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朱睿是2005年成都首届投资理财展上评出的“2005年成都十大理财师”中年龄最小的一位。在理财业界,迅速接受新事物.坚持不懈的学习和丰富的经验同样重要。[编者按] 相似文献
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理财服务在国内外收入模式无非三种:一是通过给客户制定理财方案收费;二是给客户免费制定理财计划.通过销售金融产品获职相关佣金;三是通过理财计划(包括投资计划)的跟踪执行.收取年费或按客户资产规模收取一定比倒的费用[编者按] 相似文献
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理财是一个渐进的、分阶段的逐步完善过程。不同家庭因工作、财务、家庭结构等背景的不同.理财的角度、重点、渠道都会有所不同。对工薪阶层.理财的核心是意外保障,疾病和养老等基本保障.对金领阶层。重点是对未来收入的保障,生活质量的提升和方式的选择,如选择50岁退休,则理财方案应解决如何在50岁前达到财务基本自由; 相似文献
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经过3年多发展,目前我国的第三方理财服务仍处于抢摊的过程.缺乏规则.没有领袖。本专题介绍的3家理财顾问公司.虽然成立时间不长.却已小有业绩.各有特色。巧合的是,这三家公司的领军人物,分别是老,中.青理财师的代表。他们运营的理念是什么?有何值得借鉴的经验,我们力图通过与他们的对话,引发大家对理财顾问公司发展问题的探讨[编者按] 相似文献
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目前.我国个人理财市场非常活跃.理财规划行业作为其中重要的一支生力军.与监管部门、金融机构、理财培训认证机构一起.都在扮演着重要的角色。我刊专访了巴曙松教授.聆听他对理财规划行业的看法。 相似文献
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说起天恩理财中心在“2005年全国理财精莫大赛“中的参赛作品.方建奇滔滔不绝:”准备参赛作品时我们就信心十足。我们的理财方案有几个显著特点:第一.我们的理财方案基于中立立场.没有产品销售色彩.以客户需求为导向。第二,可操作性强.方案中关于产品名称.金额,购买时间等都有明确说明.便于客户实际操作。第三.我们的建议是动态的.会随着客户家庭目标.财务状况、外界环境变化而随时修正。第四,我们的方案站在一个很高的层面看待理财.目的在于体现“理一生之财”的观念。最后.我们的方案是贴心的.对于客户的方便快捷考虑周到。”[编者按] 相似文献
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“中国富人现已拥有约1.44万亿美元的资产,且其规模在未来几年将以13%的速度迅猛增长,用不了多久这一数据将突破5万亿美元”。面对这一组足以让全球基金经理人眼热心跳的详实数据,近日发布的《2007中国金融理财报告》得出了中国大陆理财市场正在步入黄金十年的惊人论断。 相似文献
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个人理财规划最先出现在美国,经过近30年的发展,个人理财规划师已经成为大家生活中不可缺少的好帮手。从业人员的数量不断增加,整个市场已逐步走向成熟,个人理财规划师也成为含金量较高的职业。在国际上,有很多机构都把个人理财规划资格/水平认证作为一项很赚钱的业务来经营,从而也就出现了众多证书漫天飞的情景。为了帮助大家搞清楚各种证书的来龙去脉,下面介绍几种国外的个人理财资格/水平证书。 相似文献
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大众理财:2005年共有550个集合信托计划到期,应归还的到期财产仅本金就达254亿元。如果再加上非集合类资金信托和委托理财,2005年可能兑付的资金总量高达800~1000亿元之间.相当于信托业总资产的1/3~1/4。因此有人称,2005年信托业将迎来兑付高峰,甚至可能会产生兑付危机,您对此如何看待? 相似文献