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我把第三方理财的业务分为3个阶段:第一个阶段是产品销售,比如说卖基金、卖保险等,这是很单纯的、低层次的。很难为客户提供长期服务。第二个阶段是收取咨询费,比如现在很多公司采用的会员制。第三个阶段是资产管理、也就是当时机成熟时,推出自己的投资产品,为客户提供高级理财服务。只有做资产管理,第三方理财公司才能发展壮大[编者按] 相似文献
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理财规划的基本模式,即通过详细了解和分析客户的家庭结构、职业生涯、家庭财务收支和预期目标,充分利用保险、基金、股票、外汇等相关金融产品,为客户制定切实可行的个性化理财方案,帮助客户早日实现自己的预期目标、实现财务自由。到底什么是个性化的理财方案呢? 相似文献
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说起天恩理财中心在“2005年全国理财精莫大赛“中的参赛作品.方建奇滔滔不绝:”准备参赛作品时我们就信心十足。我们的理财方案有几个显著特点:第一.我们的理财方案基于中立立场.没有产品销售色彩.以客户需求为导向。第二,可操作性强.方案中关于产品名称.金额,购买时间等都有明确说明.便于客户实际操作。第三.我们的建议是动态的.会随着客户家庭目标.财务状况、外界环境变化而随时修正。第四,我们的方案站在一个很高的层面看待理财.目的在于体现“理一生之财”的观念。最后.我们的方案是贴心的.对于客户的方便快捷考虑周到。”[编者按] 相似文献
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客户信息是制定理财规划的基础。大量实践证明,理财师欲达成理财规划的私密性、指导性、科学性、操作性4个基本要求,以下两大类的客户信息采集必不可少。 相似文献
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作为一名第三方理财机构的理财师.我对行业的发展充满了信心和期望。通过个人智慧使客户获得安全感和回报,这个世界上能荣幸担此重任的职业屈指可数.我为此感到自豪。不过实际工作中.只有好的愿望还不够.除了要有一颗忠诚于客户的心,还要懂得一些技巧。 相似文献
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已经深入到每个家庭的欧美财务策划服务.不仅是全面的.而且是长期的、全程的,理财需求者将自己的资产规模、生活质量、预期目标和风险承受能力等情况告诉财务策划师.由财务策划师综合考虑客户的个人特点和需求.替客户作出如何善用财富的建议.为客户量身订制一套涉及各个金融领域的、综合适当的投资产品与服务的理财方案.并代客户进行操作。在操作过程中,财务策划师同时跟进.定期检查客户的财务状况,评估理财效益.并不断地更新方案.以满足客户长期的生活目标和财务目标。 相似文献
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由中大君融著名理财专家毛丹平博士主持开发,融合8年理财研究、教学与实践经验的IPFP专业理财师业务支持系统(简称理财师),是一个属于理财规划师自己的工作平台。通过这个平台,理财师可以快速、准确地搜集客,户信息、实现客户管理,分析客户的家庭财务问题和理财目标。 相似文献
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天玑,掌管财富之星,是被称为“帝车”的北斗七星中的第三颗星一一禄存星。天玑财富,以东方智慧为内核,寓意财顺畅达、富凭规划;以专属功能与服务为工具,寓意君子爱财、理之有道。深圳发展银行(以下简称深发行)“天玑财富”以客户理财需求为导向,以提供专业理财方案为内容,以特色理财产品为特殊亮点,尽心尽力想客户之所想,全心全意为客户谋取财富增值之道[编者按] 相似文献
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也许你曾有过这样的经历,走进银行的大门,透过贵宾理财室的玻璃看到西装革履的理财经理们正在舒适的环境中微笑着提供一对一的服务;也许你曾听说过这样的描述,成功人士出入各种场合,仅手持一张卡片,就能证明其身份和财富。如果你一直关注银行推出的各种理财产品,相信你一定不会忘记去年人民币理财产品热卖对,许多银行表示已经预留部分给银行的贵宾客户了,银行贵宾理财离你很遥远吗? 相似文献
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经过3年多发展,目前我国的第三方理财服务仍处于抢摊的过程.缺乏规则.没有领袖。本专题介绍的3家理财顾问公司.虽然成立时间不长.却已小有业绩.各有特色。巧合的是,这三家公司的领军人物,分别是老,中.青理财师的代表。他们运营的理念是什么?有何值得借鉴的经验,我们力图通过与他们的对话,引发大家对理财顾问公司发展问题的探讨[编者按] 相似文献
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至尊为御,至高为峰,独特的您为君,财富管理与投资为融,这就是御峰君融,深圳首家核准的第三方独立理财顾问公司,专业是优势,独立是特征,稳健是风格,私密是承诺,为客户提供全面独特的私人财富管理解决方案。通过御峰君融,为具有全面理财需求的客户撩开中国第三方理财业拓荒者的神秘面纱,揭示拓荒者眼中的行业发展规律和展现他在行业发展中的人生追求,以求管窥之效。[编者按] 相似文献
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中国理财市场的迅速崛起,给银行、证券、保险及第三方理财机构带来了无限的商业机会,但是第三方理财机构的发展却举步维艰,其中的问题在哪里呢?[编者按] 相似文献
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《工业会计》2004,(11):59-59
北京作为首都,既有历史传承的厚重感.又有现代都市的时代感。相比较其它经济比较发达的城市,北京的理财市场相对保守,对新的理财工具接受的速度很慢。从客户群体分层结构看,有一定经济基础的客户,由于住房、医疗、教育等消费需求,多希望稳健成长型的投资理财,相对股票、彩票、个人企业投资,多将资金投入在房地产、汽车、子女教育、外汇买卖、保险、债券等风险相对较低的方面。北京的存款总量是全国最多的,因此也是全国最大的理财市场。市场潜力很大。但需要银行等金融机构做大量的工作,来慢慢培养这个市场。本次北京国际理财博览会的开办目的,也正是为了更好地培育和促进这个市场的发展。 相似文献
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