更便捷的理财师工作平台 |
| |
引用本文: | 王俊峙.更便捷的理财师工作平台[J].工业会计,2007(8):I0016-I0016. |
| |
作者姓名: | 王俊峙 |
| |
摘 要: | 由中大君融著名理财专家毛丹平博士主持开发,融合8年理财研究、教学与实践经验的IPFP专业理财师业务支持系统(简称理财师),是一个属于理财规划师自己的工作平台。通过这个平台,理财师可以快速、准确地搜集客,户信息、实现客户管理,分析客户的家庭财务问题和理财目标。
|
关 键 词: | 工作平台 理财师 客户管理 理财规划师 理财专家 支持系统 实践经验 理财目标 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|