讲师视角:悟保险谈理财

蔡兆源: 理财的最高境界是幸福人生 我最初从事税务及财务工作,主要为企业提供相关税务筹划及财务咨询,后来发现企业主需要的不仅是公司理财,还包括自身家庭资产规划在内的一揽子计划,于是我们改为理财机构,和企业主做朋友,深入了解他的资产配置需要和理财目标,做系统规划.马来西亚的理财市场比中国发展至少要早五六年,1998年就有较成熟的理财产品和相关服务了.