理财师要凭什么为客户理财 |
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引用本文: | 祁洪民.理财师要凭什么为客户理财[J].中国信用卡,2008(9):20-20. |
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作者姓名: | 祁洪民 |
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摘 要: | 目前,我国的金融理财师队伍建设已初具规模,各商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等金融机构都有自己的理财师团队,他们分布在比较重要的营销或研究岗位。但是,各金融机构的部分客户,特别是部分高端客户,对于金融理财师似乎并不怎么认可。笔者认为,这虽然与我国的理财市场正处在起步阶段有关,但也和理财师本身的综合能力与客户的要求还有一定的差距有关。因此,当理财师面对客户存在“你凭什么给我理财”的质疑时,理财师至少要有如下“四凭”,才能让客户放心。
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关 键 词: | 理财师 客户 金融机构 商业银行 保险公司 证券公司 综合能力 基金 |
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