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在理财行业里,我们推崇“以终为始”的理念。理财顾问所做的事情,是根据客户的各项生活规划,匹配不同类别的工具,以期实现不同时期的人生目标。因此,在我们常说的银行、证券、保险三类产品中,银行和证券比较偏重于客户短期财富相关的投资计划和融资计划,而保险则更多偏重于客户的身价保值、长期财富的现金流安排,以及人生财富规划中的长期目标的达成。它们都离不开一个前提:你的短期目标有哪些?长期目标又有哪些? 相似文献
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