俄罗斯出口天然气管道现状与发展态势

俄罗斯是世界上最重要的天然气生产和出口国之一,天然气产量超过6000亿立方米/年,已建成“北极光”、“蓝流”、“北流”、“兄弟”、“联盟”、“亚马尔-欧洲”等多务天然气管道,每年向独联体成员国、欧盟成员国等30多个国家出口天然气约2000亿立方米.近年来俄乌两国天然气纠纷不断升级,欧洲各国为摆脱对俄罗斯天然气的依赖采取了一系列措施.受地缘政治因素等影响,俄罗斯天然气出口开始向东转移.俄罗斯天然气出口面临的国际环境使其出台了天然气行业相关政策并制定发展规划.在原有天然气出口管道的基础上,俄罗斯为进一步实现天然气出口多元化,新建和规划了“南流”、“北流”三四线、中俄东线、中俄西线等天然气管道.中俄两国2014年5月签署东线天然气购销协议后,项目快速推进,俄罗斯境内段管道已于9月1日开工建设;中俄西线项目的谈判随即启动,并约定近期签署购销协议.     

“俄乌危机”将深刻影响全球LNG市场

欧洲国家近40%的天然气进口量、超过30%的天然气消费量来源于俄罗斯。乌克兰是俄罗斯天然气输往欧洲地区的关键通道。2013年,俄罗斯通过乌克兰对欧盟国家的天然气输送量超过其出口欧盟天然气的50%。历次＂俄乌危机＂都对欧洲天然气市场造成波动和影响,迫使其不断加速能源供给的多元化水平。2013年底以来，本轮“俄乌危机”持续升级，迄今仍未平息。     

2009年俄罗斯油气工业综述

2009年俄罗斯原油产量和出口量分别为4．944＆吨和2．48亿吨，同比分别增长1．2％和2．1％；原油一次加工量为2．36亿吨，与上年基本持平；成品油出口量同比增长4．5％，至12058万吨；原油和成品油出口外汇收入分别为935亿美元和468亿美元，同比分别下降38．4％和40．3％。2009年俄罗斯天然气产量5836亿立方米，同比下降12．1％；出口天然气1683亿立方米，同比下降14．2％；天然气出口外汇收入为394亿美元，同比下降40．7％。2009年俄罗斯的油气外输管道建设项目进展较快，万科油田、萨哈林2号项目LNG生产线以及远东输油管道一期工程等重大项目投产。为应对危机，俄罗斯下调矿产资源开采税和出口关税；加强与独联体国家的天然气进口合作，以确保其在欧洲天然气市场的地位；批准《2030年前能源战略》，拟提高向亚太市场的油气出口比例。     

2012年俄罗斯石油天然气行业发展分析

2012年俄罗斯石油天然气行业发展出现新变化。油气资源税、出口关税、消费税等税制和税率有所调整,对行业发展造成一定影响。俄国内原油产量连续第三年上升,但增幅缩小。炼化技术升级改造加速,炼化深度上升,成品油产量和消费量有升有降。天然气产量受需求影响降幅明显,但独立天然气生产商产量不降反升。原油和成品油出口量价齐升,天然气出口承受压力,量减价升。秋明BP并购案成就世界第一大上市石油公司,俄罗斯石油、BP和AAR财团皆大欢喜。北流和南流天然气管道建设顺利推进但暗含隐忧。东太原油管道二期工程建成投用大幅提升俄罗斯原油向亚太地区出口的运输能力。     

俄罗斯天然气出口欧洲的动向分析

俄罗斯是欧洲天然气最主要的来源国.俄罗斯出口欧洲的天然气有90%要经过乌克兰,存在一定的供气安全风险.近年来,俄罗斯修建了几条绕过乌克兰的管道.俄罗斯天然气的销售主要分为三种价格水平.最低的是国内天然气销售价格;独联体和波罗的海三国的天然气销售价格因俄罗斯以折扣价供应也处于较低的水平;出口欧洲的天然气与国际石油市场挂钩,价格较高.近年来,俄罗斯开始逐渐调整其天然气出口欧洲的政策,试图优化管输成本,扩大出口收入,进入欧洲的天然气零售市场,巩固其在欧洲天然气市场中的地位,并提高出口到独联体和波罗的海国家的天然气价格.欧洲对俄罗斯天然气过分依赖,管道走向过于单一,存在一定的进口天然气的政治风险.对俄欧天然气贸易的分析启示我们:天然气进口来源应多元化,应综分分析中国市场对进口天然气价格的承受能力,评估进口天然气的政治风险.     

俄罗斯天然气工业现状及问题

俄罗斯天然气产量和出口均居世界第一，天然气在俄罗斯一次能源消费结构中所上比较高达50％以上，近年来，俄天然气产量有所下降，但天然出口持上升态势，国内需求也开始回升，天然气供应趋于紧张，俄罗斯天然气工业主要面临四个问题：（1）资金短缺，为了提高产量，必须筹措资金开发新的大气田。（2）国内天然气价格过低，导致天然气企业严重亏损，甚至无力维持简单再生产，俄罗斯2020年新能源战略决定逐步提高国内天然气价格。（3）能源结构，特别是发电燃料结构失衡，2020年新能源战略使天然气在一次能源消费结构中的比例逐渐降低。（4）税赋沉重，2020年新能源战略提出对税制进行改革，并认为，只要国家对天然气价格和税收政策进行必要改革，就可能解决发展天然气工业所面临的资金短缺问题。     

俄罗斯天然气出口欧洲面临的问题及其应对措施

俄罗斯拥有丰富的天然气资源,供应了欧洲约30%的天然气消费量。俄罗斯天然气工业股份公司通过贸易、资本渗透等方式,垄断了欧洲部分国家的天然气供应。但近年来,欧洲天然气市场格局发生变化,围绕俄向欧出口天然气的价格和欧洲天然气市场自由化改革,俄欧之间展开了激烈的博弈。此外,俄罗斯与乌克兰、白俄罗斯、波兰等主要出口过境国在过境费、天然气价格、债务和贷款等问题上冲突不断,欧洲国家要求进口多元化以及中亚国家要求出口多元化,也对俄欧之间的天然气合作产生了严重影响。为应对天然气出口面临的被动局面,俄罗斯采取了新建天然气管道绕开过境国直接通向欧洲,直接参与一些国家的下游天然气销售,以及调整天然气发展战略的等应对措施。"俄气"的天然气东移战略为加快中俄天然气合作带来了契机。     

政策要闻

俄向乌输送天然气每千方减免100美元关税 俄罗斯总理梅德韦杰夫11月1日签署关于俄罗斯对乌克兰出口天然气实行临时关税优惠决定的总理令。俄对乌天然气出口临时关税优惠政策从2014年11月113起实施，至2015年3月31日结束。关税优惠幅度根据俄乌天然气合同价格决定：当天然气价格不低于333美元／千立方米时，俄方将提供100美元／千立方米的关税优惠；当天然气价格低于333美元／千立方米时，关税优惠为该天然气价格的30％。     

政策要闻

阿尔及利亚修改能源法，对之前签订的能源合约征收“暴利税”;委内瑞拉成为南方共同市场第五个成员国;俄国杜马立法赋予俄天然气工业股份公司出口天然气特权;俄罗斯再次提高原油出口关税;委内瑞拉与白俄罗斯签署能源和石油化工合作协议;俄罗斯与委内瑞拉加强能源合作;阿根廷提高天然气出口关税;哥伦比亚国家石油公司将实行部分私有化……     

俄罗斯石油工业现状

俄罗斯具有丰富的能源储量,其天然气储量世界第一,煤炭储量世界第二,原油储量世界第八。2002年,能源出口占俄罗斯出口的55%,占其GDP的20%,占其财政收入的40%。俄罗斯是世界第一大天然气出口国、第二大石油出品国,因此俄罗斯经济对世界原油价格波动异常敏感,1999年和2000年世界原油高价格使俄罗斯原油出口收益颇丰,2000年GDP增长6%。油价走低和全球经济衰退则使俄罗斯经济损失巨大,2002年GDP增幅仅为4.3%。俄政府正在努力减弱经济对石油和天然气出口的过分依赖,开始对能源工业进行重组和自由化改革,改善投资环境,吸引外资。     

俄罗斯东部天然气规划的实施进展及中俄合作前景

俄罗斯东部地区天然气资源丰富,勘探开发潜力巨大。为加快俄东部油气发展,实现资源有序接替和油气出口多元化,并带动东部地区经济发展,2007年9月,俄政府批准了《关于建立东西伯利亚和远东天然气开采、输送和供应统一系统并考虑可能向中国及其他亚太国家市场出口天然气的规划》（简称《东部天然气规划》）。2008年全球金融危机爆发以来,欧洲天然气市场萎缩,美国页岩气生产快速发展,俄向美欧出口天然气的计划受阻,俄罗斯天然气工业发展面临前所未有的压力。为此,俄罗斯积极推进东部天然气规划的实施,亚洲市场在俄天然气长期发展战略中的地位快速提升。中国和俄罗斯新的战略合作机遇已经出现,目前天然气价格仍然是制约双方合作的最大因素,近期能否取得突破性进展关键取决于双方能否找到长远利益交汇点。     

IEA希望“天然气欧佩克”不要限制投资

国际能源署（IEA）署长日前说，他希望俄罗斯、伊朗和卡塔尔不要限制在天然气方面的投资。这三个国家在10月21日宣布要把全球天然气出口国集团改组为“天然气欧佩克”。     

俄罗斯油气工业现状概览

俄罗斯是能源资源非常丰富的国家，其天然气、煤炭储量分别居全球第一和第二，石油储量居世界第八。同时，俄罗斯是全球最大的天然气出口国、第二大石油出口国。也是全球第三大能源消费国。俄罗斯在全球能源市场中占有非常重要的地位。     

俄罗斯2030年前天然气行业发展总体纲要概述

《俄罗斯2030年前天然气行业发展总体纲要》是俄罗斯天然气领域第一个全国性的行业发展纲要,对俄罗斯天然气工业的发展现状和未来发展方向进行了详尽描述。《纲要》预测2030年俄罗斯国内天然气需求量比2007年高出17％～33％,约为4910亿～5550亿立方米;出口天然气需求约为4150亿～4410亿立方米。2030年俄罗斯国内天然气产量为8760亿～9810亿立方米;向俄罗斯供应的中亚天然气为700亿立方米／年左右。预计2008～2030年,俄罗斯天然气行业的投资将达到13．9万亿～16．6万亿卢布（约5687．7亿～6792．5亿美元）。《纲要》明确了萨哈林开采中心是向亚太地区出口天然气的主要资源基地,从2015年开始从俄东部地区向亚太地区供应天然气（90亿立方米／年）,计划到2020年实现大规模供气（250亿～500亿立方米／年）。向中国供气的西线方案基本被否决。中国引进俄罗斯天然气需要随时关5kGazprom在俄东部地区的项目进展情况。     

俄罗斯天然气出口关税减免实例分析

2003年8月19日俄罗斯政府通过决议,规定自2004年1月1日起向关税同盟外国家出口气态天然气的关税为出口价格的30％.从现实情况看,目前俄罗斯除了向白俄罗斯、哈萨克斯坦这两个关税同盟国家出口天然气实施零关税外,还向乌克兰、土耳其(通过“蓝流天然气管道”出口部分)出口天然气提供了关税减免优惠.按照与向欧洲市场出口同等收益为依据确定气价是俄坚持的原则,但俄罗斯通过减免出口关税或提供折扣气价等手段,保障其自身的关切得到满足.目前中俄企业正在进行天然气合作谈判,但双方报价差距较大.为推进项目合作,可尝试探讨俄对华出口天然气给予关税减免.     

国际天然气市场变化与中俄天然气合作前景

中俄天然气合作可谓一波三折。金融危机爆发以后,全球天然气供求形势发生逆转,特别是美国页岩气和世界LNG的大发展,给国际天然气市场带来深刻变化。俄罗斯天然气工业首当其冲,面临诸多挑战：天然气生产和出口双双下降;在欧洲天然气市场遇到了强有力的对手,欧洲对其管道天然气的依赖开始下降;欧洲进口天然气价格与油价挂钩的情况正逐步改变,根据市场确定价格正在成为一种趋势;Gazprom在管道天然气运输方面的垄断地位也遭遇挑战。此外,在前期中俄天然气合作进展缓慢的情况下,中国加快发展进口LNG和中亚管道天然气,初步形成了天然气进口多元化的格局;同时,预测认为中国的页岩气开发前景广阔。在上述背景下,俄罗斯开始致力于能源出口多元化。扩大向东方的出口对于俄罗斯未来的能源工业的发展意义重大,中国在俄罗斯天然气出口战略中的地位将提升到一个新的高度。中俄两国正共同关注国际天然气市场变化带来的重要契机,争取双边天然气合作尽早取得实质性成果。     

2000-2015年俄罗斯天然气工业情况

介绍2000-2015年俄罗斯天然气工业发展、能源结构的变化,分析俄罗斯天然气工业世界地位的变化。汇总和分析俄罗斯天然气工业的主要生产指标、技术参数与经济数据,系统地介绍俄罗斯天然气工业现状,其中包括俄罗斯天然气资源储量、天然气开采、俄罗斯主要的天然气产区和气田、主要的天然气开采公司、国内天然气消费状况、俄罗斯统一供气系统主要技术指标和使用情况、俄罗斯地下储气库群、天然气出口结构与特点、天然气加工、天然气液化项目等。此外,分析了俄罗斯非常规天然气资源及开发情况,简述了当前俄罗斯在北极海域天然气资源状况与主要的开发项目。最后结合《2035能源战略规划》,展望俄罗斯天然气工业未来发展的主要方向。     

俄天然气工业股份公司：世界最大天然气生产商

俄罗斯天然气工业股份公司作为国有的天然气生产商,拥有俄罗斯48万亿立方米天然气储藏量中的11.1万亿立方米,并占世界天然气产量的19％和俄罗斯天然气产量的85％。该公司向欧洲出口天然气1470亿立方米／年,并向国内市场供应天然气。     

政策要闻

俄罗斯新的成品油出口关税5月6日生效，巴西计划大力发展天然气工业，巴拉圭．乌拉圭和玻利维亚签署天然气管道协议，美国众议院通过加强对伊朗制裁的法案     

俄乌两国同意天然气3年内转市场化

乌克兰政府总理尤利亚·季莫申科日前说，对于俄罗斯出口的天然气，乌克兰和俄罗斯将在今后3年内根据欧洲市场价格转到一个新的定价方案。