高级理财师的理财达生活

尽管年纪不大,赵均馨算得上理财业内的先行者,目前已有百余位弟子跟她学习过理财规划,还为近百个资产千万元以上的家庭提供了系统全面的理财规划服务.她是国内首批高级理财规划师之一,到目前为止,全国只有48人获得了这个职称.     

理财师与客户对接平台(惠理财-爱财猫)的研究与开发

近年来,金融领域竞争越来越激烈,理财师苦于拓展业务,客户却苦于找不到好的理财师,同时,又从金融理财发展历程来看,目前还没有针对理财师与客户对接的理财规划平台,该领域还是属于空白市场。惠理财-爱财猫平台正是基于该领域空白市场的研究,并在研究基础上,继续论证建立"理财师与客户对接平台"的理论性和实践性。     

关于我行金融理财理财师队伍建设的若干思考

随着工行分层服务提升服务内涵理念的逐步推广,越来越多的客户尤其是一些高端客户,对于工行的理财服务有了更高的要求。作为直接面对高端客户的客户经理,具备较高的专业素质和全方位的业务知识已越来越重要了。而在当今,最直接、最迫切的方式,就是着力打造一支金融理财师队伍。     

日本商业银行私人理财业务的运作和理财师的培养

从全球角度看，伴随着经济的发展，私人财富得到不断的积累，出现了大量私人资产管理和运作的需求。这一需求给全球商业银行带来了一个新的效益增长点，就是开办私人理财业务。这项业务的开办改变了传统商业银行零售业务的战略重点，对商业银行的发展产生了深远的意义。本文详细介绍了日本私人理财业务兴起的背景以及运作的主要环节，重点介绍了从事私人理财业务的具有专门资格的理财师的培养、业务的拓展以及从业的原则等。这为我国银行业，特别是国有商业银行在国内拓展个人理财业务，并逐步与国际私人理财业务的接轨提供了一些可以借鉴和参考的内容。     

光大银行打造阳光理财品牌

12月15日，中国光大银行“阳光理财VIP卡首发式暨阳光健康沙龙活动”在京举行。会上，光大银行向各界展示了“阳光理财VIP卡”及贵宾服务项目。     

年度理财大赛收官十佳理财师齐聚京城

素有年度"理财盛宴"之称的第三届全国十佳理财师大赛历经3个多月的层层选拔,于2008年11月30日产生了新一届的."全国十佳"理财师.他们凭借扎实的专业功底和出众的表现力征服了在场所有评委和观众,如愿以偿地捧走了理财界级别最高的年度大奖--"全国十佳".     

国内首批理财师将访美助力中国理财业发展

国家高级理财规划师的诞生,彻底打破了困扰我国金融行业多年的分业发展、培养专才的弊端,也奠定了中国顶级金融人才走出国门,开展实务对外交流的中方基础,而构建已久的外方基础早已对此＂垂涎欲滴＂多年。相信在接下来的不断碰撞中,精彩的火花将此起彼伏     

打造高素质金融理财师队伍 建立金钥匙理财服务体系——省分行首届金融理财师（AFP）培训班顺利开班

10月13日,省分行2008年金融理财师（AFP）培训班正式开班。培训班由我行委托国内获得国际理财标准委员会授权的中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（上海CFP项目中心）进行,这是省分行组织的首次此类培训。参加培训的均为各级行选拔的个人业务骨干,包括二级分行人员、基层行客户经理共50人。此期培训至10月底结束。13日上午,省分行行长助理孙妙宇同志到会讲话。     

中国人应该如何投资理财——一个美国投资理财师的理念借鉴

美国人喜欢直接投资不喜欢储蓄是世人皆知的,多年来美国的储蓄率一直在零增长上徘徊,钱到哪去了？除喜欢消费外,追求高收益的投资理财是众多美国人的重要选择。以下是一个典型的美国投资理财师的理念：     

架起客户与理财师之间的桥梁 “爱理财”——互联网金融时代理财新体验

你也许受过某些金融客户经理和"艺术品顾问"的电话骚扰,对自己的个人隐私无法得到保护而苦恼;你也许被报告会、展会上理财专家的专业所折服,却因无法与他们建立常规联系而懊恼;你也许还求助过"百度知道"这样的大众咨询平台,但对它的缺乏专业你深感无力……我们都需要一个贴心的理财顾问,兼具专业性、互动交流和隐私保护,如今,我们有了"爱理财"。     

企业理财师:推动企业理财咨询业务发展的新力量

随着我国经济的持续快速发展,个人和企业积累的富裕资金不断积累,财富拥有者都希望能够获取更高的收益,降低资金成本和资金损耗,于是理财服务应运而生。企业理财作为重要的理财业务,已经在银行、证券、基金、信托等金融机构得到广泛开展。但由于受     

理财创造财富 真诚实现双赢——记中国工商银行鹰潭四海支行贵宾理财中心理财师王静

职路综述 中国工商银行鹰潭四海支行贵宾理财中心地处鹰潭市中心区,肩负着支持当地经济、为众多客户服务的重任,同时也面临着周边中、农、建、邮政、信用社、上饶银行6家银行共10家营业网点的竞争。面对激烈的竞争环境,理财中心不等不靠,在省、市行相关政策的指导下,积极应对严峻的市场竞争形势,迎难而上,通过制定系统的管理考核方案和激励措施,有效地提升了支行综合贡献度。     

经济新常态下专业理财师的标准是什么

当前,我国宏观经济进入新常态,家庭投资理财也随之进入新常态。     

理财市场高飞“燕”——记工商银行湖北分行优秀客户经理、国际金融理财师徐燕

在古城襄樊普通人心目中，她有点“神秘”，因为她是第一个在襄樊主流媒体上定期为全市人民讲解理财知识的国际金融理财师，是她让古城百姓对”理财”这个名词从陌生到开始有所了解，有所关注。     

个人理财工作室与独立品牌

工行上海市分行命名了6家以本行优秀理财师姓名为品牌的理财工作室，在国内第一次出现了金融理财的服务品牌。以后，上海市银行业、保险业、证券业等金融界出现了众多品牌的个人理财工作室，而且数量规模、提供的金融服务品种也日趋增多。     

打造浙江绿茶品牌建设茶叶出口强省

绿茶是浙江的一个特色产品,文章就如何打造浙江绿茶品牌以促使浙江早日成为茶叶出口强省而进行了相关探讨与分析.     

福布斯优选理财师出炉：“金葵花”理财成最大赢家

2009年12月1日,由国际著名财经杂志《福布斯》中文版和富国基金联合举办的“2009福布斯·富国中国优选理财师颁奖典礼”在北京盛大举行。国际金融理财标准委员会中国专家委员会,现代国际金融理财标准（上海）有限公司担任评选的专家支持。     

理财与人生

正理财是一件长期并伴随一生的事情,理的是心情、是生活。理财是通过各种投资工具的配置让生活和财富更加有计划、有条理。理财,从字面上理解,就是打理自己的财产,使之最大化。但按照笔者个人的看法,这明显是一种误解。笔者一直在推广这样一种理念:就是要思考什么是理财,理财的对象是什么,理财最终是为了什么。如果不解决这些问题,理财行为就是盲目的,即使获得了财富,也有可能偏离最初的目标。     

完善机制 加强管理 打造一支具有核心竞争力的理财师团队

个人理财业务是金融业务发展的潮流，是零售业务发展的方向 一是扁平的世界催生了理财业务蓬勃发展。在网络化、全球化的今天，世界已不是圆的，而是平坦的，扁平的世界对全球经济或者全球金融带来了一系列的“无阻隔”。首先是风险无阻隔。无论是经济风险还是金融风险都不再是一国的风险，而是全球的风险，只要美国有风险，就一定会传到亚洲，一定会传到中国。第二，财富的流动无阻隔。财富的逐利性让它无孔不入，美国能赚钱，流到美国；欧洲能赚钱，流到欧洲；中国的利率上升了，     

商业银行理财品牌建设研究

从2004年工商银行第一款＂节节高＂欧元理财产品问世以来,我国商业银行已发行了上万款理财产品,并且逐渐建立了各自的理财品牌系列,建立理财品牌的目的在于能够有效地区分和强化不同商业银行的理财服务、理财风格及企业价值和