中央财经大学中国财富管理研究中心 国际理财标准认证协会推荐

赵力2002年元月加入寿险行业,曾连续18个月保费过万。2003年11月加入信诚人寿,2004～2006年连续三年获得信诚北京分公司十大杰出业务主管奖,2005～2006年获得北京分公司五大杰出资深业务经理奖。2008年获得理财规划师证书。潘余珠中国平安金融集团北京分公司区域拓展部展业课长,中央财经大学注册保险理财规划师。理财规划是运用各种理财工具,为您进行财务、生活与人生规划,帮助您持续稳定的享受高品质的生活,避免可能遇到的各种风险,通过财务自由实现您的生活目标与人生目标。     

金融理财精英榜

金融专业毕业，10年金融保险从业经验。现就职于中国平安金融集团巨鼎理财团队。IFP注册保险理财规划师，国际理财标准资格认证。“理财是人生的一种态度，更是人生不可缺少的智慧!我愿意与我的客户在理财的道路上一起成长、一起分享!”     

金融理财精英榜

丁莹金融专业毕业,9年金融保险从业经验。现就职于中国平安金融集团。IFP注册保险理财规划师,国际理财标准资格认证。中国平安AAA级业务员,平安总公司钻石俱乐部会员,美国百万圆桌协会会员(MDRT)。关海云IFP注册保险理财规划师,国际理财标准资格认证。现就职于中国平安金融集团北京巨鼎冠军团队。平安总公司钻石俱乐部会员。     

本刊提示

"第四届中国大众理财年会·2009"圆满落幕中国大众理财年会是由《大众理财顾问》杂志精心打造的中国个人理财业的年度盛会。自2005年启动以     

众鼎铭智(北京)国际管理顾问公司向广大读者推荐 中国平安巨鼎团队优秀理财顾问

毕业于中国青年政治学院经济管理专业。IFP注册保险理财规划师,国际理财标准资格认证,平安总公司钻石协会会员。现就职于中国平安金融集团,营销主管。     

金牌理财师推荐

1996年加盟平安,已有12年金融从业经历,是中国第一批理财规划师。6年保险、6年理财的从业经历让邵硕伟获得了很多经验,也让他对理财有了独到的见解和眼光。     

万名理财规划师培养计划

根据瑞士再保险发布的一项调查显示,未来10年内中国的保险人才缺口为800万,平均每年需要补充80万生力军。保险机构已经开始加强人才培养,对保险营销人员进行全面理财规划培训。中国平安联手东方华尔金融咨询有限责任公司正式签订了为期3年的"万名理财规划师培养计划",并在全国展开。在中国平安总部     

精致服务 诚心相待——讲述一个成功理财师背后的故事

一个从零开始的寿险顾问,自从业的第二年开始,就蝉联5届世界华人保险大会IDA龙奖,第三年开始,就成为美国MDRT百万圆桌会员。此外,她还多次获得公司内部的多项精英大奖,她就是中国平安精诚理财营业部高级理财经理刘士琪。     

投资理财要有合理的目标

一天,一位客户来到理财室,说自己有一笔钱,想用来理财,问我投资什么好。我和他交流了一会后,问他有什么理财目标,这位客户非常自然地说,其实我的目标也不高,一年能翻番就行了。我想问的理财目标是他将来要把这笔钱用来做什么以及这个理财目标需要多少钱,没想到这位客户的回答不但＂离题万里＂,而且说出了这样一个让人＂哭笑不得＂的理财目标。     

平安新年话保险

正"保险归保险,投资归投资"是一种比较科学的理财思路,保险应该是消费品而非投资品在你拿到本期杂志的时候,马年已如约而至。在这里首先祝本刊的忠实读者和操持理财家计的朋友们新春快乐,马年吉祥平安。平安是生活的基础,在此前提下我们才可能谈及进取,正所谓"稳中求进"。在家庭理财规划中,保险是保证当风险来临时,家庭和个人生活继续保持稳定的良好工具。随着金融创新的不断深入,市面上出现了许许多多的保险品种,尤以投资型保险引人注目。目前的金融理财市场,虽然还存在分业监管的体制障碍,但银行、保险、证券业均有功能相     

成长型家庭风险管理五步走

正自从加入中国平安精诚理财,转眼间7年时间过去了,新家庭的组建加之工作中自己的真实体会,使我更加关注理财规划中的风险管理部分,这也是我在与客户沟通过程中最为强调的一点。我通常把客户分为几个生活阶段:新婚无子女称为"形成期家庭"(年龄在25~30岁);建立家庭并生育子女称为"成长型家庭"(年龄30~50岁);子女已成人,夫妻双方进入各方面都很稳定的阶段称为"成熟型家庭"(年龄50岁以上)。成长型家庭是中国最广为存在的社会组成部分,由于     

我们始终在一起

一元复始，万象更新。转眼刘，2011年已经离我们远去了，一个崭新的2012年如期而至。在这新旧更迭之际。向您——亲爱的读者朋友说一声感谢。回首往昔，一年来您对《理财》的支持和关注让我们深深感动；展望未来，您对《理财》的期望和希冀让我们责任依旧。去年一年，我们一直战战兢兢、如履薄冰，我们深恐我们的努力不足以慰藉您的厚爱，我们担心我们的付出不足以满足您的期待。     

税制“调结构”——会外看“两会”之一

全国"两会"正在召开,新理财杂志社也专访了全国财政系统优秀个人、湖南长沙市望城县财政局局长姚建刚。调结构为先《新理财》:现在大家都很关注"两会",您作为一位财政局长和一个公民,您最关心的议题是什么?姚建刚:首先作为一个财政局长来说,我最关心的是经济结构的调整、发展方式的转变。这也是当前工作的主线。但是现在县级经济缺乏发展的     

巨鼎财富管理中心“马踏飞燕”精英会会员

·陈丽红·优秀客户经理,储备主管本科学历,经济学专业2009年加盟平安CFP注册理财规划师,中级会计师家庭财富的保值增值会推动国富民强的脚步,我希望通过自己的努力帮助更多的家庭打赢财富保卫战,为家庭资产保驾护航。同时,     

平安“稳赢一生”万能型两全保险

赚钱又能保平安,谁人不想?可世上真有这等好事?中国平安于11月25日推出的兼具投资与保障功能的理财新产品--"稳赢一生",还真能帮不少人圆这个梦。 为了进一步满足客户追求稳健投资的需求,中国平安人寿率先在银行保险渠道推出了"稳赢一生"万能型两全保险。同时,还为客户免费送上一份随保单价值一同增长的保险保障,可谓投资保险,一举两得。     

互动平台

广州·胡有余拿到了第6期的《理财》,看了一个上午,很是开心。与贵刊结缘,也是因为家里遇到拆迁,手里多了百十来万的赔偿,让这些钱保值升值成了我最头疼的事情,后来就琢磨着找点理财的杂志来看。到邮局里去,邮局的同志就推荐了《理财》,还说这是中国理财第一品牌。不知不觉间,看贵刊也有半年了,真是受益匪浅。希望贵刊     

读者感言

《大众理财顾问》的编辑:我是贵刊的一名忠实读者,阅读贵刊两年来,我的理财思维随之提高。令人高兴的是,贵刊也曾于2007年10月刊登过我的一封来信。其中,贵刊设立的如"名家观点"等栏目,我很喜欢。但除每期登几封读者来信节选外,似乎中小投资者的声音弱了一点,建议增设"散户之音"栏目,     

中国理财十年影响力颁奖盛典

年会回顾我国理财市场十年来的发展历程,对其间涌现出的为推动我国理财市场发展做出重要贡献的卓越人物和团队进行评奖,最终评选出"中国理财十年影响力人物"8名、"中国理财十年影响力团队"16支、"中国理财十年影响力讲师"9名,并举行了隆重的颁奖典礼。机     

“风风火火”销基金——无为支行基金营销小记

“我的借记卡上有一部分闲置资金,暂不动用,想咨询一下怎样理财才能增值……”“……目前理财渠道有多种,根据您资金暂不使用的特点,建议您可拿出一部分资金购买货币基金,因为其收益比较稳健,无风险,同时动用方便。”     

湖南财政缺口县居全国第三——访全国人大代表、湖南省省长助理、财政厅厅长李友志

3月8日,在湖南代表团第四次全体会议的讨论间隙,湖南省省长助理、财政厅厅长李友志针对"两会"热点和湖南省财政在2011年的工作重点接受了本刊记者采访。《新理财》:作为湖南省财政厅厅长,今年"两会"您最关注什么?李友志:从财政的专业角度出发,有三块内容我非常关注:第一个是今年县、乡财力保障机制的建立;第二个是农村粮食安全问题;第三个是战略性新兴产业的发展。《新理财》:基层财力不足是目前一个普遍的问题,我看到湖南省去