客户资产配置应以效益为中心 |
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引用本文: | 魏明华,宋君.客户资产配置应以效益为中心[J].西部论丛,2009(5):58-59. |
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作者姓名: | 魏明华 宋君 |
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摘 要: | 产品配置单一目前,银行在产品的销售过程中,都倡导不要只卖给客户一个投资产品,而要卖一组产品,也就是为客户作简单的资产配置。笔者经常听到客户经理说:客户已买有银行的基金(债券型基金、混合型基金、偏股型基金)、保险了,已经是分散风险。粗略一看似乎如此,但细细一想,其实不然。因为前两者都和我国的A股市场密切相关,如果发生像今年的股市行情,
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关 键 词: | 客户经理 资产配置 债券型基金 效益 产品配置 销售过程 投资产品 分散风险 |
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