理财方案应共性个性相济 |
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引用本文: | 邱以伟.理财方案应共性个性相济[J].工业会计,2007(4):I0014-I0015. |
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作者姓名: | 邱以伟 |
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摘 要: | 理财规划的基本模式,即通过详细了解和分析客户的家庭结构、职业生涯、家庭财务收支和预期目标,充分利用保险、基金、股票、外汇等相关金融产品,为客户制定切实可行的个性化理财方案,帮助客户早日实现自己的预期目标、实现财务自由。到底什么是个性化的理财方案呢?
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关 键 词: | 理财方案 个性化 家庭结构 理财规划 职业生涯 财务收支 金融产品 财务自由 |
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