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改革开放以来,伴随着经济的高速发展,我国诞生了一大批"先富起来"的高净值人群,同时由于我国市场经济发展的独特性,高净值人群中以50—60周岁的准退休人群居多。在即将退休的年龄,高净值人群的财富管理及传承需求日益迫切,保险金信托行业作为一个融合保险与信托双重优势的创新型金融行业,其具备的财富传承、风险隔离、私密便捷、税务筹划等特点能够较好地满足高净值客群的财富管理及传承需求。 相似文献
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财富管理业务作为商业银行的重要业务板块,直接服务着千家万户,其中的基金投资理财业务尤其活跃,各家银行近年来均保持了较快的增速。无论是普通的个人零食金融,还是服务于高净值客户的财富管理,均面临如何推动基金理财业务转型,为客户提供投资顾问的问题。2019年10月证监会推出的公募基金投资顾问业务试点为此提供了良好的契机,商业银行应以基金投顾业务为落脚点,扎实推进更广泛的投资顾问业务的发展。 相似文献
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全面财富管理业务模式在消费者需求的推动下不断地演变,随着我国高净值人群的数量增加,其财富管理需求也随之增加。在详细分析了我国高净值客户的需求之后,从五个方面提出了商业银行如何应对全面财富管理的新挑战。 相似文献
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目前,我国高净值人群已超过150万。根据目前形势分析,高净值集团将成为中国投资集团的主力军。根据2019年中国私人银行的数据发现,截至2019年底,中国的个人投资金融资产的规模达到世界第二位,总数额达到1.3万亿元。随着中国经济市场的发展,高净值家庭超过了210万户,这些高净值家庭可投资的资产总额达到了所有可投资资产的43%左右。 相似文献
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"家族传承"是近两年比较流行的一个词,金融机构、律所、财税公司、信托公司等的加入让这个行业变得渐渐热闹起来。企业家关心的不再是如何赚更多的钱,而是如何把自己积累的财富传给下一代。在过去,国内的高净值和超高净值人群很多不愿意在生前谈身后事,不过在最近几年发生了变化,不少企业家开始将传承放在重要的位置上。 相似文献
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面对高净值人群对家庭财产安全的主要诉求和规划困境,应该在细分趋势的基础上,构建针对性更为精细化的服务导向体系,并配之以足够的产品、胜任团队、创新能力、耐心、急智及对客户的管控机制,力求更潜在客户提供尽量精确的家庭财务安全规划建议或服务。 相似文献
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随着我国经济的快速发展,高收入高净值自然人规模不断扩大,其收入多、资产分布广,涉税问题也比较复杂。分析我国高收入高净值自然人在股权转让、房地产转让和拍卖、高管薪酬发放、利用核定征收政策等方面面临大量涉税风险的实际情况,提出高收入高净值自然人应诚信纳税、密切关注税收政策变动并定期进行自查、重视个人纳税信用管理、积极应对税务稽查和反避税调查的对策建议,从而有效地防范和控制涉税风险。 相似文献