理财师的星光大道（一）

2005年7月，成都首届投资理财展上推出了由消费者、专家综合评议选出的“2005年成都十佳理财师”。这些理财师在人前展现出了各自才能，其成功背后所走过的职场路也是形形色色，或一马平川或峰回路转。本栏目将陆续刊登他们的职业发展路程，和读者一起走近理财师，了解理财世界、规划个人发展。[编者按]     

理财师的星光大道（二）

在证券行业摸爬滚打20年,又有幸赶上理财时代,越发觉得学习的重要.各行各业的从业者都要坚持不懈地学习,才能跟上时代发展的步伐.     

理财师的星光大道（四）

个人理财师是一个严谨的职业，需要从业者具备高超的专业技能和高尚的职业操守。我用不太成熟的想法为个人理财业务做了归纳：信若山，行如水，秉信随行，结果必佳。意即应秉承诚信严谨的科学态度，但应不拘泥于保守的理财方式，专心致志为客户量身定造理财方案，推荐适合的理财产品，必可得到良好回报。     

一个加拿大理财师的投资选择

早晨8：30，伊森——一个加拿大理财顾问，来到位于多伦多的社区街道边的办公室。他打开电脑，翻阅着当天的市场动态及汇率利率的变化。此时．总公司的分析人员传来了一些针对特殊顾客的投资建议。其中一份是针对客户史密斯夫妇的．建议他们将快要到期的定期存款投入到面向中国和环球投资的基金中。伊森浏览了史密斯夫妇的投资档案，向分析人员要了通货膨胀率以及定期存款利率的数据．包括一些投资中国的风险及回报情况的资料。     

国外10大理财师认证

个人理财规划最先出现在美国，经过近30年的发展，个人理财规划师已经成为大家生活中不可缺少的好帮手。从业人员的数量不断增加，整个市场已逐步走向成熟，个人理财规划师也成为含金量较高的职业。在国际上，有很多机构都把个人理财规划资格／水平认证作为一项很赚钱的业务来经营，从而也就出现了众多证书漫天飞的情景。为了帮助大家搞清楚各种证书的来龙去脉，下面介绍几种国外的个人理财资格／水平证书。     

美国认证理财顾问师课程系列文章——警惕鱼龙混杂的理财师培训市场

随着我国理财业的发展,越来越多的人开始关注理财师这个职业,希望通过学习、认证跻身于该行业.但国内培训市场各类大旗招展,真令外来者眼花缭乱.     

一位理财师的咏叹调

全能、权威、赚钱……当理财规划师被冠以这些词汇的时候，当行业热度急速高涨的时候，理财规划师的门槛之外，有人驻足观看，有人唏嘘不已，但更多人跃跃欲试，翘首以盼。     

更便捷的理财师工作平台

由中大君融著名理财专家毛丹平博士主持开发，融合8年理财研究、教学与实践经验的IPFP专业理财师业务支持系统（简称理财师），是一个属于理财规划师自己的工作平台。通过这个平台，理财师可以快速、准确地搜集客，户信息、实现客户管理，分析客户的家庭财务问题和理财目标。     

理财师行业拒绝法盲

当过五关斩六将得到理财师资格上岗后，却发现，所面对的VIP客户会经常提出各种“刁难”问题—— “万一将来我与太太分手，会对我财产有什么影响？” “如果我先生的公司大额举债，我是不是也要承担债务？” “老公把房子拿出去抵押了，没经过我同意生效吗？” “如果我把财产信托给你们公司，是不是将来如果我有其他债务，法院也不能执行我的信托财产呢？”…… 当理财师面对这样的客户时，发现所受过的理财教育里找不到相应的答案，虽然勉强把客户应付过去，心里却始终觉得忐忑不安。[编者按]     

理财师如何赢得客户

所谓理财师．就是通过正确分析．评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，综合运用保险、证券及银行信贷等金融产品。为客户量身定做合理的理财规划方案。并监督执行．适时调整．终身服务的专业人士。由此可见，理财服务的关键词就是“客户”。     

金牌理财师推荐

1996年加盟平安，已有12年金融从业经历，是中国第一批理财规划师。6年保险、6年理财的从业经历让邵硕伟获得了很多经验，也让他对理财有了独到的见解和眼光。     

加拿大理财师详解指数基金

琳达接受了伊森的股票投资建议后，另外一种理财产品一一指数基金又跃入她的眼中。听朋友史密斯先生说．指数基金投资好．只要买指数就行了。她还是有些拿不准．很想了解有关指数投资的知识。琳达又一次来拜访了伊森。     

理财师培训课程要对口实用

我常常给接受理财师资格认证培训课程的学员们授课，并作一些实践指导。在沟通中，理财师和准理财师们最感困惑的是学的东西不够用，要么理财规划不清楚怎么做，要么做的理财规划客户不买账。考到手的证只能一人躲在屋子里欣赏欣赏，或者权当择业的“敲门砖”而已。这种情形的出现，与国内当前的理财师培训过程有很大关系。     

＂星光大道＂树先进典型

国网河南省新乡供电公司通过创新选树典型的方式和机制．实施“星光大道”工程,以先进典型的带动作用．提供激励员工成长成才的途径和渠道．引导员工在“三集五大”体系建设时期“方向明、思想通、情绪顺”。     

市场呼唤本土化的理财师——访中国注册理财规划师协会秘书长郑惠文

从群雄四起到三国鼎立 目前中国的理财师培训市场正在上演“群雄四起”、“诸侯争霸”的竞争场面,中国注册理财规划师协会秘书长郑惠文认为,这是市场力量推动的必然结果.“有需求,就必然有供应.从去年开始,各大金融机构的理财服务广告铺天盖地,说明了百姓的理财需求逐步旺盛.从这一点看,各机构竞相推出理财培训体系和证书自然是无可厚非的.”     

一位理财师的“3入”体悟

我是一名第三方理财机构的理财师。4年前，当我选择理财师行业时，目的很单纯，就是工作挣钱。但真正成为一名理财师后，我发现这个行业远没有想像的那样简单。要做好理财师，一定要充分地了解商业社会人们的物质追求和思想，同时又不能被世俗的商业文化所感染。     

游刃破解成功密码——访交通银行北京分行个人金融规划部高级理财师 梁爽

初见梁爽，得体的着装、温暖的笑容、绅士的举止以及幽默的谈吐，让人顿生好感。也正是这份眼缘，让梁爽在入行初期的一次电视节目中以理财师的角色赢得了现场观众的好感。那次出镜除了让梁爽惊讶于自己的个人魅力，也让他对理财规划师这个职业有了兴趣，并开始参加理财规划的学习和培训。随着交通银行由对公业务向对私业务的战略转型，梁爽也由公司业务部转入个人金融规划部工作，开始了自己理财规划师的职业生涯。     

姜龙军：理财是一种心态

第二届全国十佳理财师大赛圆满落下帷幕,本刊将陆续采访十佳获得者,品味他们的理财心经,分享他们的投资理财经验,以期对各位读者有所启迪     

第六届全国十佳理财师大赛火热进行中

由《大众理财顾问》杂志与北京东方华尔金融咨询有限责任公司联合主办的第六届全国十佳理财师大赛已经拉开帷幕。此次大赛无论从规模、参与大赛报的媒体数量、参赛人员的专业程度等方面都明显超过往届。北京东方华尔金融咨询有限责任公司相关负责人表示,