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| 理财规划如何执行与评估 | |
| 作者姓名： | 阮劲松 |
| 作者单位： | 财富亿家(北京)理财咨询服务有限公司 |
| 摘 要： | 为客户制作理财规划书,只是理财师提供服务的第一步.当一份理财规划书最终得到客户的认可,随后就进入了执行过程.在执行过程中,理财师还要根据市场情况的变化和客户的需要,定期对理财规划进行评估和调整.这3个步骤构成了理财服务的完美流程. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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