浅谈银行对产能过剩行业贷款的风险管理

近期在相关政府部门和金融监管部门密集对产能过剩行业明确叫停的背景下,各家银行不约而同地提出从产能矛盾突出的行业退出.本文件深入分析当把大量资金贷放到钢铁等产能过剩的行业中时,银行将面临的风险,以及对银行信贷部门提出相应的管理措施,使银行业科学、合理把握信贷节奏,强化贷款的风险管理.     

谁来为产能过剩埋单

根据国家统计局公布的数据,2009年我国GDP增长8.7%,实现了全年保八的增长目标。与这一数据同时引起关注的,是对于日益严重的产能过剩的担忧。2009年9月,发改委牵头发布《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》(以下简称《意见》),以严厉的措辞要求抑制产能过剩,其中被点名的既包括钢铁、水泥等传统过剩行业,也包括风电设备、多晶硅等国家鼓励发展的新兴产业。那么,是什么推动了此轮的产能过剩?在本轮产能过剩中,银行所扮演的角色依旧令人关注。一方面,2009年银行新增贷款9.59万亿元,天量信贷助推大量不差钱的工业项目盲目上马、重复建设而加剧了产能过剩,另一方面,在治理过程中,银行也将无法独善其身而不得不为产能过剩埋单,同时,《意见》要求银行等金融机构实行有保有控的金融政策,银行又被寄望于在产能过剩治理中发挥应有的作用。以上即为本期一线话题关注的内容。参与本期话题讨论的嘉宾包括:中国社会科学院工业经济研究所投资与市场研究室主任曹建海、成都商业银行党委副书记田华茂、上海银行的张吉光和中国银监会南通监管分局的陈亚楠。     

产能过剩行业：区域状况与信贷集中度——三明个案

由于国际金融危机的冲击,外部需求急剧下降,部分行业产能过剩问题更加凸显。产能过剩不仅会造成严重的资源浪费,而且还将给商业银行带来较大的信贷风险。本文说明了产能过剩问题应引起关注的背景和意义,论述了产能过剩行业的区域状况,通过三明个案对产能过剩行业的信贷集中度及效益进行了剖析,指出了当前产能过剩行业在监测抑制和信贷管理方面存在的问题。最后提出对产能过剩行业加强监测抑制和信贷管理的对策建议。     

产能、流动性"双过剩"给银行业带来的风险及监管对策

产能过剩和流动性过剩是近年来宏观经济运行出现的新问题,反映了我国宏观经济产业结构的深层次矛盾,二者具有内在的联系。本文从银行监管角度阐述产能和流动性“双过剩”对商业银行风险管理带来的压力,为防止产能和流动性“双过剩”带来银行系统性风险,提出针对性的监管建议。     

工商银行严控产能过剩行业贷款

我国最大信贷银行中国工商银行从严控制产能过剩行业贷款发放．有效规避行业信贷风险和贷款过度集中风险。最新统计，去年底工商银行对11个产能过剩行业的贷款不良率平均为4％，比2005年6月末下降0．35个百分点。     

搬动金融杠杆 引领调整方向

新一轮的产能过剩在很大程度上是由贷款高速增长推动起来的。目前，从政府到管理机构、从企业到银行本身都已对遏制产能过剩形成共识，以求淘汰落后产能达到扶优的目的。无论相关行业的调控政策是否出台，可以肯定的是，2006年这些过剩行业投资增长规模将受到严格监控，那么银行作为其中最为关键的一环应从哪些地方寻找出口？     

产能过剩的误解、厘清及化解之策

本文重新厘清了产能过剩的内涵,发现从经济学角度理解产能过剩更为合理且产能过剩程度也相对较轻;理论上企业出于对潜在竞争对手的威胁会保持适度的产能过剩。理解中国的产能过剩需结合政府、市场和行业特征综合分析,产能过剩行业既受到政府管制、又允许市场竞争的行业特征,中央、地方两级政府在化解产能过剩政策执行方面激励不相容的特点是理解中国长期产能过剩的关键;最后本文从产能过剩的统计、理解、产业政策方面提出了化解产能过剩的政策建议。     

产能过剩、信贷风险与商业银行资产保全——基于湖北省某商业银行信贷实际分析

产能过剩是我国当前需要重点解决的经济问题,在去产能和去库存的过程中必然会对银行资产质量产生影响。本文以湖北省为例,从银行防范产能过剩产生金融风险的角度出发,探讨了产能过剩的形成原因、化解方式以及银行资产保全措施。     

青海产能过剩行业融资情况调查

产能过剩行业是目前国家调控重点,但同时又是推动青海省经济增长的支柱行业.本文通过对青海产能过剩行业融资情况的调查分析,提出银行业应关注的风险以及如何推动产能过剩行业升级调整的意见建议.     

银行业应对"去产能去库存"的平凉实践

文章以平凉市为例分析了煤炭行业和房地产行业的产能过剩、库存及银行信贷情况,认为在去产能去库存方面存在的一些共性问题:对转型升级、低端需求下降的形势估计不足,投资、贷款决策以价格而非以最终需求为根本依据,部分商业银行信贷集中度过高等,提出了有效应对过剩产能和库存的对策建议:传统行业应以产品最终需求量决定供给量和产能,银行根据合理产能决定贷款量,银行业应开拓业务领域,降低贷款集中度,监管部门适当提高风险容忍度.     

正确认识和积极化解产能过剩行业的风险

我国的产能过剩问题随着经济增长的放缓,显得更加突出,不仅使企业的经营效益出现大幅下降,也困扰着银行的信贷资产质量。如何来认识产能过剩,如何防范和化解产能过剩行业引发的信贷风险,支持经济实现有质量、有效益、可持续发展,已成为中国银行业亟待解决的一个重要问题。如何认识产能过剩经济发展方式的转型必然伴随着产业(行业)结构的调整,产业(行业)结构的调整必然带来银行的信贷结构调整。在过去的10多年里,中国经济依托基础设施的巨大投资,以及在加入WTO后的进出口快速增长,使中国的钢铁、化工、有色金属、煤炭、水泥建材、工程机械等     

银行业支持铜川资源型城市转型的建议

陕西铜川资源型城市转型过程中银行业面临的困难是：贷款在行业和企业集中度高,风险集中;当地银行规模小,授信有限;国家压缩产能过剩行业和加大节能减排带来的信用风险。本文建议：财政、资本市场和银行信贷应配套支持经济转型,降低银行风险;应建立接续产业资本金拨付和扶持基金制度,处理好地方比较优势和产能过剩的关系,适当调整对转型城市的信贷政策;对转型城市的银行内部考核给予适当容忍。     

金融机构应正确认识和淘汰落后产能

煤炭、焦炭、铁合金、电石、钢铁、有色金属、建材、轻工、纺织,这些行业存在较为严重的产能过剩,属高污染和高能耗的落后产能,均不同程度地与先进产能争原料、争市场,造成能源资源的严重浪费和环境污染.本文简要分析了淘汰落后产能对银行的影响,提出了淘汰落后产能的建议.     

鹿泉市化解水泥过剩产能情况调查

2013年10月,国务院下发了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,将水泥、钢铁、电解铝、平板玻璃、船舶确定为五大产能严重过剩行业.为了解鹿泉市过剩产能行业发展现状与存在问题,探究解决问题的途径和方法,人民银行鹿泉市支行对辖区水泥行业做了专项调查.本文介绍了鹿泉市水泥产业发展历程及过剩产能化解情况,分析了化解水泥过剩产能带来的积极影响以及存在的问题,提出了相关政策性建议.     

政策防控产能过剩市场持续高位盘整

本期关注 　　产能过剩不容忽视 　　2005年末中央经济工作会议鲜明提出,2006年经济工作一个任务是推动部分产能过剩行业调整.2006年2月28日,国家发展改革委员会主任马凯所作的当前经济形势和今年经济工作的报告中,再次提出部分行业产能过剩的不良后果日益显现是当前经济社会发展面临的突出矛盾和问题之一,压缩这些行业过剩的产能,将是今年宏观调控的重点。     

如何应对一些行业产能过剩

目前,中国出现一些行业产能过剩问题,引起社会的关注。一些行业产能过剩的特征若干行业出现的产能过剩,有以下三个特征: 1．阶段性过剩。总地看,产能过剩     

当前银行不良贷款处置中存在的问题及建议 ——以吉林省为例

在当前经济整体下行、过剩产能行业"去产能"以及国有企业改革深入推进的大背景下,吉林省银行机构不良贷款持续增加,资产质量承压.银行机构加大了不良贷款处置力度,但受诸多因素影响,不良贷款处置仍面临困难和问题亟待关注.     

紧跟踪 硬约束

对于国家发展和改革委员会公布的产能过剩行业的名单和数据，业界有观点认为这些产能过剩行业的资金有相当部分来自银行，如不及时进行调整，就会增加银行的呆账、坏账，增加金融风险。但有学者认为，不宜过分夸大这一风险，商业银行应该加强自身的风险管理体制建设，以动态的眼光，加强对已授信企业的信用管理，加紧跟踪与监测，重点监控企业的利润和现金流变动情况，及时发现、提示、控制和化解潜在风险，防范产生新的不良资产。     

常州市产能过剩行业调整对银行业影响的调查

一、产能过剩行业基本情况(一)五大行业产能过剩总体情况。欧美国家对产能过剩的评判标准是:产能利用率在79%～83%区间为正常值,85%左右为产能得到充分利用,超过90%为产能不足,明显低于79%说明可能存在产能过剩。从全国来看,钢材、汽车、水泥行业产能利用率分别为74.47%、76.96%、77.78%,参照上述标准都存在产能过剩;纺织、电力行业     

对产能过剩行业的信贷思考

2005年底，国家发改委指出钢铁等7个行业产能过剩问题突出，水泥等4个行业也潜在着产能过剩的问题。2006年3月12日，国务院以“国发（2006）11号”文件发布了《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》，该文件明确指出，钢铁、电解铝、电石、铁合金、焦炭、汽车等行业产能已经出现明显过剩；水泥、煤炭、电力、纺织等行业目前虽然产需基本平衡，但在建规模很大，也潜在着产能过剩问题。涅总理在今年的《政府工作报告》中指出：产能过剩问题日趋突出，相关产品价格下跌，库存上升，企业利润减少，亏损增加，潜在的金融风险加大。作为银行信贷部门，对产能过剩行业怎么看，应持何种信贷政策，应采取那些措施．注意那些问题，本文试图提出一些思考。[编者按]