摘 要: | 一是学习掌握基金知识和股市行情,以满足咨询者的需要。同时咨询服务做到热心、耐心、细心,做投资者的参谋。二是要熟悉本行代理基金数量,对其类型种类有所了解,对基金公司概况、现在及以往业绩略知一些。三是应本着对投资者负责的态度,引导他们根据个人收入合理投资,不借钱、不贷款购买基金,打消一夜暴富的思想,保持良好的投资心态。四是基金投资周期、申购、赎回时机要向投资者讲清,减少频繁操作,降低投资成本,使收益最大化。五是要掌握投资者类型和风险承受力.说服投资者要精挑细选基金,不盲目投资,做到买时不急、卖时不拖、低吸高抛、把握风险。
|