Competitiveness in the Canadian Food Industry

Concerns about competitiveness in the Canadian food industry have generated a number of studies, inquiries and other initiatives on the subject. This paper examines the concept and measurement of competitiveness, the findings of several studies and some of the methodological issues involved in analyzing this phenomenon. While there is general agreement that the concept has most relevance at the level of the firm where it can be described as “the ability to profitably gain and maintain market share,” it has been applied mostly at the industry and country levels where there is less agreement on measurement and interpretation. This is reflected by a remarkable lack of consensus among studies of the Canadian food industry. The methodological issues most in need of being resolved are those relating to appropriate measurement and the relationship between strategic behaviour of firms and the determinants of competitiveness as found in the environment of firms Plusieurs études ont été réalisées sur la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire canadi-ennne. Ce papier a pour but i) d'énumérer et de commenter les définitions et mesures de compétitivité couramment utilisées, ii) de synthétiser les aspects méthodologiques et résultats d'études antérieures, iii) de discuter des implications de la réglementation sur I'inocuité des aliments sur la compétitivité. Il semble y avoir concensus sur la pertinenence du concept de compétitivité au niveau de la firme. Malheureusement, la majorité des études ont analysé la compétitivité aux niveaux des industries ou des pays pour lesquels l'interprétation des résultats et les mesures sont sujet à controverse. Les résultats de ces études sont en général contradic-toires, Il nous apparait primordial d'améliorer les mesures de compétitivité de façon à mieux capturer le comportement stratégique des firmes et les caractéristiques de l'environnement dans lequel elles opérent     

Water Use in the Canadian Food Processing Industry

A number of studies have examined water use at the farm level, but water use by food processing firms has received relatively little attention. In light of current concerns regarding water conservation, the objective of this paper is to bridge this gap in our understanding of water use in the agri-food sector. Four aspects of water use (intake, treatment prior to use, recirculation and discharge) are examined for the Canadian food processing industry and three of its subsectors. Price and output elasticities are estimated using plant-evel data from a 1991 survey of water-using firms. Results indicate that all aspects of water use are sensitive to economic factors. Implications for government policies are identified.     

Testing the Competitiveness of a Multistage Food Marketing System: The Canadian Chicken Industry

This paper develops a model for testing competitive behavior in multistage food marketing systems and applies this model to the Canadian chicken industry for the period 1965–66 to 1995–96. The empirical results suggest that the departure from competition in the chicken retailing and processing sectors is statistically significant over the entire time period and for the period in which supply management has operated. However, the rejection of perfect competitive does not enable us to identify in which sector the market power lies. The results of this paper provide support for the view that higher retail prices in Canada are not entirely due to the restriction of supply at the farm level by marketing boards. The presence of market power at either (or both) the processing or retailing level is also likely to result in higher retail prices. Un modèle pour tester le comportement concurrentiel dans les systèmes de commercialisation multipaliers des aliments est appliqué au secteur canadien du poulet sur la période 1965–1966 à 1995–1996. Les résultats empiriques révélent l'existence d'un écart significatif par rapport à l'état de concurrence parfaite dans les secteurs de la vente au détail et de la transformation du poulet sur toute la période d'examen, ainsi que pour celle au cours de laquelle le régime de gestion de I'offre a été en vigueur. Cet écart ne permet toutefois pas de mettre le doigt sur le secteur qui a un pouvoir sur le marché. Notre observation conforte l'opinion voulant que les prix au détail plus élevés enregistrés au Canada ne sont pas entiérement dus à la restriction par les offices de commercialisation de I'offre au niveau de la production. Ils peuvent également être le resultat de l'existence d'influences sur le marché au niveau de la transformation, de la vente au détail ou des deux à la fois.     

Optimal Sharing of Foodborne Illness Prevention between Consumers and Industry: The Effect of Regulation and Liability

Consumers and the food industry can both prevent foodborne illness. Two questions are explored: what is the socially optimal level of preventative effort by each and can tort and regulatory instruments induce such behavior? Analysis is complicated by two aspects of food safety technology: one party's effort can affect the marginal effectiveness of the other party's effort and damage functions can be nonconvex. Previous analysis of accidents under torts and regulation fails to consider these generalizations. Indeed, results concerning the ability of tort and regulatory instruments to induce first-best and second-best behavior often contradict previous results in the literature.     

Acceptance of Functional Foods: A Comparison of French, American, and French Canadian Consumers

Food products have diversified with industry globalization. To market functional foods efficiently, food managers must gauge cross‐cultural variance of functional food acceptance. Expanding on previous research, we investigate young consumers' acceptance of functional foods. Data collected in French Canada, United States, and France in 2004 reveal that business students are slightly in favor of functional foods, and associate health benefits with these foods but very few product‐related benefits. Students do not have strong opinions on the trustworthiness of information and expressed a slight interest in purchasing this type of product. Analyses of cultural differences revealed significant, albeit small, divergence in these variables. Statistical analysis performed on the full sample assessed the impact of food attitudes and other cognitive and attitudinal factors on the general attitude toward functional foods. Health and product‐related benefits and belief about the credibility of information are the main positive determinants of the acceptance of functional foods, followed by high knowledge. Apart from the negative impact of Neophobia, none of the other food attitudes influences attitudes toward functional foods. Linear regressions performed on each subgroup indicated similar positive cross‐cultural results for health and product‐related benefits. However, cross‐cultural differences are detected for knowledge, credibility of information, and food attitudes that influence acceptance of functional foods. Les produits alimentaires se sont diversifiés avec l'avènement de la mondialisation. Pour commercialiser efficacement les aliments fonctionnels, les gestionnaires du secteur alimentaire doivent évaluer l'acceptation des aliments fonctionnels par les diverses cultures. À partir de travaux de recherche antérieurs, nous avons examiné l'acceptation des aliments fonctionnels par les jeunes consommateurs. Des données recueillies en 2004 au Canada français, aux États‐Unis et en France ont révélé que les étudiants en commerce étaient légèrement en faveur des aliments fonctionnels, leur associaient des avantages pour la santé, mais très peu d'avantages liés aux produits. Les étudiants n'avaient pas une très bonne opinion concernant la crédibilité de l'information et ont manifesté un faible intérêt pour l'achat de ces produits. Des analyses des différences culturelles ont révélé des divergences, petites mais significatives. Les analyses statistiques effectuées sur l'échantillon total ont évalué l'impact des attitudes envers les aliments ainsi que d'autres facteurs cognitifs et attitudinaux sur l'attitude générale envers les aliments fonctionnels. Les avantages pour la santé, les avantages liés aux produits et les croyances concernant la crédibilité de l'information sont les principaux facteurs favorables à l'acceptation des aliments fonctionnels, suivis d'un degré de connaissances élevé. Outre l'impact négatif de la néophobie, aucune autre des attitudes envers les aliments n'influe sur les attitudes envers les aliments fonctionnels. Les régressions linéaires effectuées pour chaque sous‐groupe ont indiqué des résultats positifs similaires. Toutefois, nous avons noté des différences interculturelles quant à la connaissance, à la crédibilité de l'information et aux attitudes envers les aliments qui influencent l'acceptation des aliments fonctionnels.     

Canadian Industry And Food Production in Developing Countries —An Approach

Some form of assistance for Canadian firms engaged in agribusiness to invest in developing countries should be an important element in any government aid program. This paper discusses why investment of this nature would provide new opportunities for expansion in markets requiring commercial development, as well as a base for expansion in the future, as the economic potential of the developing country is realized and as gains are made in its national output and in the welfare of its inhabitants. New processing facilities would assist the developing country to increase its food production capability, stimulate employment and better the living standards of its people by alleviating hunger and malnutrition. L'inDUSTRIE CANADIENNE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE DANS LES PAYS SOUS-DÉVELOPPÉS Ce document nous fait part d'une opportunité qu'aurait un programme gouvernemental positif d'encourager des entreprises canadiennes engagÉes dans la production alimentaire, dans l'approvisionnement agricole, ou dans des industries connexes, d'investir dans des pays sous-développés. De tels investissements fourniraient à ces entreprises de nouvelles occasions pour s'agrandir à l'intérieur de marchés présentement prêts pour le développement commercial. Ceci procurerait une base d'expansion constante dans l'avenir, à mesure que le potentiel économique d'un pays sous-développé se réalise et que les gains s'accumulent dans sa production nationale et dans le bien-être de ses habitants. De nouvelles usines alimentaires et des entreprises approvisionnant l'agriculture assisteraient ce pays sous-développéà augmenter sa capacité de production d'aliments, à stimuler l'emploi, et à améliorer le niveau de vie de son peuple en apaisant sa faim et sa sousalimentation. Un marché pour l'exportation canadienne des produits et des services surgirait lorsque ce pays sous-développé atteindrait un niveau plus élevé de développement économique, et une demands accrue de produits et de capitaux deviendrait évidente avec une augmentation du revenu per capita et une accumulation du fond de réserve pour le commerce extérieur.     

The Changing Landscape of the Canadian Food Market: Ethnicity and the Market for Ethnic Food

This paper explores the interplay between immigration, ethnic diversity, and food demand in Canada. Attention focuses on the consequences of an increasingly diverse population on demand for food. The notion of dietary acculturation is discussed in the context of a fragmenting market for foods in Canada. A research agenda is presented with the intent to stimulate research that addresses the role of ethnicity in shaping demand for food in Canada. As Canada becomes more ethnically diverse, the landscape of the Canadian food environment will evolve. Understanding the impact of such change on demand for foods in Canada will become increasingly important. Such understanding can help inform the supply side of the market in terms of retail and food service location decisions, as well as decisions related to the marketing mix. Dans le présent article nous analysons l’interaction entre l’immigration, la diversité ethnique et la demande alimentaire au Canada et examinons tout particulièrement les répercussions de l’accroissement de la diversité ethnique sur la demande alimentaire. Nous abordons la notion d’acculturation alimentaire dans un contexte de segmentation du marché alimentaire au Canada. Nous présentons un programme de recherche qui vise à stimuler la recherche sur le rôle de l’ethnicité dans la détermination de la demande alimentaire au Canada. Plus la population canadienne se diversifiera sur le plan ethnique, plus l’environnement alimentaire évoluera, d’où l’importance de bien déterminer les répercussions de cette diversification sur la demande alimentaire au Canada. La détermination de ces répercussions aidera les acteurs du côté de l’offre à prendre des décisions quant à l’emplacement des magasins d’alimentation et des établissements de restauration et à la logistique commerciale (marketing mix).     

The Canadian Dairy Industry: Prospects for Future Trade

The Canadian dairy industry is heavily protected from world markets. With the coming WTO Round of trade negotiations, this protection is likely to be reduced. I review the policies and characteristics of the sector and explore the possibilities and likely effects of various policy changes. Canadian domestic milk prices are high relative to U.S. prices, because of (a) prohibitively high over-TRQ tariffs, (b) relatively small TRQ levels for dairy products and (c) restrictive domestic marketing quotas faced by individual producers. The industry trade policy position is to maintain existing policies and specifically to resist attempts to increase access to the Canadian milk product market. Industry data suggest that the Canadian milk industry has increased its competitiveness with the U.S. industry since the 1980s, largely due to the depreciation of the Canadian dollar over the period. These data suggest that a drastic reduction of protection in the Canadian industry in the next WTO Round may not result in significant increases in U.S. exports to Canada. In addition, quota market data indicate a perception of much less risk in holding these quotas compared to the 1980s, suggesting Canadian dairy farmers' confidence of continued stability in milk pricing and dairy policy in Canada. L'industrie laitière canadienne jouit d'une forte protection sur le marché mondial. Cet avantage risque d'être réduit dans laprochaine ronde de négociations commerciales de l'OMC. L'auteur passe en revue les politiques et les caractéristiques de chaque segment de la filiére laitiére et scrute les possibilités et les effets vraisemblables de divers scénarios d'orientation. Les niveaux relativement plus élevés du prix du lait sur le marché intérieur canadien par rapport aux prix américains s'expliquent a) par le niveau exorbitant des tarifs douaniers imposés aux importations excédentaires au contingent, b) aux niveaux relativement bas des contingents tarifaires des produits laitiers et c) aux contingents de mise en marché intérieur restrictifs auxquels font face les producteurs. La position du secteur laitier canadien en matière de commerce extérieur est de maintenir les politiques en place et, plus particulièrement, de combattre toute tentative d'élargir l'accés au marche intérieur canadien. À la lumière des chiffres, il appert que le secteur laitier canadien aurait élargi sa marge concurrentielle depuis les années 1980 par rapport aux États-Unis, en grande panic à cause de la perte de valeur du dollar canadien observée dans l'intervalle. Ces données laissent supposer qu'une réduction même brutale éventuelle des dispositifs de protection canadiens à la prochaine ronde de l'OMC ne provoquerait pas un accroissement significatif des exportations US vers le Canada. En plus, les chiffres du marché contingenté suggèrent qu'ily aurait beaucoup moins de risques que dans les années 1980 pour le Canada à garder les contingents, ce qui dénote que les producteurs laitiers canadiens s'attendent au maintien des orientations actuelles du Canada en matière de tarification du lait et de commerce extérieur des produits laitiers.     

Developing Countries and the Gains from Regionalism: Links between Trade and Farm Policy Reforms in Mexico

We use a multi–country computable general equilibrium (CGE) model with agricultural policy details to simulate the effects of North American Free Trade Agreement (NAFTA). We find that Mexico gains from NAFTA only when it also removes domestic distortions in agriculture. In that case, agriculture can generate allocative efficiency gains large enough to offset the terms of trade losses that arise because Mexico has higher initial tariffs than its NAFTA partners. When an RTA forces a developing country to reform its domestic distortions that are linked to trade restrictions, it becomes a building block toward multilateralism.     

Examining the Adoption of Product and Process Innovations in the Canadian Food Processing Industry

In this paper we study the factors associated with innovation in the food processing industry using a survey of Western Canadian food processors. Our primary motivation is to gain a better understanding of the mechanics of innovation related to the adoption of product and process innovation. In particular, we consider the jointness of ex post realizations of product and process innovations, and assess whether there are underlying differences that result from innovations developed inhouse versus those developed externally by a third party. Using a multivariate probit model, we find evidence of significant interrelationships between product and process innovations that are developed inhouse. These findings suggest that firms that conduct both process and product innovations inhouse are better able to enjoy complementarities that arise in the discovery process. We also find that firms are more likely to innovate in response to keeping pace with competitors. Dans le présent article, nous examinons les facteurs liés à l'innovation dans l'industrie de la transformation alimentaire, à l'aide d'un sondage effectué auprès des transformateurs agroalimentaires dans l'Ouest canadien. L'objectif principal vise à mieux comprendre les mécanismes de l'innovation liés à l'adoption de nouveaux produits et procédés. Nous examinons les liens entre les réalisations ex post de nouveaux produits et procédés, et nous évaluons s'il existe ou non des différences sous‐jacentes découlant du développement de produits à l'interne par rapport au développement de produits à l'externe par des tiers. À l'aide d'un modèle probit multivariable, nous montrons qu'il existe une interdépendance considérable entre les nouveaux produits et procédés élaborés à l'interne. Ces résultats autorisent à penser que les entreprises qui mettent au point de nouveaux produits et procédés à l'interne sont mieux en mesure de profiter des avantages complémentaires qu'engendre le processus de découverte. Les entreprises sont également plus enclines à innover pour suivre les concurrents.     

Traceability in the Canadian Red Meat Sector: Do Consumers Care?

Increased traceability of food and food ingredients through the agri-food chain has featured in recent industry initiatives in the Canadian livestock sector and is an important facet of the new Canadian Agricultural Policy Framework (APF). While traceability is usually implicitly associated with ensuring food safety and delivering quality assurances, there has been very little economic analysis of the functions of traceability systems and the value that consumers place on traceability assurances. This paper examines the economic incentives for implementing traceability systems in the meat and livestock sector. Experimental auctions are used to assess the willingness to pay of Canadian consumers for a traceability assurance, a food safety assurance, and an on-farm production method assurance for beef and pork products. Results from these laboratory market experiments provide insights into the relative value for Canadian consumers of traceability and quality assurances. Traceability, in the absence of quality verification, is of limited value to individual consumers. Bundling traceability with quality assurances has the potential to deliver more value.     

粮食直补:研究进展与政策改进

<正>我国的粮食直补政策在执行初期,实实在在地促进了粮食增产、粮农增收和国家的粮食安全保障。但时过境迁,随着工业化、城市化的快速推进及农业比较效益的进一步下降,我国农业的副业化、边缘化,农村的"空心化"及农民的     

Food Beliefs: Elicitation,Estimation and Implications for Labeling Policy

We present a model in which consumers use product attributes (or labels) and their own beliefs to form expectations about the quality of a product. We use best–worst scaling to elicit beliefs, and study how information may influence these beliefs. In our ranking experiments, participants sort different milk products according to (perceived) nutritional or environmental quality, and we use the resulting choice data to recover beliefs econometrically. In a nutritional quality experiment, we measure how food labels (i.e. front‐of‐package, back‐of‐package and ratio of recommended to restricted nutrients) alter consumers’ beliefs, finding that truthful attribute information may sometimes mislead consumers. The discussion explains how similar experiments could be used to distinguish informative labels from marketing messages.