理财师如何赢得客户 |
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引用本文: | 邱以伟.理财师如何赢得客户[J].工业会计,2007(2):I0014-I0015. |
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作者姓名: | 邱以伟 |
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摘 要: | 所谓理财师.就是通过正确分析.评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,综合运用保险、证券及银行信贷等金融产品。为客户量身定做合理的理财规划方案。并监督执行.适时调整.终身服务的专业人士。由此可见,理财服务的关键词就是“客户”。
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关 键 词: | 理财师 客户 风险承受能力 理财服务 财务状况 综合运用 金融产品 银行信贷 |
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