理财师行业拒绝法盲

在过去的一年里,股票、基金投资兴起,各大银行个人理财业务蓬勃发展,理财师成为炙手可热的职业,各种理财师资格的培训和考试更是如火如荼.理财师们应该发现,理财已经不仅仅是面对客户的个人理财,而是悄悄扩大到对其家庭财富的管理、对其人生生老病死的全程规划,这就对理财师提出了更高的要求.     

中国第一批CFP6月出炉--访中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会副秘书长刘锋教授

随着中国理财市场逐步成熟,理财师这个职业渐渐被人们所熟悉。但由于目前中国的理财师培训市场正处于“战国”时代,难免参差不齐。为了使大众理财者对各种理财培训机构和理财师认证有一个客观的认识,从本期开始,我们将对代表性理财师培训机构及理财专家进行系列访谈,希望通过他们的现身说法给投资者的判断和鉴别提供参考。     

理财规划如何执行与评估

为客户制作理财规划书,只是理财师提供服务的第一步.当一份理财规划书最终得到客户的认可,随后就进入了执行过程.在执行过程中,理财师还要根据市场情况的变化和客户的需要,定期对理财规划进行评估和调整.这3个步骤构成了理财服务的完美流程.     

理财师与客户对接平台(惠理财-爱财猫)的研究与开发

近年来,金融领域竞争越来越激烈,理财师苦于拓展业务,客户却苦于找不到好的理财师,同时,又从金融理财发展历程来看,目前还没有针对理财师与客户对接的理财规划平台,该领域还是属于空白市场。惠理财-爱财猫平台正是基于该领域空白市场的研究,并在研究基础上,继续论证建立"理财师与客户对接平台"的理论性和实践性。     

理财旋风强势来袭——第九届全国十佳理财师大赛开赛

正7月1日,由国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办,和讯理财协办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办的"第九届全国十佳理财师大赛暨第四届中国百姓理财规划大赛"正式开赛。全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办八届,直接参与人数超过12万人次,已成为我国     

怎样科学选择理财师

随着居民收入的增加和人们理财观念的转变,让专家为家庭理财出谋划策无疑是大势所趋,并且诸多国际理财师培训机构已相继登陆;国内各金融机构也加大了系统内理财师的培训力度;一大批具有资质和专业技能的理财师将逐步走人百姓生活,让优秀     

论强化金融理财师队伍建设与管理的重要意义

随着中国大陆金融市场全面对外开放期的到来,个人理财业务发展如火如荼,日益成为市场竞争的焦点,金融理财师也日益成为公众关注的重点。本文就农业银行如何搞好金融理财师培训与管理工作,促进金钥匙理财业务健康稳定发展进行了探讨。     

专业创新卓越——农行贵州省分行金融理财师团队扬帆起航

为了给广大客户提供更加优质的综合金融服务,农行贵州省分行把提升服务水平的关键放在培养优秀的专业理财人才上,倾力打造一支专业的金融理财服务团队。目前,农行贵州省分行已培训金融理财师(AFP)92人、国际金融理财师(CFP)15人,同时打造了一批高标准、规范化的金钥匙理财中心,最大限度地满足客户的个性化金融服务需求。我行将继续加大金融理财师队伍     

中国金融出版社近期隆重推出

涵盖重点、难点知识,深度解析疑难问题,是您参加考试的最佳参考用书中国金融理财标准委员会在结合中国国情的基础上,引进国际先进的金融理财师培养理念和经验,在中国实施金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。《投资规划(AFP)》和《投资规划(CFP)》     

客户信息采集的指标设置

客户信息是制定理财规划的基础.大量实践证明,理财师欲达成理财规划的私密性、指导性、科学性、操作性4个基本要求,以下两大类的客户信息采集必不可少.     

梁永波:中国理财市场尚处少年期

正梁永波,拥有国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、注册财务策划师(RFP)及证券、基金、保险、银行、黄金交易员等资格认证。毕业于中南财经政法大学,17年金融从业经验,中信银行武汉分行资深理财经理,善于投资规划、综合理财分析。2013年福布斯优选全国十佳理财师武侠小说中有"华山论剑",而对于梁永波来说,福布斯大赛有点像理财师的"华山论剑",锻炼自己是他参赛的首要目的。通过大赛,梁永波结识了一批金融业的同行朋友,对目前国内理财行业的发展现状有了更深刻的认识,更坚定了职业发展的方向。     

国际金融理财师从这里出发 西南财经大学国际CFP成都项目中心

西南财经大学国际CFP成都项目中心是由国际金融理财标准委员会(中国)正式授权开展CFP第一阶段金融理财师AFP培训的教育机构。中心按照国际金融理财标准委员会的严格要求,以高素质的师资、高品质的讲授和专业的培训管理,打造中国金融理财教育培训精品,为中国金融教育和中国金融理财业的发展提供智力支持与服务。     

2011年春＼秋季国家理财师认证培训保过班/强化班联合招生

一、报名培训对象银行、保险、证券、基金、信托、担保等金融领域从业人员,从事理财咨询的企业会计师、税务师、律师、房地产投资顾问以及相关专业在校大学生等。二、职业前景据中国银监会数据显示,目前我国金融理财市场规模已超过10000亿元,年收入达30万元以上的家庭超过1000万户,理财师(CFP)职业人才缺口达100万人。美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大高收入职业,理财师(CFP)名列第二。在发达国家理财师(CFP)的平均年薪是11万美元,香港地区2009年理财师(CFP)最高收入达到200万港元,内地银行私人银行贵宾理财经理年薪已达50万-200万,金融机构理财中心客户经理平均年收入30万元。因此目前理财师(CFP)已超越注册会计师(CPA)、律师、MBA等成为最炙手可热的金领职业。     

2012，我们如何理财？

“理财师对话”是本刊2012年的新设栏目，旨在通过与理财师的对话与沟通，为投资者提供理财市场一线的动态，听取理财师各具特色的看法、议论和建议。 在这岁末年初之际，我们听一听几位理财师对2011年理财市场的总结和回顾，同时寻求2012年应该如何理财的答案。     

2011年春/秋季国家理财师认证培训保过班/强化班联合招生

一、报名培训对象银行、保险、证券、基金、信托、担保等金融领域从业人员,从事理财咨询的企业会计师、税务师、律师、房地产投资顾问以及相关专业在校大学生等。二、职业前景据中国银监会数据显示,目前我国金融理财市场规模已超过1万亿元,年收入达30万元以上的家庭超过1000万户,理财师(CFP)职业人才缺口达100万人。美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大高收入职业,理财师(CFP)名列第二。在发达国家理财师(CFP)的平均年薪是11万美元,香港地区2009年理财师(CFP)     

个人理财融入现代生活

2005年，中国个人理财市场在改革中走过关键的一年，一方面国内理财师的培训和认证、百姓的理财热以及以银行为代表的金融机构对理财的大力推仔另一方面理财还停留在概念阶段，理财服务的质量还有待于进一步加强。个人理财市场如要在未来取得更好的发展还需要市场各方精心培育。     

国际金融理财师从这里出发 西南财经大学国际CFP成都项目中心

西南财经大学国际CFP成都项目中心是由中国金融理财标准委员会正式授权开展CFP第一阶段金融理财师(AFP)培训的教育机构。中心按照中国金融理财标准委员会的严格要求,以高素质的师资、高品质的讲授和     

4大"美式"理财师认证,你选哪一种?——访香港财务策划专业人员总会理事长陈庆生博士

中国理财业的发展前景极具诱惑,不少培训和认证机构近年来纷纷涌进这个市场,使得目前的理财师认证“乱花渐欲迷人眼”。其实,我国理财师认证的国际化版本几乎全部源于美国,有志于此的人士该如何选择这几大主流认证资格呢?     

理财中心两种新的营销方式

一是商业信函（DM）。其承载的信息容量较大,能让客户充分、全面地获得相关信息。商业信函的阅读时间可以由客户自由决定,没有上门营销的突兀;低成本、广覆盖,宣传面大。二是理财讲座、理财专栏。在中高档社区举行理财讲座、在电台开设理财频道、在电视节目中专辟理财栏目并在报纸开设理财专栏．这些形式对小众人群进行针对性营销具有良好的效果。该模式能有效普及理财知识、收集客户信息、挖掘客户需求。在具体实施时,要突出理财讲座和理财专栏的公益性,淡化商业性。提升理财中心的知名度和专业形象,让客户对理财师作为专家顾问的形象产生信任．更愿意倾听理财师的规划与建议。     

社会需要真正的理财专家——访中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会主任刘鸿儒教授

面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求,国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、种类丰富的个人金融理财服务,相应地,对理财专业人员的培训、考核、选拔和资格认证的需求凸现。面对国内理财培训与认证的“多元化”局面,理财从业人员非常关心金融理财师的职业愿景,以及如何正确认识理财服务的本质等问题,本刊记者就此专访了中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会主任刘鸿儒教授。