工作要闻

工商银行发行3亿美元欧洲中期票据 工商银行发行3亿美元欧洲中期票据,标普评级为A／A-1。标准普尔称,该项目由工商银行新加坡分支机构设立,依据该项目发行的所有债券将构成工商银行直接的、     

商业票据发行的全球化趋向正在加强

众所周知,商业票据是规模较大、信誉良好的工商企业用以筹集短期资金的一种工具。近年来商业票据的发行大幅增长,发行活动主要在美国和欧洲两大市场进行。美国商业票据市场的优点在于历史较长,规模较大,且资金成本较低。欧洲市场的优点则在于发行手续可以较快完成,规定发行公布的资料也较简单,安排发行的费用较低。到去年7月底,美国商业票据市场现有票据总值达2650亿美元,其中350亿美元是外国集资者在美国的发行。另一方面,去年上半年的各种欧洲票据发行共达190亿美元,其中欧洲商业票据(不包括有循环包销安排的票据)约占15—20亿美元。但据专家估计,     

工行助力企业在美实现商业票据融资

<正>近日,中国工商银行发挥全球化服务优势,通过广东分行和纽约分行内外联动,为TCL集团在美国债券市场成功发行商业票据。该票据总金额为2亿美元,采用滚动发行方式,首期5000万美元已募集到位。这是工商银行首次在美国市场通过代理发行商业票据为客户融资,为企业在美国市场直接融资开辟了新渠道。近年来,中国工商银行依托国际化综合化经营优势,积极支持中     

去海外发债

伴随中国企业的走出去以及境内外融资成本的差异,不断有规模企业将融资瞄向了海外债券市场。继4月中石油在香港发行20亿美元债券之后,5月2日,中海油全资子公司CNOOC Finance在美国发行了40亿美元债券,5月10日,中石油集团全资子公司CNPC General Capital Limited(CNPCGC)又设立了70亿美元欧洲中期票据计划:中资企业境外美元债券     

工商银行

<正>工行成功在海湾地区发行5亿美元债券6月8日,迪拜纳斯达克交易所举行鸣钟仪式,庆祝中国工商银行迪拜国际金融中心分行5亿美元中期票据挂牌交易,纽约纳斯达克大屏幕也同期播放祝贺该行成功挂牌交易的信息。该笔5亿美元中期票据之前于5月27日在迪拜纳斯达克交易所正式挂牌,这是中资商业银行首次在海湾地区发行美元债券,也是中资银行发行的美元债券首次在迪拜     

云南省中行代理华能澜沧江水电发行永续中期票据

<正>近日,中国银行作为主承销商,代理华能澜沧江水电股份有限公司在银行间市场成功发行了该公司2019年度第一期永续中期票据,发行金额20亿元,期限3+N年,发行利率4.17%,创造了云南省主体评级AAA企业永续中期票据发行的最好水平。     

工行承销首支支持“一带一路”建设熊猫中期票据

<正>4月21日,由中国工商银行牵头主承销和担任簿记管理人的招商局港口2017年第一期中期票据在全国银行间债券市场成功完成发行。这是国内首支"一带一路"建设中期熊猫债,首期募集资金25亿元人民币,将专项用于"一带一路"港口建设及经营等互联互通项目。工商银行相关负责人介绍说:"随着‘一带一路’倡议的各项内容     

辖区动态

〉〉广东试点发行百亿中期票据支持基建破解资金困局。2009年3月9日，广东省首批试点发行的100亿元中期票据正式在银行间市场亮相，并将筹集的100亿元资金全部用于珠三角城际轨道交通项目建设。面对巨大的资金缺口，中期票据正成为中国地方政府破解资金困局的新渠道。根据公告，广东省财政厅将在省级国有资本经营预算设立偿债备用金，     

北京市基础设施投资有限公司融资动态

20亿元轨道交通中期票据成功发行;10亿元短期融资券发行利率创历史最低     

昆明中信银行发行全国首单公租房专营公司中期票据

<正>7月27日,经过前期大量准备,中信银行昆明分行帮助云南省某公租房公司发行了首期10亿元的中期票据,该笔债券期限为5年,是全国首单公租房专营公司的中期票据。该笔中期票据落地十分不易,历经投标、审批、上报、注册、发行等诸多环节,还受到地方政府债务率偏高、债券市场大幅波动等影响,项目进程一度停滞不前。在中信银行的大力支持下,中信银行昆明分行克服各     

中国工商银行成功发行多币种境外优先股

2014年12月4日,中国工商银行在上海、香港两地交易所发布公告,宣布成功发行3．5亿股优先股,考虑汇率因素。筹集资金总额346亿元等值人民币,约合56．4亿美元。本次发行所募资金将用于补充工商银行其他一级资本,交易完成后,工商银行资本结构将进一步完善,一级资本充足率和资本充足率均将获得有效提升。     

短期融资券在云南经济发展中的作用越来越明显

自2005年5月云南正式推出非金融企业债务融资工具以来,截至2010年11月,全省累计发行短期融资券363.5亿元人民币,中期票据55亿元人民币,其中：短期融资券的发行量逐年增加,2005年为8亿元人民币、2006年为38亿元人民币、2007年为28亿元人民币、2008年为62.5亿元人民币、2009年为71亿元人民币、2010年1-11月为156亿元人民币;中期票据发行,在2010年才实现了零的突破。     

中期票据开辟企业直接融资新通道

4月22日,由铁道部、中国电信、中国中化集团等7家企业发行的首批392亿元中期票据正式登陆债券市场。投资者对首批登台的8只中期票据均表现出了较高的投资热情。业界认为,如短期融资券是一年内短期贷款的替代品一样,中期票据有望成为5年以下中期贷款的替代品。     

中信银行昆明分行成功发行昆明首单监管类平台企业中期票据

<正>10月25日,中信银行昆明分行成功牵头主承销昆明滇池投资有限责任公司2019年度第一期中期票据,金额10亿元,期限3年,发行利率4.77%,是昆明首单监管类平台企业中期票据,创造了近三年来云南企业同产品、同期限、同评级最低发行利率。据中信银行昆明分行相关负责人介绍,昆明滇投是昆明市政府授权的唯一有资格在昆明市范围内进行经营污水处     

上市公司中期票据融资的影响因素研究

本文以发行中期票据的A股上市公司为样本,通过配对样本研究以及Logistic判定分析方法,从企业财务特征视角深入研究影响企业发行中期票据的相关因素。研究结果表明,中期票据已经成为企业代替中期贷款的重要融资形式;同配对样本相比,发行中期票据的上市公司具有较大的规模、较高的财务成本以及较低的财务杠杆和经营风险,即公司规模与财务成本越高,财务杠杆与经营风险越低,则公司发行中期票据的概率越高。     

短期融资券在云南经济发展中的作用越来越明显

<正>自2005年5月云南正式推出非金融企业债务融资工具以来,截至2010年11月,全省累计发行短期融资券363.5亿元人民币,中期票据55亿元人民币,其中:短期融资券的发行量逐年增加,2005年为8亿元人民币、2006年为38亿元人民币、2007年为28亿元人民币、2008年为62.5亿元人民币、2009年为71亿元人民币、2010年1-11月为156亿元人民币;中期票据发行,在2010年才实现了零的突破。近年来,以短期融资券为主的非金融企业债务融资工具功能     

对牡丹江市贴现业务发展情况的典型调查

2006年7月末，牡丹江市工商银行各项贷款余额25．9亿元，比年初增加了3．3亿元，其中票据融资增加6亿元，比上年同期增长了31倍，占贷款余额增幅的183％。从贷款累计发放情况看，截至7月末，工商银行累计发放贷款17.3亿元，比同期增加11．1亿元。其中票据融资累计发放了15．5亿元，比上年同期增加了12．9亿元。     

中国工商银行发行全球多币种“一带一路”主题境外绿色债券

<正>近日,中国工商银行在多地成功发行全球多币种“一带一路”主题的境外绿色债券。近日,中国工商银行（下称“工商银行”）发行了规模等值20.3亿美元（折合人民币148.5亿元）的全球多币种“一带一路”主题境外绿色债券,募集资金专项用于绿色交通和可再生能源等具有显著碳减排效果领域的绿色项目中。     

中期票据市场发展的国际经验

中期票据主要是指一种经监管当局一次注册批准后、在注册期限内可以分批发行的企业融资性票据,与公司债相比,中期票据在筹资成本、发行灵活性和筹资保密性等方面具有一定优势。文章介绍了国际中期票据市场的发展历史和现状,以及在传统中期票据基础之上的结构化中期票据品种的主要原理和发展状况。     

热点 资讯

首批资产支持票据发行 8月7日，三家企业发行了2012年度第一期资产支持票据。其中，上海浦东路桥建设股份有限公司发行了5亿元资产支持票据；南京公用控股（集团）有限公司发行了10亿元五年期资产支持票据；宁波城建投资控股有限公司发行了10亿元资产支持票据。这是我国金融市场全新的融资产品，是中国银行间市场交易商协会8月3日发布施行《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》后的新产物。