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相似文献
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1.
杨晨 《工业会计》2007,(1):I0012-I0013
理财顾问是贵宾理财服务“软件”的核心。“人”的重要性体现在专业水准、职业素养和沟通技巧3方面[编者按]  相似文献   

2.
好书推荐     
《工业会计》2005,(5):94-94
理财最重要的是要有理财的观念,只要有充分的时间,只要懂得理财的知识,成为富翁并非是一件不可能的事。本书的事例证明,理财不仅可以改善一个人或者一个家庭的基本财务状况,而且本身就是一条致富之路。想要迅速地增加自己的理财知识,提高自己的理财能力,最简单最有效的方法就是学习那些理财成功者的经验。有了理财的观念和理财的知识,还要把自己的理财计划投入到实际生活中并加以灵活应用,才能一步一步实现自己的理财目标。  相似文献   

3.
郭锐 《工业会计》2007,(6):I0002-I0003
在“理财之夜2007”的“名家讲坛”中,几位专家以“中国个人理财市场的回顾与展望”为主题。就政策环境,中资银行的竞合策略、基金公司的核心竞争力等发表了独到的观点。在“调查发布”中,通过《2006中国信用卡消费倾向调查报告》,我们也感受到了消费者的理财意识正在空前提升。从中我们可以看到,中国个人理财市场已经进入加速发展的轨道,中国的大众理财时代正在到来。  相似文献   

4.
陈大伟  博乐 《工业会计》2007,(4):I0012-I0013
2006年,《留出你过冬的粮食》让很多人重新审视自己的理财观念与方法。书中列举的10大困境与挑战.购房、失业、退休、婚变……都是普通百姓在一生中极易遭遇的“冬季”。作者陈作新凭借自己15年的理财规划经验.引导读者如何应对生活困境,笑对人生挑战.  相似文献   

5.
王豪 《工业会计》2007,(3):I0002-I0002
近年来.理财行业的“选秀”活动此起彼伏。有媒体和协会主办的.如“浙江省十大专业理财师”、“成都十佳理财师”、“吉林十大金牌理财师”等:有金融机构自己评选的.如“光大银行十大金牌理财师”等。而最近由第一财经日报、搜狐理财频道和北京东方华尔金融咨询有限公司联合举办的首届“十佳国家理财规划师”评选.作为第一次全国范围内的大型评选.引起了业界和众多媒体的广泛关注.其评选标准更成为人们津津乐道的话题。  相似文献   

6.
《工业会计》2004,(3):64-65
随着百姓口袋里的钱越来越多,银行为个人提供理财服务已是大势所趋,农业银行当然也不例外,各个职能部门,如国际部、卡部等都在积极参与。农行的个人理财服务目前业务量不大,重点是为理财提供基础性的服务工作,这是和农行的理财理念分不开。农行走的就是大众化路线,“只要进了我们农行大门,就都是我们的理财服务对象”。基于这种理  相似文献   

7.
《工业会计》2005,(8):45-45
新版“钱生钱B”理财账户增加了系统自动购买、网银签约、网银查询、开立存款证明等功能,为所有具有理财需求的人群,一举解决了“个体商户资金如何实现资金流动性”、“如何实现炒汇炒不停,利息不损失”、“发了工资如何轻松理财”、“活期便利,定期收益”、“没时间理财怎么办”等难题。  相似文献   

8.
王豪  苏扬 《工业会计》2007,(4):I0008-I0009
陈庆生是一个对培训“入谜”的人,他自己参加了无数的培训课程,拥有10个学位和8个理财专业认证资格。同时,他也是一个靠培训“发家”的人——由他创立的香港大中华金融培训公司如今已有9个营业代理分部,业务遍及两岸三地。  相似文献   

9.
《工业会计》2006,(9):I0003-I0003
中国个人理财市场已进入加速发展的轨道。《中国金融年鉴(2005)》提供的数据表明,近年来各家银行都加快了个人金融业务的发展步伐。以建设银行为例,截至2004年底,个人VIP客户为48万人.个人理财中心为233家.同时在营业网点设立了理财窗口、开放式柜台、理财室等理财服务渠道.全行个人客户经理超过6000人。招商银行更是提出了要尽快转变为一家“理财型银行”的目标。继境内理财产品热销之后.工行中行已率先推出代客境外理财产品。投连保险也成为各家保险公司推销的重点。据《证券时报》统计.目前中国开放式基金的有效认购户数已超过700万户。  相似文献   

10.
陈大伟 《工业会计》2007,(10):78-80
国内理财顾问的队伍在急速壮大——有海归、有金融机构的销售代表、还有刚毕业的大学生,甚至有报道说银行的保安都能充当“理财顾问”,指点大妈们买基金。冠以理财顾问名衔的人越来越多,如何才不被他们迷了眼?我刊请来平安精诚理财营业部的几位有着丰富理财规划经验的专家,来告诉我们,怎样选到称职的、值得信赖的理财顾问[编者按]  相似文献   

11.
其它     
《工业会计》2005,(11):15-15
劳动部推出理财规划师认证考试 由国家劳动和社会保障部主持的首批“理财规划师国家职业资格认证考试”日前揭晓,在获准参加培训的42人中,34人完全通过,将成为“理财规划师”过一热门行业的“国字号元老”。同时,劳动部已于日前下发通知.确定自10月起,将在广东、浙江,山东等11省市统一世行理财师国家职业资格联考认证试点.井逐步向全国推开。  相似文献   

12.
于一 《工业会计》2005,(1):27-27
浙江省的个私、民营经济比较发达,“藏富于民”是它的基本金融特征。浙江人比较重视实业投资,并不十分倾向于委托他人理财,这也是为什么基金、信托等理财方式在浙江没有受到如其它城市般热捧的原因。在浙江,个人创业蔚然成风,作为创业者,他们有着自己的理财特色。  相似文献   

13.
2006年年底,我国人民币个人金融业务将对外资银行全面放开,此前相关政策已经逐步开放。2002年外资银行可以开办对国内居民的外币业务,2005年初外资银行又被许可经营人民币对公业务。2002年3月花旗银行上海分行推出贵宾理财业务后,各外资银行纷纷涉足国内外币个人理财市场,汇丰、渣打、荷兰等银行陆续开办了自己的贵宾理财中心。  相似文献   

14.
理财行为人类自古就有,“积谷防饥、养儿防老”就是最为朴素的理财观念。现代理财观念起源于金融比较发达的美国,萌芽于20世纪30年代的保险业。  相似文献   

15.
王豪  高照娟 《工业会计》2007,(11):I0002-I0004
理财市场的发展,让所有人都始料不及。3年前,以富晨理财、展恒理财为首的一批企业,率先举起了第三方理财的大旗,后来者也蜂拥而进,做咨询,卖产品,搞培训,弄软件,各展其能。然而大浪淘沙,如今,有的第三方公司已经消亡,有的还在苦苦坚持,欲想屹立市场不倒谈何容易! 当年信心百倍的“商业模式”,已被生存压力和残酷现实冲击得七零八落。第三方理财是否由“宠儿”变成了“弃儿”?未来之路该往何处走?本期我们介绍了有国际背景的世德贝,和有网络背景的玖富网。供大家在深入思考第三方理财发展问题时参考。[编者按]  相似文献   

16.
企业理财战略管理是当代企业财务管理的基本内容之一。当今发达国家的企业,尤其是大企业,几乎全都实行了理财战略管理。因为这个时代是战略管理的时代,企业理财要“做对的事情”,即理财战略决策要正确,远比“把事情做对”重要。“把事情做对”是无理财战略眼光的经验式或理性式财务管理,企业理财必须有理财战略。早在80年代初期,国外有的管理学家就认为,  相似文献   

17.
王俊峙 《工业会计》2007,(8):I0016-I0016
由中大君融著名理财专家毛丹平博士主持开发,融合8年理财研究、教学与实践经验的IPFP专业理财师业务支持系统(简称理财师),是一个属于理财规划师自己的工作平台。通过这个平台,理财师可以快速、准确地搜集客,户信息、实现客户管理,分析客户的家庭财务问题和理财目标。  相似文献   

18.
在大盘指数每况愈下的2008上半年,自己的基金投资已大幅缩水。在已经懒得看指数和净值的境况下,只好将精力和目光全部转移到《大众理财顾问》上来,从刊物中寻找一份精神慰藉,以此来转变自己的理财思路、观念和方法方式。真可谓真金白银暂时缩水,而精神财富与日俱增,贵刊俨然成了弱市中的“一米阳光”。  相似文献   

19.
读编往来     
《工业会计》2008,(12):8-9
读者感言 大众理财顾问:您好!我是上班族,工作比较满意、顺利,家庭也算幸福。但是,在投资理财方面,却是个理财盲。自从订阅《大众理财顾问》,多次拜读后,觉得受益匪浅,逐渐认识到了理财的深远意义。我决心依靠贵刊并结合其他渠道,多学习这方面的知识,实现“精明理财,快乐一生”。  相似文献   

20.
近几年理财很时髦。受国外较为成熟的理财模式的影响,国内金葵花理财、天矶财富、阳光理财、中银理财、卓越理财甚至私人理财等如雨后春笋般涌现。但投资者蓦然发现,以上这些理财都是有门槛的,是富人们畅谈财富理想的所在。那么,富人之外的其他人该去哪里打点自己尚有些羞涩的财富呢?  相似文献   

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