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家在海南的李太,就有关家庭财务规划的困惑和需求给《投资与理财》发来了一封邮件,她希望我们的理财规划师能针对她的家庭给一些建议。 相似文献
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不仅仅是因为与记者同姓而觉得她亲切,万婷落落大方,笑容可掬,广东腔调的普通话给她增加了一抹南方女性独有的妩媚。谈起自己的理财生涯,万婷的声音遮不住对工作的热情和享受,不难想象她亲和的感召力和拥有国家职业资格认证最高级别—国家高级理财规划师的专业身份,会让客户愿意坐下来倾听她的规划。 相似文献
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理财对大家来说越来越受欢迎,但真正理好财却不是一件容易的事情.要理好财,首先需要我们做的就是理财规划.而理财规划是一个需要有较高专业背景并需具有综合能力的职业,书写一份规范、合理、通俗易懂的理财规划建议书,是每一位合格的理财规划师所必备的技能. 相似文献
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一年多前常笑就已经是骆峰理财工作室顾客了,当时骆峰给他做过理财规划.常笑对骆峰的理财规划总体来说是非常赞同的,并且一直以来基本上都在按照规划的建议在实施,而且效果不错.但当时常笑对骆峰提出的股市投资的具体操作策略有不同意见,并且没有按照骆峰的建议实行. 相似文献
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尽管年纪不大,赵均馨算得上理财业内的先行者,目前已有百余位弟子跟她学习过理财规划,还为近百个资产千万元以上的家庭提供了系统全面的理财规划服务.她是国内首批高级理财规划师之一,到目前为止,全国只有48人获得了这个职称. 相似文献
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以往,我们的理财师帮很多家庭做了理财规划,但这期,我们编辑部收到一封大学生读者写来的理财咨询邮件。“我是一名大二的在校学生,一直有在看《投资与理财》,我非常喜欢袁老师的文章。”读者田艺在邮件中表示,这次他写来信件,希望我们能告诉他,一个大学生如何理财比较好?而他自己,又该如何打理他的零花钱?其基本情况如下: 相似文献
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本人29岁,资金不是很充足,想了解一下消费型的重疾险有什么产品适合我?”陈吴找到《投资与理财》记者,希望我们的保险规划师帮他的家庭做一份保险规划。 相似文献
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这几年,“理财”的概念被频频提及,如何能让资产保值增值成为大众关注的热门话题。对于广大工薪阶层来说,理财的第一步是储蓄,有了本金,才能投资。近日,在挖财论坛就有一位资深储蓄达人,分享了她的“强制储蓄、合理规划”八字箴言。 相似文献
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蔡兆源:
理财的最高境界是幸福人生
我最初从事税务及财务工作,主要为企业提供相关税务筹划及财务咨询,后来发现企业主需要的不仅是公司理财,还包括自身家庭资产规划在内的一揽子计划,于是我们改为理财机构,和企业主做朋友,深入了解他的资产配置需要和理财目标,做系统规划.马来西亚的理财市场比中国发展至少要早五六年,1998年就有较成熟的理财产品和相关服务了. 相似文献
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个人理财已经成为我国商业银行在个人银行业务竞争中的新热点。但是,如何为客户理好财,抢占更大的市场份额,并非一件容易的事。就在许多银行理财规划师还在苦苦实践和摸索时,中国工商银行温外1分行的金颖颖和她的“金颖颖个人理财工作室”,却已递交了一份出色的答卷。本期《家庭金融》推出对金颖颖的专访,其为客户理财的经验和体会也许可以给广大的金融机构理财人员以启迪。 相似文献
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家住浙江省台州市三门县的刘颖女士向《投资与理财》发来一封理财求助的邮件。她想让我们的理财师能针对她的家庭,给出一些理财建议,推荐合适的理财工具,好让她们家摆脱“月光族”,并实现买房的计划。 相似文献
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忽如一夜春风来,千树万树梨花开。2003年年末,一些银行在没有做太多宣传的情况下被即推出了不同形式的个人外汇理财产品,使个人外汇理财市场初见繁荣。这里,我们组织了一组章,对这一新形势的市场背景做了简要分析,并从技术角度分析了该项业务中的两大类产品。此外,我们还对个人外汇理财的高端产品——个人外汇期权业务的发展及国际经验比较做了全面分析。 相似文献
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我常常给接受理财师资格认证培训课程的学员们授课,并作一些实践指导。在沟通中,理财师和准理财师们最感困惑的是学的东西不够用,要么理财规划不清楚怎么做,要么做的理财规划客户不买账。考到手的证只能一人躲在屋子里欣赏欣赏,或者权当择业的“敲门砖”而已。这种情形的出现,与国内当前的理财师培训过程有很大关系。 相似文献
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下一步湛江市的财政改革与发展,我们的落脚点在于做大地方财政收支的总量规模,增强政府财政实力,继续深化财政管理体制改革,加快绩效财政建设步伐,实现依法理财、科学理财、民主理财。 相似文献