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Lisa是一位端庄文雅的独身女性，曾经在某知名外企任高管，目前处于提前退休的状态，享受着宁静舒适的生活。通过对Lisa的详细访谈，理财师为她制定了以下资产配置方案。  相似文献   
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我在一次客户的生日聚会上认识了Leo,他是一家500强日企驻上海代表处的首席代表,上海人,高中毕业后就随父母去了日本,拿到硕士学位后在日本工作了6年。他跟父母发过誓不做投资,因为在日本读大学时跟同学一起玩股票,一开始只是想学习如何投资,虽然有涨有跌,但他从中学到很多金融知识,  相似文献   
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