浅议综合金融服务方案制作要领

综合金融服务方案，是银行在对客户需求进行认真调研和分析的基础上，对金融产品和服务进行全面整合，为满足客户需求而量身订做的金融解决方案，是一种顾问式或提案式的营销文书。提升客户经理综合金融服务方案制作能力，有利于践行“三大一高”战略，提升客户营销和服务成效。