撰写理财报告的方法研究

书面的理财报告是根据不同客户的不同情况“量身定做”的，它能够综合考察理财人员的能力，也是理财人员在实际工作中经常需要为客户制定的书面报告。我国理财人员的理财报告从无到有，迅速发展。笔者阅读研究了各类金融机构的上百篇理财报告，颇有心得，对时下理财之星理财报告的撰写亦有益处。 从以往的理财报告看，可以分为三个阶段。第一阶段：理财报告刚刚兴起，格式完整思路清晰的理财报告就属于比较先进了。第二阶段：理财报告的思路格式大定，能够图文并茂多用数据表格表达者为优。第三阶段：就如目前，大多数理财报告能够通过图表使专业化的报告更通俗易懂，但有些优秀的理财报告能够通过定量分析使原先只能定性分析的内容更科学合理。这些新变化值得关注，我们大致可以从三个方面看到这些定性分析的运用。