(湖南)》2006,(1):32-34
[家庭背景资料] 李先生:40岁.现供职于一家股份制商业银行的市级分行,任行长,年收入25万元。妻子:刘女士,35岁,在一家国有公司供职.年薪3万元。父母:均系国家公务员,现已退休,每月领取的退休工资维持老两口的生活略有节余.且享受公费医疗。岳父、岳母:年近60,常住农村,靠李先生一家提供生活费用,目前身体健康,能参加一些体力劳动。 相似文献
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从企业的成长周期来看融资.处于成长期的企业融资具有特殊的意义。此阶段的企业已经渡过生存的危险期,但是,还没有具备成熟期企业的实力,如果能妥善解决成长期企业的融资难题,将实现成批的企业跨上新台阶,对于企业本身和拉动一方经济都具有特殊的价值。从成长期企业自身内因特点,到外部的投融资环境分析,利用平台进行融资是一个有效办法 相似文献
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“生,还是不生?”对王蕊来说一直就不是个问题。他是独生子,从小就没有兄弟姐妹相陪,在成长的路上倍感失落,而且自己一个人还要承担4个家长的养老问题,身上的担子重,压力也大。到了自己成家立业,就一直盼望着可以有两个孩子。 相似文献
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罗先生,42岁,在某省级医院担任主治医生,月收入1.5万元,年奖金4万元。罗太太,40岁,某企业人事主管,月收入1.2万元,年奖金1万元。两人育有一子,8岁。家庭现有活期存款60万元,定期存款20万元,基金10万元,股票8万元。有一套自用房产180万元,无贷款。另夫妇俩投资了一套投资性房产,市价120万元,贷款65万元。夫妇俩 相似文献
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黄雅29岁,爱人31岁,去年结婚。有住房一套,90平方米,市值40万元,无贷款。打算发年终奖的时候买辆10万元的车,明年打算生小孩。黄雅月收入2500元,老公月收入2700元,黄雅年底和老公的年终奖加起来有7万 相似文献
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客户资料:吴先生,39岁,外企中层,年收入(税后)50万元,第一个宝宝5岁,第二个宝宝刚满1周岁,妻子在家带孩子。无房贷,有一辆车。有了第二个宝宝后,吴先生的家庭责任更重,虽然公司给职工交了五险一金,但他希望购买足额的商业保险,使家庭保障更充足。 相似文献
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随着我国资本市场结构的发育和日渐完善,私募股权投资更多地被中小企业所熟悉,也正在成为我国中小企业融资的重要途径。然而.那些私募股权的投资人面对数以万计的申请项目,可谓众里寻他千百度,究竟怎样借得慧眼、挑到真正可塑造的优质项目。经过仔细梳理近年的成功私募股权投资项目.我们不难探寻到目光独到的投资经理人选择投资项目的标准和偏好.当然,针对企业不同的发展阶段,私募股权投资的投资偏好亦表现出相对的差异性。面对成长期企业,私募资本投资人倍加关注的则更多表现为:企业的成长性、市场空间、商业模式、管理团队和财务状况等。 相似文献
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在第四届全国十佳理财师大赛中荣获“十佳理财师”称号的韩琳是本届大赛中参赛年龄最小的一名选手。之所以能够在众多“强手”中脱颖而出,韩琳认为自己凭借的是:“对理财工作的满腔热情和实践经验的积累以及来自家人、老师、朋友、同事们的鼓励与支持。” 相似文献