2014年世界和中国石化工业综述及2015年展望

2014年,世界乙烯装置平均开工率为86.5％,好于上年.全年全球乙烯生产能力为15749万吨/年,产量为13631万吨,分别较上年增长400万吨/年和437万吨;以乙烷为原料的乙烯裂解装置提升速度放缓.美国仍是最大的乙烯生产国,产能继续增长.乙烯价格回升,裂解乙烯利润明显好转;但多数下游产品仍受供应增长打压,价格回落,利润难以传导到下游产品.2014年中国乙烯产能净增271万吨/年,总产能达到2060万吨/年;乙烯产量为1819万吨,增长明显;乙烯当量消费量为3587万吨,增长4.9％,较上年明显回落.受油价快速下跌影响,化工行业利润增长受到抑制.2015年,世界石化工业出现企稳回升迹象,亚洲及中东地区石化产业占比提升,石脑油裂解乙烯毛利将继续保持较好水平,CTO、MTO装置陷入困境.中国多数石化产品产能增速放缓,煤化工成为乙烯产能增长主要动力,石化产品消费将保持中低速增长.     

高油价背景下我国乙烯产业发展分析

随着乙烯新扩建项目的先后投产，预计到2010年，中国石化将增加乙烯能力320万吨／年，中国石油将增加180万吨／年左右，盘锦乙烯新增能力45万吨／年，全国产能将达到1600万吨／年左右。如按我国经济年均增长10％、乙烯当量消费量年均增长6．0％估算，2015年我国乙烯需求量将达到3300万吨，行业具有广阔的发展空间。     

世界乙烯工业发展现状与展望

受全球经济低迷、乙烯新增产能投产以及市场需求疲软的影响,2009年世界乙烯产能达到1.33亿吨,需求量为1.12亿吨,装置开工率为84.2%,产能过剩约1500万吨,占需求量的13.4%。中东地区多数项目推迟投产;中国和沙特乙烯产能增长迅速,地位进一步巩固;装置规模和集中度继续提高,2009年全球266家乙烯生产厂的平均规模为50.0万吨/年,同比增长4.0%;国际大型石油石化公司仍是乙烯生产的最主要力量,2009年世界十大乙烯生产公司的产能总计6121.8万吨,占世界总产能的46.0%;中东地区成本优势十分显著。未来5年世界乙烯产能还将稳定增长,新增产能主要集中在中东和亚太地区;东北亚将成为世界乙烯需求量最大的地区,占全球乙烯市场需求比例将由2000年的21%增长到25%,中东将由7%上升到16%,北美将由33%降至24%。具有原料优势的中东地区以及具有市场潜力的亚洲地区大量乙烯新增产能的陆续投产,必将导致亚洲、北美以及西欧地区一些竞争力差的装置永久性关闭。     

中国乙烯行业回顾、展望与思考

2011年,我国乙烯行业供需两旺,产能、产量双破1500万吨；原料多元化和装置大型化程度进一步提升,多元化的市场主体格局继续发展；装置国产化不断取得新突破,一批在建大乙烯项目积极推进.预计2012年我国乙烯产能和产量将双超1700万吨.“十二五”期间,我国乙烯产业仍将处于快速发展期,2015年我国乙烯总产能将达到2500万～2700万吨；乙烯产业将继续向大型化、一体化、基地化、产业集群化、经营主体多元化方向发展,布局将进一步优化,下游产品结构将继续向高端领域进军；乙烯原料进一步向轻质化、多样化发展,而且进口量增加,节能环保安全压力加大,装置的国产化水平和技术水平进一步提高；同时,来自中东、美国和周边国家和地区乙烯系产品的竞争压力和挑战将加大.为此,我国乙烯产业与石化产业必须转变增长方式,大力推进科技进步,在做大的同时着力做强,提高国际竞争力.     

我国乙烯将进入新的扩能期

我国乙烯工业发展迅猛,已成为仅次于美国的世界第二大乙烯生产国。2013年我国乙烯产能1728．9万吨／年、产量1622．5万吨,表观消费量1792．9万吨,装置平均规模提高到61．75万吨／年,领先于全球平均水平。随着乙烯工业规模化装置建设增速加快、装置规模不断增大、消费自给率逐步提高,预计2015年我国乙烯产能将达到2500万吨／年,未来几年将进入新的扩能期。但来自外部的竞争压力也日趋加大,乙烯原料进一步向轻质化、多样化发展是大势所趋。未来,我国乙烯工业应更加注重科学发展,更加突出发展方式的转变,更加抓紧结构调整,以促进我国由乙烯生产大国向乙烯生产强国的历史性转变。     

2005年世界乙烯生产能力统计

美国《油气杂志》3月27日发布最薪乙烯报告称．截至2006年1月1日．全球乙烯年生产能力达1．17亿吨．较上年增加440万吨，增幅近4％。最新统计显示，2005年是2003年全球乙烯生产能力走入低谷后的第二个增长年．但开工率较2004年的93％略有下降．预计开工率下降的趋势今年仍将继续。从地区发展来看．2005年亚太地区乙烯生产能力增长150万吨。甚全球增速2首。其次是中东。增加100万吨，由于具有原料价格优势．预计未来乙烯能力增长还将主要集中在中东和亚太地区,北美和西欧乙烯生产相对平稳．天然气价格持续走高将抑制北美乙烯生产能力的增长。 《油气杂志》预计，2006年全球乙烯生产能力将增加390万吨，伊朗将有3套装置投产，总能力达340多万吨；卡塔尔、韩国、新加坡．以色列和捷克也将有装置投产。2007年伊朗还将有一套100万吨的装置投产．再加上比利时．沙特和德国的新增能力，预计全球2007年将新增乙烯生产能力近160万吨。2008年将是全球乙烯能力增长最快的一年．预计将有14套装置投产，新增生产能力1300多万吨．其中包括我国福建、兰州和独山子的乙烯项目．另外沙特．伊朗和卡塔尔都将有多套装置投产，科威特和委内瑞拉也有装置投产。随着这些装置的陆续投产．乙烯生产能力的增长将超过需求增长．因此．预计未来几年．乙烯装置的开工率不会超过2004年的93％。[编者按]     

中国新一轮烯烃产能建设高峰到来

包括天津100万吨乙烯项目在内,中国2009年的乙烯投产产能将达到385万吨。预计从2007年到2020年,中国新投产的乙烯产能将达到1843万吨。     

中国成全球乙烯产能增长主引擎

目前中国乙烯产能已升至世界第二,2012年比2011年增加140万吨,超过占全球新增产能的50%,成为推动全球乙烯增长的主要动力。近年来,随着经济的快速发展,我国乙烯工业发展迅速,不论是装置平均规模还是总产能都有大幅扩大。2012年我国乙烯总产能达到1676.5万吨,占全球总产能的11.7%。中国乙烯工业的快速发展正推动着全球乙烯产能的增长。     

我国乙烯工业仍具较大发展空间

2004年,我国乙烯生产能力达到了606万吨,乙烯产量为626.49万吨,较2003年约增长了2．4％。如果新建和改扩建乙烯项目均能如期实施,到2005年底,我国乙烯产能将达到888万吨,201O年将超过1600万吨。我国乙烯消费增长远超过产能的增加,未来几年需求将以8％的速度增长。预计到2005年我国乙烯当量消费供需缺口仍将达994万吨,到2010年将达到1142万吨。从目前的整体情况看,我国乙烯工业还有较太的发展空间。未来几年,我国石化工业的主要任务是增加乙烯总量,集中布局,走炼化一体化的道路,形成资源配置合理、技术先进、产品适应市场的几个具有国际竞争力的世界级乙烯生产基地。     

我国乙烯工业发展现状及趋势

我国乙烯工业发展迅猛,已成为仅次于美国的世界第二大乙烯生产国。2012年我国乙烯产能1648．9万吨／年、产量1486．8万吨,表观消费量1629万吨。随着我国乙烯工业规模化装置建设增速加快、装置规模不断增大、消费自给率逐步提高,预计2015年我国乙烯产能将达到约2600万吨／年,当量消费自给率将由2012年的47．5％提高到近70％。但来自外部的竞争压力也日趋加大,乙烯原料进一步向轻质化、多样化发展是大势所趋。未来,我国乙烯工业应更加注重科学发展,更加突出发展方式的转变,更加抓紧结构调整,以促进我国由乙烯生产大国向乙烯生产强国的历史性转变。     

2015年世界乙烯行业发展状况与趋势

2015年,世界净增乙烯产能约为616.5万吨/年,乙烯生产能力达到1.59亿吨/年,新增产能主要来自中东和亚太;世界乙烯需求量增加约490万吨,需求总量达到1.48亿吨.随着乙烯原料价格走低,乙烯生产毛利总体好于上年,装置开工率继续回升.油价下跌降低了石脑油制乙烯生产商的生产成本,间接提高了以石脑油为原料的石化生产商的竞争力.北美地区继续推进新建裂解装置,油价下跌影响部分项目的投资决定;欧洲乙烯业盈利好转,加快整合,日本继续关停落后产能;“一带一路”主要国家的乙烯业稳步发展,印度、中东地区乙烯业继续扩能.预计2016年世界新增乙烯产能约380万吨/年,增速明显放缓,世界乙烯总产能接近1.63亿吨/年;乙烯需求将增长约500万吨,需求总量将达到1.53亿吨/年.     

2016年世界乙烯行业发展状况与趋势

2016年,世界乙烯总产能达约1.62亿吨/年。世界主要地区乙烯装置建成投产进入间歇期,新增乙烯产能大幅减少,合计净增产能约300万吨/年。前10名乙烯生产地排位印度大升日本大降。2016年,全球乙烯需求增加约520万吨,达1.53亿吨左右。世界乙烯供需偏紧,价格先扬后抑,装置开工率回升。乙烯原料价格下降,石脑油裂解继续受益,煤制烯烃已不具备优势。世界各地区乙烯发展各异:美国一些新建乙烷裂解装置即将建成投产,乙烯产能有望大幅增长;欧洲乙烯业调整告一段落,部分地区乙烯市场偏紧;日本乙烯产业继续调整,按计划关闭落后装置;印度、中东等"一带一路"国家和地区继续推进乙烯工业发展。预计2017年全球乙烯将迎来不少装置集中建成投产,产能将出现较大幅度增长,当年新增乙烯产能将达750万吨/年以上。未来全球产能增长总体仍将落后于需求增长。     

2011年我国乙烯工业概况及发展建议

2011年,我国乙烯产能小幅增长,新增20万吨/年,总产能达到1531万吨/年。乙烯生产格局依然没有发生太大的变化,中国石化占据龙头地位,产能占总产能的比重达到62.6%;华东地区为最主要的生产地区,产能占到三成以上。《烯烃工业"十二五"发展规划》的发布对我国乙烯及其下游工业意义重大,将推进乙烯工业技术创新、产品结构调整的步伐。     

2013年世界和中国石化工业综述

2013年,世界乙烯装置的平均开工率为85．8％,略好于上年;新增乙烯产能421万吨／年。世界乙烯生产能力15355万吨／年,产量为1317075吨,分别比上年增长421万吨／年和394万吨。以乙烷为原料的乙烯裂解装置比例继续上升。美国仍是最大的乙烯生产国,产能继续小幅增长。原油价格回落,乙烯价格回升,乙烯利润明显好转,但部分下游产品受供应增长压制,价格继续回落,利润难以传导到下游产品,石化市场仍处于周期低谷。2013年中国新增乙烯产能110万吨／年,总产能达到178075吨／年;乙烯产量为1622~Y吨,增长明显;乙烯当量消费量为3418万吨,同比增长6．53％。合成树脂产量保持快速增长,进口小幅增长,全年需求增幅明显提升。合成橡胶能力仍大幅增长,但装置利用率大幅下降,产量和需求快速增长,进口增速略缓。合成纤维供应和需求虽保持增长,但增幅明显放缓。2014年,世界石化工业仍将处于周期低谷,但有企稳迹象,需求明显改善,但供应增长更快,主要来自中东和亚洲;美国以乙烷为原料的乙烯产能继续增长;中国的乙烯、合成树脂和合成橡胶新增能力仍较多,除合成橡胶外,其他石化产品消费增速有所放缓。     

2016年世界和中国石化工业综述及展望

2016年,世界乙烯装置平均开工负荷进一步提高,全球乙烯生产能力为16377万吨/年,产量为14656万吨,分别较上年增长425万吨/年和507万吨.布伦特油价跌幅远大于乙烯价格降幅,裂解乙烯利润维持较好水平,聚烯烃产品价格回落,毛利提升.中国乙烯产能净增140万吨/年,总产能达到2261万吨/年;乙烯产量为2150万吨,上年比增长10％;乙烯当量消费量为3875万吨,比上年增长3％,增速低于上年,直接原因是中国经济增速放缓及行业去库存.受油价处于低位的影响,化工行业利润好于2015年.2017年,全球以乙烯为代表的石化工业进入产能高速扩张期,预计乙烯生产能力将达到约1.72亿吨/年,石化贸易格局将发生转变.中国石脑油路线的乙烯装置再度回归,乙烯生产能力将达到2450万吨/年,乙烯消费增速将恢复性上涨.     

世界乙烯产能变化情况与发展趋势

7月26日,美国《油气杂志》发布的最新世界乙烯统计报告显示,2009年全球乙烯产能持续增长,增量超过600万吨/年,达到1.328亿吨/年,中国成为产能增长主力军。预计2010年全球将有近1200万吨/年乙烯产能投运。但是,全球经济复苏的不确定性和不断增长的乙烯过剩能力可能将会使投运能力大打折扣。     

本轮石化周期有望走出谷底——2015年世界和中国石化工业综述及2016展望

2015年,世界乙烯产能为1.6亿吨/年,东北亚和中东分别贡献了世界乙烯新增能力的35％和31％;乙烯产量为1.4亿吨;乙烯装置平均开工率连续第三年回升,达到88.5％.石脑油价格随油价下跌的幅度远大于乙烯,裂解乙烯利润维持较好水平;多数化工产品价格回落,毛利提升.中国乙烯产能净增84万吨/年,总产能达到2121万吨/年;乙烯产量为1951万吨,比上年增长7.1％;乙烯当量消费量为3761万吨,比上年增长4.9％,增速与上年基本持平.受油价低位影响,化工行业利润好于2014年.2016年,世界石化工业缓慢回升,但供应增长更快,主要来自亚洲地区.中国的多数石化产品产能增速加快,消费保持中低速增长.     

我国丁辛醇产业现状及发展趋势解析

截至2010年,我国丁辛醇产能为148.5万吨/年,但表观消费量超过200万吨,企业纷纷上马新建或扩建装置,当年新增产能52万吨/年。我国丁辛醇产业已步入高速扩张时期,多套项目仍在建设中,预计2011～2012年总产能将增加109万吨/年,达到250万吨/年,国内产品自给率将显著提升,新装置的投产将打破丁辛醇市场卖方强势的局面。随着丁辛醇行业投资增加,需求增长放缓,市场供需格局将趋向平衡。大批丁辛醇装置的投产,将使国内市场竞争更加激烈,部分规模偏小、能耗物耗高的落后技术将被淘汰。     

2005年世界乙烯生产情况概述

2005年，世界乙烯生产能力继续小幅增长。已达11733万吨，增幅为3.9％，全球有4套新建装置投产，分别为扬子石化-巴斯夫的60万吨/年项目、广东惠州大亚湾的80万吨／年项目、巴西石油公司及其合资公司的52万吨/年项目以及朱拜勒联合石化公司的100万吨/年项目。分地区看，南美和中东、非洲地区的生产能力增长最大，分别为12．6％和10.2％。预计2006年全球乙烯的生产能力将新增389万吨，截至2010年共有2500万吨左右的新增能力，届时全球乙烯产能的增长将超过需求量的增长，装置的开工率将有所下降。[编者按]     

从复苏走向景气——2010年世界和中国石化工业综述及2011年展望

2010年,世界石化工业缓慢复苏,乙烯装置平均开工率为84.9%,新增乙烯产能1169万吨/年。世界乙烯产量为12328万吨,供应增长大于需求增长。以乙烷为原料的乙烯裂解装置比例在上升。美国仍是最大的乙烯生产国,但产能下降。乙烯及下游产品价格大幅上涨,石化工业进入上升周期,公司利润大幅增加。合成树脂新增产能较多,导致开工率下降;合成纤维产量平稳增长,导致合成纤维原料供应增速较快;合成橡胶供应增长主要来自中国。中国新增乙烯产能304万吨/年,总产能达到1496万吨/年,乙烯产量为1420.5万吨,产能和产量均大幅增加;乙烯当量消费量为2987万吨,增长11.2%。合成树脂产量大幅增长,进口量下降,全年需求增幅已恢复正常水平。合成橡胶供需均快速增长。2011年世界石化工业处于周期的景气阶段;供应增长主要来自中东和亚洲;美国以乙烷为原料的乙烯产能继续增长。中国的乙烯和合成树脂新增能力较少,但消费增速都较快;合成橡胶供应量增加较多,而需求增速下降。