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初见梁爽,得体的着装、温暖的笑容、绅士的举止以及幽默的谈吐,让人顿生好感。也正是这份眼缘,让梁爽在入行初期的一次电视节目中以理财师的角色赢得了现场观众的好感。那次出镜除了让梁爽惊讶于自己的个人魅力,也让他对理财规划师这个职业有了兴趣,并开始参加理财规划的学习和培训。随着交通银行由对公业务向对私业务的战略转型,梁爽也由公司业务部转入个人金融规划部工作,开始了自己理财规划师的职业生涯。 相似文献
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由中大君融著名理财专家毛丹平博士主持开发,融合8年理财研究、教学与实践经验的IPFP专业理财师业务支持系统(简称理财师),是一个属于理财规划师自己的工作平台。通过这个平台,理财师可以快速、准确地搜集客,户信息、实现客户管理,分析客户的家庭财务问题和理财目标。 相似文献
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随着我国理财业的发展,越来越多的人开始关注理财师这个职业,希望通过学习、认证跻身于该行业.但国内培训市场各类大旗招展,真令外来者眼花缭乱. 相似文献
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从群雄四起到三国鼎立
目前中国的理财师培训市场正在上演“群雄四起”、“诸侯争霸”的竞争场面,中国注册理财规划师协会秘书长郑惠文认为,这是市场力量推动的必然结果.“有需求,就必然有供应.从去年开始,各大金融机构的理财服务广告铺天盖地,说明了百姓的理财需求逐步旺盛.从这一点看,各机构竞相推出理财培训体系和证书自然是无可厚非的.” 相似文献
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我常常给接受理财师资格认证培训课程的学员们授课,并作一些实践指导。在沟通中,理财师和准理财师们最感困惑的是学的东西不够用,要么理财规划不清楚怎么做,要么做的理财规划客户不买账。考到手的证只能一人躲在屋子里欣赏欣赏,或者权当择业的“敲门砖”而已。这种情形的出现,与国内当前的理财师培训过程有很大关系。 相似文献
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朱睿是2005年成都首届投资理财展上评出的“2005年成都十大理财师”中年龄最小的一位。在理财业界,迅速接受新事物.坚持不懈的学习和丰富的经验同样重要。[编者按] 相似文献
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2005年7月,成都首届投资理财展上推出了由消费者、专家综合评议选出的“2005年成都十佳理财师”。这些理财师在人前展现出了各自才能,其成功背后所走过的职场路也是形形色色,或一马平川或峰回路转。本栏目将陆续刊登他们的职业发展路程,和读者一起走近理财师,了解理财世界、规划个人发展。[编者按] 相似文献
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“中国寿险理财规划师”是“中国人身保险从业人员资格项目”的品牌资格之一,“中国人身保险从业人员资格认证项目”是由中国保险监督管理委员会(以下简称“保监会”)认可并从2002年底开始倡导、参与、推动的项目。是保监会授权中国保险行业协会颁发资格证书的人身保险行业标准化的资格认证体系。该项目于2005年3月第一次试运行考试,2006年秋季考试将于9月底在全国32个城市公开举行,届时,我国将产生第一批“中国寿险理财规划师”。[编者按] 相似文献
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早晨8:30,伊森——一个加拿大理财顾问,来到位于多伦多的社区街道边的办公室。他打开电脑,翻阅着当天的市场动态及汇率利率的变化。此时.总公司的分析人员传来了一些针对特殊顾客的投资建议。其中一份是针对客户史密斯夫妇的.建议他们将快要到期的定期存款投入到面向中国和环球投资的基金中。伊森浏览了史密斯夫妇的投资档案,向分析人员要了通货膨胀率以及定期存款利率的数据.包括一些投资中国的风险及回报情况的资料。 相似文献
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香港财务策划专业人员总会理事长.曾在英.美、荷、法、日及港资机构任职。中国社会科学院法学博士、伦敦大学法学硕土,北京大学法学士、纽约州立大学理学士、澳大利亚会计硕士、应用财务硕士.英.美澳.港会计师.认可国际投资分析师.美国寿险师.CFP、RFPUS、RFC。CFC及香港劳动局鉴证的理财规划师。著作有《中国信托法研究》,《人民币理财》、《第三桶金》等。[编者按] 相似文献
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我国开始讨论引入FP(个人规划理财)体制到现在历时5年,其间FP事业在我国有了长足的发展,但同时也暴露出一些问题,如果不及时对这些问题加以讨论和纠正,我国的个人理财规划事业的健康发展必将受到影响。 相似文献