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泰君安首次给予森源电气“增持”评级 配网翘楚，借助产业景气与资本市场实现大发展。公司是配网成套专业厂商，抓住三产剥离和集采招标机遇大幅提升市场份额，从区域龙头成长为全国领先者，同时借助资本市场的融资力量助力产业快速发展，近7年来收入／净利润的年均复合增长率达33％和48％。我们判断随着配网产业景气长周期的来临，传统业务仍将保持较高增速。