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我常常给接受理财师资格认证培训课程的学员们授课,并作一些实践指导。在沟通中,理财师和准理财师们最感困惑的是学的东西不够用,要么理财规划不清楚怎么做,要么做的理财规划客户不买账。考到手的证只能一人躲在屋子里欣赏欣赏,或者权当择业的“敲门砖”而已。这种情形的出现,与国内当前的理财师培训过程有很大关系。 相似文献
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为客户制作理财规划书,只是理财师提供服务的第一步.当一份理财规划书最终得到客户的认可,随后就进入了执行过程.在执行过程中,理财师还要根据市场情况的变化和客户的需要,定期对理财规划进行评估和调整.这3个步骤构成了理财服务的完美流程. 相似文献
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正梁永波,拥有国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、注册财务策划师(RFP)及证券、基金、保险、银行、黄金交易员等资格认证。毕业于中南财经政法大学,17年金融从业经验,中信银行武汉分行资深理财经理,善于投资规划、综合理财分析。2013年福布斯优选全国十佳理财师武侠小说中有"华山论剑",而对于梁永波来说,福布斯大赛有点像理财师的"华山论剑",锻炼自己是他参赛的首要目的。通过大赛,梁永波结识了一批金融业的同行朋友,对目前国内理财行业的发展现状有了更深刻的认识,更坚定了职业发展的方向。 相似文献
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正7月1日,由国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办,和讯理财协办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办的"第九届全国十佳理财师大赛暨第四届中国百姓理财规划大赛"正式开赛。全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办八届,直接参与人数超过12万人次,已成为我国 相似文献
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初级的财务规划已经不足以支撑从业者提供符合时代需求的服务,财富管理从业者的角色急需从理财师向财富管理师转变,财富管理市场的后理财师时代正式到来。 相似文献
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客户信息是制定理财规划的基础.大量实践证明,理财师欲达成理财规划的私密性、指导性、科学性、操作性4个基本要求,以下两大类的客户信息采集必不可少. 相似文献
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专职理财师在近几年成为了热门职业,究其原因,是因为越来越多的金融机构认识到建设理财师队伍的重要性,从而使对专职理财师的人才需求增加。本文旨在思考包商银行建立专职理财师团队的重要意义以及构建理财师队伍的相关问题。笔者首先讨论了包商银行建设理财师队伍的意义和困难,随后提出了建立包商银行专职理财师队伍的四点构想。 相似文献
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加拿大理财师伊森已经为琳达建立并实施了一个投资规划:短期目标用定期存款投资来实现;对于长期目标,伊森建议用40%债券+60%股票的组合。3个月后,琳达来到伊森的办公室,来讨论理财规划的调整问题。 相似文献
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经过10多年的发展,我国财富管理行业不断发展、壮大,而作为这一行业中不可或缺的职业,理财师在行业发展过程中起着至关重要的作用.随着人们投资理财意识不断加强,理财师的专业性正在逐渐被认可,但总体来看,理财师还需要不断提升自身素质,才能充分满足人们不断增长的财富管理需求,加上当前金融科技的应用带来的巨大冲击,当前,我国理财师进入迷茫和痛苦的转型期.对此,麦策金融、拾麦理财创始人、CEO,中国理财师职业化联盟(筹)发起人、执委王伟强认为,理财师需要从学习能力、实践积累和职业道德3方面加以提升,才能更好地度过这一时期,进而成功转型. 相似文献
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经过10多年的发展,我国财富管理行业存在这样的矛盾:一方面优秀理财师匮乏,投资者需求得不到充分满足;另一方面,金融科技的应用越来越广泛、行业竞争越来越激烈,理财师职业发展遭遇瓶颈期,在前景一片光明之下,理财师在迷茫中寻找答案,在满怀希望中坚持着职业化进程. 相似文献
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中国理财师职业化联盟 《大众理财顾问》2017,(11)
由《大众理财顾问》杂志和中国理财师职业化联盟(筹)2017年年初开展的全国理财师职业生态问卷调查数据显示,多元化的收入模式成为理财师心中的理想收入模式.半数以上的理财师希望服务于大型机构,约4成理财师将未来的职业发展定位于自主创业. 相似文献
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过去十几年,国内理财师行业步入高速发展期,很多业务体系、产品体系、服务体系,经历了从无到有、从小到大的变化.理财师的能力也跟随行业的发展快速提升.与此同时,投资者需求不断演化且变得越来越复杂,对理财师的要求也向综合性方向发展.而理财师所在机构以产品为导向的考核方式在一定程度上制约了理财师能力的提高,使其不能充分满足投资者快速变化的需求.理财师的职业化发展遭遇前所未有的发展瓶颈.对此,石榴理财师 CEO、江苏省理财师协会秘书长南小鹏分析认为,要突破这一瓶颈,就要求理财师将服务重点从关注投资者高收益需求,转向重点关注如何解决客户全面家庭财务需求上,"要从资产管理转变为财富管理." 相似文献
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近年来.理财行业的"选秀"活动此起彼伏.有媒体和协会主办的.如"浙江省十大专业理财师"、"成都十佳理财师"、"吉林十大金牌理财师"等:有金融机构自己评选的,如"光大银行十大金牌理财师"等. 相似文献