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理财规划师国家职业资格认证启动经过两年多艰苦而细致的准备,理财规划师国家职业资格认证于6月底正式启动。这也是国内首次由国家职业培训主管部门——劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心将理财规划师作为专门职业实行的考试准入制度。据介绍,由中国人民大学财政金融学院与北京东方华尔金融咨询有限责任公司共同主办,国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会提供技术支持服务的理财规划师国家职业资格认证培训班即将于7月底开课。参加培训人员将接受120学时的系统理财知识与技能的培训;培训合格人员可参加由劳动和社会保障…     

吴新婷:忙并快乐着

吴新婷,国家理财规划师(ChFP),全国十佳理财规划师,证券投资顾问吴新婷,联讯证券惠州江北证券营业部客服中心经理,在去年由东方华尔主办的第六届全国理财师大赛中取得"全国十佳理财规划师"的荣誉。身处证券行业,这个人才辈出、高薪跳槽的行业,吴新婷在联讯证券一做就是     

宏图更展再谱华章——访国际注册理财规划师培训特区主席兼中国注册理财规划师协会副主席陈建邦

6月24日下午,2016—2017年度国际注册理财规划师培训特区"中国注册理财规划师"毕业典礼在香港科技大学盛大举行,受邀嘉宾和数百名香港毕业生参加典礼.本次盛典引起了理财培训业内的广泛关注,认为这标志着国际注册理财规划师培训特区(CFPSAR,以下简称培训特区)经过4年的快速稳健发展,顺利迈入了一个新的发展阶段.     

中国金融出版社精品图书推荐

《中小企业融资知识读本》作者:北京银企互联管理咨询有限公司定价:待定本书以向国内中小企业普及融资知识,提高融资水平为主旨,是中小企业融资规划师的辅助读物,兼备融资手册功能。主要阅读对象为中小企业的管理者、开发区和各级政府部门的行业管理者、为中小企业提供金融服务的各类机构的业内人员及有志于融资规划师行业的大专院校学生。     

吉林省构建"双循环"新发展格局的金融对策

充分利用国家"双循环"战略提升吉林省经济实力是一次重要的战略契机,金融支持成为必要条件.本文在对吉林省开放度进行实证分析的基础上通过对商业银行贷款间接融资和利用股票市场直接融资对经济增长支持的实证研究,认为吉林省在商业银行贷款间接融资领域对经济的支持力度仅比全国平均水平略低,主要短板是在利用资本市场直接融资方面力度远远落后于全国平均水平.提出了吉林省构建"双循环"新发展格局的金融对策.     

职场"教父"——GCDF

有专家认为,按每10000人面对一名职业规划师计算,至少需要130万认证职业规划师.而目前从事职业规划、职业指导的专业人士数量非常有限,全国大约有1.8万个职业介绍所,10万名从事就业服务的人员,其中,已取得职业指导师资格(发证单位为劳动和社会保障部)的只有1万人,拥有GCDF(Global Career Development Facilitator,全球职业规划师认证)证书的人则不足300人.那么,对于这个"钱途"坦荡的新职业来说,其工作方式、入行资格、学习费用等包含哪些内容呢?     

机构动态

第五届国家理财规划师年会圆满落幕2014年12月21日,第五届国家理财规划师年会在北京隆重举行,本届年会以"转型、创新、展望"为主题,来自金融理财领域的数十位专家学者、各大金融机构领导与1000多位理财精英云集一堂,共同见证这场属于中国理财行业的年度盛会。第九届全国十佳理财规划师大赛颁奖仪式是本届年会一大     

上市银行年报三视角

年年岁岁"行"相似,岁岁年年"势"不同。对于2011年的年报,我们选取三个有代表性的角度进行分析:一是银行走出去和跨境业务人民币结算给商业银行国际业务带来新发展;二是中小企业融资特别是小微企业融资已开始成为各家银行的战略重点;三是绿色信贷也被越来越多的银行落实到行动上。外向拓展2011年,在国家继续支持企业走出去的政策背景下,同时跨境人民币结算也扩大到全国,业务覆盖投资和融资业务,因此一     

第六届全国十佳理财师大赛成功举办

由国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处作为指导单位,北京市理财规划师协会主办,大众理财顾问联合主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办的第六届全国十佳理财师大赛暨首届中国百姓理财规划大赛全国总决赛已于2011年11月26日顺利结束。     

理财旋风强势来袭——第九届全国十佳理财师大赛开赛

正7月1日,由国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办,和讯理财协办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办的"第九届全国十佳理财师大赛暨第四届中国百姓理财规划大赛"正式开赛。全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办八届,直接参与人数超过12万人次,已成为我国     

万名理财规划师培养计划

根据瑞士再保险发布的一项调查显示,未来10年内中国的保险人才缺口为800万,平均每年需要补充80万生力军。保险机构已经开始加强人才培养,对保险营销人员进行全面理财规划培训。中国平安联手东方华尔金融咨询有限责任公司正式签订了为期3年的"万名理财规划师培养计划",并在全国展开。在中国平安总部     

凭借东风好放歌——国家高级理财规划师认证培训首期班采访手记

2009年10月9日,人力资源与社会保障部就国家高级理财规划师(ChFP一级)试点启动发布批复公告,引起业界广泛关注。一个月后,由东方华尔承办的认证培训首期班正式开课。中国第一批由政府直接颁发认证并唯一认可的高级理财规划师将从这52名学员中诞生,本刊记者有幸与部分学员进行了深入交流。     

扎根理财育桃李——访北京东方华尔金融咨询有限责任公司总经理宁淳

在跟踪采访国家高级理财规划师认证培训首期班的过程中,几乎每个学员都会提及东方华尔,一致感谢她为组织认证培训班付出的辛勤劳动,高度认可她对理财培训事业所做的贡献。桃李不言,下自成蹊。沿着芬芳的探寻之路,本刊记者走进了东方华尔     

廖明舜:宝龙“多元”模式

地产"新政"频频,国家调控力度不减,地产企业资金链条渐缩渐紧。在政策和市场的双重压力下,直接融资无门,间接融资受阻,地产企业纷纷陷入胶着。在融资面临"四面楚歌"时,地产业CFO应如何创新"寻钱"模式?为此,《新理财》采访了宝龙地产控股     

新环境下中小企业融资困境研究

新环境下中小企业在国家经济发展中的重要作用是不言而喻的,但却一直面临着"融资难"的问题。研究非上市中小企业的融资现状,提出了一个企业、金融机构以及政府三方配合的综合改革方案,三管齐下以期能够帮助解决新环境下中小企业"融资难"问题,并为未来的中小企业融资进一步深入研究做出贡献。     

做香港与内地沟通的使者--访大中华人才培训顾问(集团)有限公司曲荣正先生

藉香港大中华人才培训顾问(集团)有限公司携手亚太理财规划师协会在珠海共同推出"第四届两岸四地暨珠三角财务策划师研讨会"之际,本刊记者采访了大中华人才培训顾问(集团)有限公司的课程主管曲荣正先生,对这个来自于香港地区的著名公司作了进一步了解.     

金融发展、政府作用与经济增长——基于经济水平的视角

本文选取21个国家和地区在2000~2015年间的面板数据作为样本,对不同经济水平下金融发展、政府作用与经济增长相关性的进行实证研究,发现对于不同经济水平的国家,不同融资方式对经济增长有不同作用,表明处于不同经济发展阶段的国家或地区需要不同金融发展模式。我国处于经济转型的"新常态"时期,应该考虑经济水平与金融发展的匹配,完善和推动金融中介部门发展,合理配置直接融资和间接融资,提高证券市场"晴雨表"功能;提高政府效率,完善政策决策过程,提升服务质量等方面,为市场机制决定金融资源配置创造良好环境。     

新供给主义的“钱景”

<正>企业融资成本高是中国特有的制度顽疾。金融制度欠合理,使储蓄最多的国家有着最贵的资金价格。7月23日,国务院总理李克强在引用小说家阿瑟·黑利《钱商》里的故事时说,"商业银行要想办法为小微企业、特别是新创业的科技型小微企业服务。"在解决企业融资问题上,今年7月以来,国务院常务会议已经多次提及"降低企业融资成本"的相关问题。金融服务是实体经济的血脉,要求保持货币信贷和社会融资规模合理增长、降低社会融资成本、优化融资结构、     

保障性住房融资机制比较与经验借鉴

按照国家"十二五"规划,全国要建设城镇保障性住房和棚户区改造住房3600万套,到"十二五"期末,保障性住房覆盖面要达到20%左右。建设资金如何解决,是规划能否实现的关键问题。本文在比较和借鉴国外较为成熟的保障性住房融资模式的基础上,就如何加快建立适合我国国情、全面透明、可持续的保障性住房融资机制提出几点建议。     

新三板“四新”企业融资现状、问题及对策

新三板"四新"企业是指在新三板挂牌的,具有"新技术、新产业、新业态、新模式"特征的中小企业。近年来,新三板不断深化改革,着力于为中小企业提供有效的直接融资平台,积极支持"四新"企业融资发展。然而,目前新三板依然存在着融资规模小、融资效率低等难以满足"四新"企业融资需求的问题,同时还面临着包括科创板在内的外部挑战。