温婉的理财能手

虽然一再声称自己"差得太远",但谢超确是一位女中强人:从事个人理财业务不到两年,已管理200余客户、8000余万元资产;半路出家,却在光大银行强手如林的近千名理财师中脱颖而出,被总行评为2006"十大金牌理财师".     

第三方理财如何赚取真金白银

在欧美,约有50%的家庭认同并享受了专业理财机构提供的服务.2004年,在美国的10大金牌职业中,理财师名列第五.而在理财从业人员中,约50%的理财师在从事第三方理财.     

收获财富，收获快乐——访国家十佳理财规划师宗学哲

在google上搜索“宗学哲”三个字,跳出33000条相关网页。从这些网页中,可以看到这位金牌理财师身上许多耀目的光环：光大银行青岛分行首席理财师,国家十佳理财规划师、全国首届家庭理财方案大赛冠军,《变成有钱人并不难》,《家庭理财枕边书》、《30之后靠钱赚钱》等五本理财畅销书的作者,和讯、新浪、搜狐各大网站理财频道专栏作家……     

李伟:中国财富管理将趋专业化

正李伟,江苏省农行私人银行部财富顾问,投融资管理方向博士研究生,CFP国际金融理财师、CPB私人银行家,中国农业银行"十大金牌理财师",管理金融资产近30亿元。2013年福布斯·富国中国优选理财师全国第2名一位80后理财师能够取得2013年福布斯·富国中国优选理财师第2名的成绩,这对李伟是一个巨大肯定和鼓励。李伟坦言,报名时,主要目的是通过比赛锻炼和提高自己,看看同行都是怎么做的,看看与国内最优秀的理财师相比还有什么差距,并没有考虑能取得什么样的成绩。     

梁永波:中国理财市场尚处少年期

正梁永波,拥有国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、注册财务策划师(RFP)及证券、基金、保险、银行、黄金交易员等资格认证。毕业于中南财经政法大学,17年金融从业经验,中信银行武汉分行资深理财经理,善于投资规划、综合理财分析。2013年福布斯优选全国十佳理财师武侠小说中有"华山论剑",而对于梁永波来说,福布斯大赛有点像理财师的"华山论剑",锻炼自己是他参赛的首要目的。通过大赛,梁永波结识了一批金融业的同行朋友,对目前国内理财行业的发展现状有了更深刻的认识,更坚定了职业发展的方向。     

理财师要凭什么为客户理财

目前,我国的金融理财师队伍建设已初具规模,各商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等金融机构都有自己的理财师团队,他们分布在比较重要的营销或研究岗位。但是,各金融机构的部分客户,特别是部分高端客户,对于金融理财师似乎并不怎么认可。笔者认为,这虽然与我国的理财市场正处在起步阶段有关,但也和理财师本身的综合能力与客户的要求还有一定的差距有关。因此,当理财师面对客户存在“你凭什么给我理财”的质疑时,理财师至少要有如下“四凭”,才能让客户放心。     

厚积薄发 以诚动人——记中国工商银行宁波分行营业部理财经理王静

职业风采 王静,女,1973年出生。入行20年,她扎根基层,无论是从事柜台岗位还是客户经理岗位,她始终坚持不懈努力和辛勤付出,不断提升服务水平,获得了客户的高度认可与好评,曾多次获得宁波分行优秀客户经理、金牌理财师等称号。     

安勇松:钟情于第三方理财

2012年11月24日,"第七届全国十佳理财师大赛总决赛"在京举行。上海银纪资产管理有限公司安勇松总经理一路过关斩将,荣获"全国十佳理财师季军"殊荣。早年,他为企业做品牌营销策划,获得"世界经济华人十大杰出职业经理人"称号,而今跻身第三方理财行业,在这片蓝海中风生水起地开拓起金融理财业务。面对行业发展的大好前景,他抓住这个难得的机遇,将自己多年的思考逐渐变为现实。抓紧市场难得机遇20世纪90年代末,中国第一股民"杨百万"的第一桶金来自于收购当时被人们轻视的国库券;如今身价数亿元的马云,率先在国内涉足电子商务平台。     

殷哲:第三方理财是财富管家

>>编者按 自2006年9月,<首席理财师>专刊已成功推出20期.应广大读者的要求,从本期起,<首席理财师>的内容定位将作调整,从面向理财从业者转向个人投资者,集中版面资源不定期推出经得起市场检验的"首席理财师",展现优秀机构和团队风采,为投资者提供一个了解金融业界明星和名牌的窗口,敬请关注.     

年度理财大赛收官十佳理财师齐聚京城

素有年度"理财盛宴"之称的第三届全国十佳理财师大赛历经3个多月的层层选拔,于2008年11月30日产生了新一届的."全国十佳"理财师.他们凭借扎实的专业功底和出众的表现力征服了在场所有评委和观众,如愿以偿地捧走了理财界级别最高的年度大奖--"全国十佳".     

如乐之和 无所不能——访国家理财规划师姜龙军

姜龙军：渤海银行北京分行按揭销售部产品经理 资质：国家理财规划师、金融理财师（AFP） 荣誉：第二届全国十佳理财师大赛（中国理财师网举办）十佳理财师第一名 理财格言：只要有了理财的意识，无所谓钱多钱少，无所谓是否专业，无所谓时间长短，无所谓一时得失，无所谓何时开始，无所谓归于何处，曝人事而听天命，“如乐之和，无所不谐”。     

IPFP助力理财规划

经过8年的潜心研究,深圳中大君融投资顾问有限公司和深圳君融软件技术有限公司联合推出国内首套i理财师专业理财建议书系统.这款名为i理财师(IPFP,i-personal financial planning)的软件产品已经于8月8日隆重面世.     

那些年我们考过的理财证书

15年前,金融机构开始向国人销售各式各样的理财产品,各大机构通过各种渠道向国民传播理财理念.理财市场的繁荣,使社会对理财师的需求日益强烈,形形色色的理财师认证应运而生.2017年5月24日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定设立国家职业资格目录,降低就业创业门槛提升职业水平.会议要求,公布国家职业资格目录,实行清单式管理.今后未经批准不得在清单之外自行设置国家职业资格.     

理财旋风强势来袭——第九届全国十佳理财师大赛开赛

正7月1日,由国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办,和讯理财协办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办的"第九届全国十佳理财师大赛暨第四届中国百姓理财规划大赛"正式开赛。全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办八届,直接参与人数超过12万人次,已成为我国     

2012，我们如何理财？

“理财师对话”是本刊2012年的新设栏目，旨在通过与理财师的对话与沟通，为投资者提供理财市场一线的动态，听取理财师各具特色的看法、议论和建议。 在这岁末年初之际，我们听一听几位理财师对2011年理财市场的总结和回顾，同时寻求2012年应该如何理财的答案。     

我的理财4课

很多人问我:你是怎样成为一名优秀理财师的?其实很简单,就是不断地学习、实践,每个人都能由此获得成功.在我的人生道路上,有幸接受了几门理财"课程",给我带来至为重要的宝贵财富.     

智慧理财

理财规划不能干篇一律,应该因人而异。理财师陈文龙喜欢在确保安全的前提下选择进取型的投资品种。他的"理财经"简单易行,却不乏智慧一次评估,两条建议,三项措施,四条总结。理财,真的这么容易!     

理财师与客户对接平台(惠理财-爱财猫)的研究与开发

近年来,金融领域竞争越来越激烈,理财师苦于拓展业务,客户却苦于找不到好的理财师,同时,又从金融理财发展历程来看,目前还没有针对理财师与客户对接的理财规划平台,该领域还是属于空白市场。惠理财-爱财猫平台正是基于该领域空白市场的研究,并在研究基础上,继续论证建立"理财师与客户对接平台"的理论性和实践性。     

农行创新发展理财业务的思考

据相关统计，目前全国有CFP三千多人，AFP四万多人。理财师队伍的素质直接决定理财业务的发展。加强专业理财师队伍的建设，提高理财人员的综合素质，是商业银行个人理财业务发展的重中之重。农行专业理财师队伍的建设应重点从以下两个方面逐步推进：     

理财规划如何执行与评估

为客户制作理财规划书,只是理财师提供服务的第一步.当一份理财规划书最终得到客户的认可,随后就进入了执行过程.在执行过程中,理财师还要根据市场情况的变化和客户的需要,定期对理财规划进行评估和调整.这3个步骤构成了理财服务的完美流程.