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国内理财顾问的队伍在急速壮大——有海归、有金融机构的销售代表、还有刚毕业的大学生，甚至有报道说银行的保安都能充当“理财顾问”，指点大妈们买基金。冠以理财顾问名衔的人越来越多，如何才不被他们迷了眼？我刊请来平安精诚理财营业部的几位有着丰富理财规划经验的专家，来告诉我们，怎样选到称职的、值得信赖的理财顾问[编者按] 相似文献
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张女士（68岁，某国营企业退休职工）：我有过多次投资失败的经历，损失了不少钱。去年开始买基金，现在已经翻了一倍，我觉得不错。基金跟炒股不一样，有专业人士替我们操作，很安全；基金比一般的存款、国债赚得更多，属于风险小、收益高的品种。所以，我认为老百姓买基金是最合适的选择，我打算把手头所有的钱都买基金。[编者按] 相似文献
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《工业会计》2008,(6):37-39
北京平安巨鼎团队是中国平安金融集团连续四年的全国销售冠军团队,是有平安保险“梦之队”之称的胜利之师,是平安乃至民族金融保险业的标杆团队。团队于1995年正式成立,是中国民族寿险业最早成立的营销业务部。15年累计销售额高达20个亿;培养了近千位优秀的保险代理人和数十位理财规划师,培育了5位营业部经理及60余位销售主管;为近1077个企业及家庭提供了保险规划、投资理财等全方位多元化金融服务;并荣获了“北京市金融界最佳服务单位”称号,被行业内誉为“天下第一部”。巨鼎人凭借15年的积淀,心怀感恩、肩负重托,以“自主经营、自我管理、资源共享、团队协作”为经营理念,以“挖掘人才、吸引人才、培养人才”为工作核心,服务大众、回馈社会,全力打造一个团结、高效、专业、进取的理财团队,创建中国金融保险业最具社会价值的巨鼎联队! 相似文献
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经过3年多发展，目前我国的第三方理财服务仍处于抢摊的过程．缺乏规则．没有领袖。本专题介绍的3家理财顾问公司．虽然成立时间不长．却已小有业绩．各有特色。巧合的是，这三家公司的领军人物，分别是老，中．青理财师的代表。他们运营的理念是什么？有何值得借鉴的经验，我们力图通过与他们的对话，引发大家对理财顾问公司发展问题的探讨[编者按] 相似文献
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随着小康生活目标的提出，个人理财也越来越贴近我们的生活，但是目前我国的居民理财水平不容乐观，因此，真正理解个人理财规划并很好地制定和执行是尤为重要的。最后，文章指出了最近流行的几种理财方式，强调国人应当加强理财意识并说明了个人理财规划中应注意的几个问题。 相似文献
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随着我国理财业的发展,越来越多的人开始关注理财师这个职业,希望通过学习、认证跻身于该行业.但国内培训市场各类大旗招展,真令外来者眼花缭乱. 相似文献
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经过8年的潜心研究，深圳中大君融投资顾问有限公司和深圳君融软件技术有限公司联合推出国内首套i理财师专业理财建议书系统。这款名为i理财师（IPFP．i-personal financial planning）的软件产品已经于8月8日隆重面世。 相似文献