基于需求趋势探索财富管理发展方向 |
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引用本文: | 中国银行江苏省分行私人银行部课题组,俞亚莲. 基于需求趋势探索财富管理发展方向[J]. 金融纵横, 2020, 0(4): 32-44 |
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作者姓名: | 中国银行江苏省分行私人银行部课题组 俞亚莲 |
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作者单位: | 中国银行江苏省分行 |
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摘 要: | 本文以客户财富管理行为为主要研究对象,从时间维度、规模维度、产品维度对财富管理需求侧变化进行了比较分析,采集客群数据做了进一步验证。本文提出,为适应财富管理形势的不断发展,短期需要加强资产配置引导、加强产品平台打造;中长期需要着眼战略转型、强化队伍建设、提升专业的投研投顾能力,强化金融科技运用、打造真正的数字金融基因,优化客户服务体系,建立健全客户价值管理体系。
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关 键 词: | 财富管理 需求侧变化 金融服务 |
Exploring the Development Direction of Wealth Management Based on the Trend of theDemand Side |
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