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| 理财方案应共性个性相济 | |
| 作者姓名： | 邱以伟 |
| 摘 要： | 理财规划的基本模式，即通过详细了解和分析客户的家庭结构、职业生涯、家庭财务收支和预期目标，充分利用保险、基金、股票、外汇等相关金融产品，为客户制定切实可行的个性化理财方案，帮助客户早日实现自己的预期目标、实现财务自由。到底什么是个性化的理财方案呢？ |
| 关 键 词： | 理财方案 个性化 家庭结构 理财规划 职业生涯 财务收支 金融产品 财务自由 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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