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加拿大理财师伊森围绕风险问题为客户琳达做了3次咨询。这一回伊森与琳达讨论的主题是投资计划的建立。
目标分解
伊森(以下简称伊):投资就X像在大海里航行一样,航行之前要做许多准备。设立目标,防控风险,以及为这一目标设计航道,否则我们可能会犯错误。 相似文献
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初次见到江西国药有限责任公司董事.总会计师胡锋剑先生时,他给笔者的感觉是朴实.内敛.甚至有点不菩言辞,但当谈起江西国药的发展历程和他在财务管理上的一些理念、举措时,他仿佛变了一个人,侃侃而谈。如数家珍,彰显出一个理财师的精明睿智和管家人的严谨务实。这让笔者不得不佩服他是一个用“心”在做事业的人。在轻松的气氛下,笔者就有关企业发展、财务管理.资本运作及总会计师履职能力等话题对胡锋剑总会计师进行了专访. 相似文献
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高燕 《世界标准化与质量管理》2006,(3):51-51
由ISO“个人理财计划”技术委员会(ISO/TC222)制定的第一个国际标准ISO22222:2005《个人理财计划》日前发布实施。制定该标准的宗旨是为个人理财服务提供一个全球性标杆对比标准,为个人理财师的遵纪守法、职业道德行为和能力提供国际认可的框架要求,从而提升顾客的信任度。标准 相似文献
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如何创新个人理财业务 总被引:1,自引:0,他引:1
一是强力提升城区理财业务市场竞争力。在城区强有力地发展理财业务,抢占个人理财业务最具价值的市场点,提高公众的认知 相似文献
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“我还要不要再买房呢?”读者尹女士致电《投资与理财》寻求帮助。最近房市疲软.房价下跌,尝过房产投资带来甜头的尹女士本打算继续购房.如今心生担忧及疑问,希望我们的理财师能针对她家的实际情况。给予中肯的建议。 相似文献