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《理财规划师国家职业标准》曾于2004年8月正式颁布,这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典,也说明理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准.两年多来,随着国人理财意识迅速提高,专业理财师的需求数量更是高速增长,为了进一步规范理财规划师的执业标准和素质要求,新的《理财规划师国家职业标准》将于近期颁布.为此,本刊记者专访了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专委会秘书长刘彦斌. 相似文献
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2003年初,国家劳动和社会保障部正式颁布了《理财规划师国家职业标准》,将理财规划师职业作为中国的一个正式职业。根据我国实际情况,理财规划师可以分为以下六种:商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。而根据理财师提供的理财产品种类及理财费用的差异,上述六种理财规划师可以划分为两类:代理类理财规划师和综合咨询类理财规划师。第一类包括保险公司、证券公司、信托公司及基金公司的代理人和经纪人。在美国,由于金融产品的融合度比较高,即使是某一家金融机构的经纪人也可以代理多家机构的产品,比如花旗银行的客户经理可以给客户推荐安联集团的保险产品而不选择花旗集团旗下的保险公司。但在国内,从属于某家机构的理财师往往销售某个特定公司的产品,销售 相似文献
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个人理财规划最先出现在美国,经过近30年的发展,个人理财规划师已经成为大家生活中不可缺少的好帮手。从业人员的数量不断增加,整个市场已逐步走向成熟,个人理财规划师也成为含金量较高的职业。在国际上,有很多机构都把个人理财规划资格/水平认证作为一项很赚钱的业务来经营,从而也就出现了众多证书漫天飞的情景。为了帮助大家搞清楚各种证书的来龙去脉,下面介绍几种国外的个人理财资格/水平证书。 相似文献
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藉香港大中华人才培训顾问(集团)有限公司携手亚太理财规划师协会在珠海共同推出“第四届两岸四地暨珠三角财务策划师研讨会”之际,本刊记者采访了大中华人才培训顾问(集团)有限公司的课程主管曲荣正先生,对这个来自于香港地区的著名公司作了进一步了解。 相似文献
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初见梁爽,得体的着装、温暖的笑容、绅士的举止以及幽默的谈吐,让人顿生好感。也正是这份眼缘,让梁爽在入行初期的一次电视节目中以理财师的角色赢得了现场观众的好感。那次出镜除了让梁爽惊讶于自己的个人魅力,也让他对理财规划师这个职业有了兴趣,并开始参加理财规划的学习和培训。随着交通银行由对公业务向对私业务的战略转型,梁爽也由公司业务部转入个人金融规划部工作,开始了自己理财规划师的职业生涯。 相似文献
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这是一位再平凡不过的理财规划师,但是见过他的人都会被他的执着和专业精神所打动。从某种意义上说,我们不是在刻画一个人,而是要品茗一种理财爬坡人的精神。[编者按] 相似文献
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11月11日,大众理财顾问杂志社携手中美大都会人寿保险有限公司,在北京金博会上举办了“增值你的财富”系列讲座,邀请到中美大都会人寿保险有限公司资深寿险规划师谢伟为大家献上了一堂题为《保险与家庭财富管理》的理财讲座[编者按] 相似文献
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随着国内经济的快速发展,财务策划师对人们生活的影响越来越大.各类财务策划师认证也相继从海外泊入内地,其中,认证理财顾问师(Certified Financial Consultant,简称CFC)就是一个较为知名的全球性资格.记者在9月珠海举办的"第四届两岸四地暨珠三角财务策划师研讨会"上,就CFC话题采访了亚太理财规划师协会会长庄卓民先生. 相似文献
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2008年4月19日,大众理财顾问杂志社携手中美大都会人寿保险有限公司,在北京百万庄图书大厦举办了“增值你的财富”系列讲座,邀请到中美大都会人寿保险有限公司首席寿险规划师吴征宇先生,为大家献上了一堂题为《财务安全规划》的讲座。 相似文献
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近期,央视2套证券时间理财教室、新闻会客厅、实话实说、人物新周刊等栏目频频出现一位人物,不断地用妙趣横生的语言,讲述着农民兄弟都听得懂的理财哲理,与白岩松写意地对话、与阿丘幽默地思辩。他就是国家理财规划师专业委员会秘书长、北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁——刘彦斌。[编者按] 相似文献