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理财方案应共性个性相济
引用本文:邱以伟.理财方案应共性个性相济[J].工业会计,2007(4):I0014-I0015.
作者姓名:邱以伟
摘    要:理财规划的基本模式,即通过详细了解和分析客户的家庭结构、职业生涯、家庭财务收支和预期目标,充分利用保险、基金、股票、外汇等相关金融产品,为客户制定切实可行的个性化理财方案,帮助客户早日实现自己的预期目标、实现财务自由。到底什么是个性化的理财方案呢?

关 键 词:理财方案  个性化  家庭结构  理财规划  职业生涯  财务收支  金融产品  财务自由
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