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2005年7月,成都首届投资理财展上推出了由消费者、专家综合评议选出的“2005年成都十佳理财师”。这些理财师在人前展现出了各自才能,其成功背后所走过的职场路也是形形色色,或一马平川或峰回路转。本栏目将陆续刊登他们的职业发展路程,和读者一起走近理财师,了解理财世界、规划个人发展。[编者按] 相似文献
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2006年年底,我国人民币个人金融业务将对外资银行全面放开,此前相关政策已经逐步开放。2002年外资银行可以开办对国内居民的外币业务,2005年初外资银行又被许可经营人民币对公业务。2002年3月花旗银行上海分行推出贵宾理财业务后,各外资银行纷纷涉足国内外币个人理财市场,汇丰、渣打、荷兰等银行陆续开办了自己的贵宾理财中心。 相似文献
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券商集合理财产品的推出可谓一波三折。2001年券商集合理财就已现身理财市场,但因有“非法私募基金”嫌疑,于2003年5月被证监会叫停,2004年10月才再度在券商自有资金参与的前提下“先试点、后推开”,由创新类券商试行,已开展的则据此清理。2005年3月9日光大证券“光大阳光集合资产管理计划”正式向投资者发行,标志着券商集合理财业务正式开闸[编者按] 相似文献
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“十一五”规划明确指出的“要加快金融体制改革”、“稳步推进金融业综合经营试点”将为未来5年中国理财业的发展提供良好的宏观环境和崭新的契机。2005年11月27日.《大众理财顾问》杂志应邀参加了在北京人民大会堂举办的“今日中国论坛——中国理财论坛”,与国内著名经济学家、专家一起,为中国理财市场的发展贡献出了切合实际的建议和策略。[编者按] 相似文献
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近年来.理财行业的“选秀”活动此起彼伏。有媒体和协会主办的.如“浙江省十大专业理财师”、“成都十佳理财师”、“吉林十大金牌理财师”等:有金融机构自己评选的.如“光大银行十大金牌理财师”等。而最近由第一财经日报、搜狐理财频道和北京东方华尔金融咨询有限公司联合举办的首届“十佳国家理财规划师”评选.作为第一次全国范围内的大型评选.引起了业界和众多媒体的广泛关注.其评选标准更成为人们津津乐道的话题。 相似文献
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说起天恩理财中心在“2005年全国理财精莫大赛“中的参赛作品.方建奇滔滔不绝:”准备参赛作品时我们就信心十足。我们的理财方案有几个显著特点:第一.我们的理财方案基于中立立场.没有产品销售色彩.以客户需求为导向。第二,可操作性强.方案中关于产品名称.金额,购买时间等都有明确说明.便于客户实际操作。第三.我们的建议是动态的.会随着客户家庭目标.财务状况、外界环境变化而随时修正。第四,我们的方案站在一个很高的层面看待理财.目的在于体现“理一生之财”的观念。最后.我们的方案是贴心的.对于客户的方便快捷考虑周到。”[编者按] 相似文献
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2005年11月1日《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》正式实施,人亿币理财的门槛随之提高:人民币理财产品的起点金额提高到人民币5万元以上,外币理财产品的门槛提高到5000美元(或等值外币)以上。这给大众参与人民币理财带来了较大障碍,许金资金量小的投资者可能被拒之门外。 相似文献
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理财服务在国内外收入模式无非三种:一是通过给客户制定理财方案收费;二是给客户免费制定理财计划.通过销售金融产品获职相关佣金;三是通过理财计划(包括投资计划)的跟踪执行.收取年费或按客户资产规模收取一定比倒的费用[编者按] 相似文献