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杂志ISSN号
客户信息采集的指标设置
作者姓名:
彭振武
摘 要:
客户信息是制定理财规划的基础。大量实践证明,理财师欲达成理财规划的私密性、指导性、科学性、操作性4个基本要求,以下两大类的客户信息采集必不可少。
关 键 词:
客户信息 信息采集 指标设置 理财规划 私密性 理财师 科学性 操作性
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