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@中国经济网 【理财路上人人都会犯的6个错误】理财师为大家盘点投资理财路上,人人都会犯的6个错误,一定要改正。1．钱不够用了,才来重视理财;2．不重视每天记账;3．喜欢什么就买什么;4．忽视个人保险;5．投资专拣高收益的买;6．不主动学习投资理财知识。     

孩子学理财是喜还是忧？

儿童理财讲座、小小理财师（家）培训班、儿童商学院……目前,社会上刮起一股“儿童理财”风,有些家长在给孩子选择培训班的时候,已经不再只是重视孩子艺术情操的培养,     

小康家庭投资保险规划

《理财》编辑： 我是某中型企业副总,现年38岁,由于工作较忙,一直没有时间理财,每月工资结余和年终奖基本上都存在银行,听朋友说,理财也有很多学问,希望理财师为我的家庭理财,特别是投资和保险方面提些建议     

架起客户与理财师之间的桥梁 “爱理财”——互联网金融时代理财新体验

你也许受过某些金融客户经理和"艺术品顾问"的电话骚扰,对自己的个人隐私无法得到保护而苦恼;你也许被报告会、展会上理财专家的专业所折服,却因无法与他们建立常规联系而懊恼;你也许还求助过"百度知道"这样的大众咨询平台,但对它的缺乏专业你深感无力……我们都需要一个贴心的理财顾问,兼具专业性、互动交流和隐私保护,如今,我们有了"爱理财"。     

理财师的星光大道（四）

个人理财师是一个严谨的职业，需要从业者具备高超的专业技能和高尚的职业操守。我用不太成熟的想法为个人理财业务做了归纳：信若山，行如水，秉信随行，结果必佳。意即应秉承诚信严谨的科学态度，但应不拘泥于保守的理财方式，专心致志为客户量身定造理财方案，推荐适合的理财产品，必可得到良好回报。     

国外10大理财师认证

个人理财规划最先出现在美国，经过近30年的发展，个人理财规划师已经成为大家生活中不可缺少的好帮手。从业人员的数量不断增加，整个市场已逐步走向成熟，个人理财规划师也成为含金量较高的职业。在国际上，有很多机构都把个人理财规划资格／水平认证作为一项很赚钱的业务来经营，从而也就出现了众多证书漫天飞的情景。为了帮助大家搞清楚各种证书的来龙去脉，下面介绍几种国外的个人理财资格／水平证书。     

从DISC行为模式谈客户沟通(三)——赢得S型客户的4个细节

很多新入行的理财师经常会感到困惑,我的客户为什么一直拒绝和我见面?我该怎么办?为什么这个客户没什么问题却就是不能成交?我丢了这个优质客户,却不知道是怎么回事。这里为大家分期介绍DISC行为模式,希望可以帮助理财师了解客户的特性,以正确解读他们所传达出的信息     

打好手中“王牌”服务政府采购—汜专职于政府采购活动的四川省建设工程设备招标中心

进入二十一世纪以来，全国范围内从事招标投标的代理机构相比上个世纪八九十年代已经多出几倍，大大小小的招投标代理机构可谓参差不齐，具有多种资质，甚至是囊括“四甲”资质的也大有人在，面对竞争激烈的招标投标代理市场，拥有一套齐全的资质，甚至是“四甲”资质一直是众多招投标代理机构长期以来梦寐以求的目标，许多公司为此甚至花掉了大量的精力、人力、财力。面对资质优势不足和“强敌压境”，只有政府采购业务甲级代理资质一张王牌的四川省建设工程设备招标中心则避重就轻，采取了另一种战略战术，即“集中优势兵力打歼灭战”，最终在某一个领域结出了丰硕成果。     

我国第三方理财的SWOT分析

近几年,随着投资理财的升温,理财师成了热门职业,各地理财师资格考试掀起了一个个小浪潮,引起了笔者对第三方理财市场的思考.     

从DISC行为模式谈客户沟通(一)——赢得D型客户的4个细节

很多新入行的理财师经常会感到困惑，“我的客户为什么一直拒绝和我见面，我该怎么办？”“为什么这个客户没什么问题却就是不能成交？”“我丢了这个优质客户，却不知道是怎么回事。”这里为大家分期介绍DISC行为模式，希望可以帮助理财师了解客户的特性，以正确解读他们传达出的信息