俄罗斯东部天然气规划的实施进展及中俄合作前景

俄罗斯东部地区天然气资源丰富,勘探开发潜力巨大。为加快俄东部油气发展,实现资源有序接替和油气出口多元化,并带动东部地区经济发展,2007年9月,俄政府批准了《关于建立东西伯利亚和远东天然气开采、输送和供应统一系统并考虑可能向中国及其他亚太国家市场出口天然气的规划》（简称《东部天然气规划》）。2008年全球金融危机爆发以来,欧洲天然气市场萎缩,美国页岩气生产快速发展,俄向美欧出口天然气的计划受阻,俄罗斯天然气工业发展面临前所未有的压力。为此,俄罗斯积极推进东部天然气规划的实施,亚洲市场在俄天然气长期发展战略中的地位快速提升。中国和俄罗斯新的战略合作机遇已经出现,目前天然气价格仍然是制约双方合作的最大因素,近期能否取得突破性进展关键取决于双方能否找到长远利益交汇点。     

2007年俄罗斯油气工业综述

2007年俄罗斯原油产量达到4．91亿吨,比上年增长2．1％。原油一次加工量达到2．29亿吨,同比增长3．8％,汽油、柴油、燃料油产量均有所增加。2007年俄罗斯出口原油2．59亿吨,同比增加4．2％;原油出口外汇收入达到1141．45亿美元。成品油出口1．11亿吨,比上年增加8．44％,其中燃料油占出口的50％以上。2007年俄罗斯生产天然气6531亿立方米,出口1910亿立方米,产量和出口量同比均略有下降。全年油气出口（包括成品油）创汇达2084亿美元,占俄罗斯全年出口收入的59．11％。管道建设成绩突出,布尔加斯一亚历山德鲁波利斯原油管道、南流天然气管道、滨里海天然气管道等跨国管道项目均取得重要进展。2007年,俄罗斯政府进一步加强了对国内油气资源的控制;继续推动对独联体国家气价和矿产资源开采税的调整;《东部天然气规划》获得政府批准,萨哈林地区将成为俄罗斯东部地区向亚太地区出口天然气的资源基地。     

普京时代的油气政策走向与中俄能源合作前景

2000年普京首次成为总统后实施的油气政策可以概括为:设置专门机构、扶植国有企业,强化油气资源的政府管理;修改资源性法律、改革税制,确保国家收入;开拓新兴亚太市场,确保油气出口的最大利益.2012年普京第三次当选总统后,俄罗斯能源政策的决策重心由政府转移至总统府.由于以梅德韦杰夫为首的俄政府仍希望保留在能源决策过程中的一定权限,因此两者间的利益协调将是俄罗斯能源政策决策的关键.为了确保油气产量的稳定增长,俄罗斯将不得不修改已有的税收政策和资源利用政策,但修改的力度仍然取决于决策层内部的利益协调程度.俄罗斯今后将越来越重视亚太市场,这给中俄在油气领域带来更多的合作机会.中俄油气合作在取得显著成果的同时,也留下了许多值得反思和总结的地方.从对俄罗斯今后几年的政策预期来看,中俄间的油气合作还有非常大的潜力.     

俄罗斯油气工业现状及出口管道建设

俄罗斯主要通过油气管道向世界能源市场供应能源,但管道过境问题成为能源出口的瓶颈,为此,俄罗斯提出了向欧洲直接出口油气资源以及向亚太地区修建出口管道的方案.预计到2020年,波罗的海管道系统和普里摩尔斯克油码头的总输油能力将达到6200万吨/年,输油干线到黑海码头的能力为6300万吨/年,"友谊"输油干线的输油能力为6600万吨/年,里海财团管道(CPC管道)的输油能力为6700万吨/年,东西伯利亚-太平洋输油管道的输油能力为8000万吨/年,西西伯利亚-季曼-伯朝拉-摩尔曼斯克输油管道的输油能力为8000万吨/年.俄罗斯的天然气出口政策已从过去的国家定位转向地区定位.正在建设中的天然气出口管道包括亚马尔--欧洲输气管道的俄罗斯段,北方-欧洲输气管道.中俄之间有4个天然气管道在谈项目.目前俄罗斯油气工业存在的主要问题是:石油储量增长长期低于产量的增长;国内投资环境差,外国资本不敢贸然进行长期投资;俄罗斯天然气工业亟待改革等.     

俄罗斯的《东部天然气规划》

俄罗斯《东部天然气规划》对我国进口俄罗斯天然气资源有着重要影响.俄中央政府、地方政府以及相关油气公司等多方利益制衡,使这项规划一直处于"难产"之中.新版《东部天然气规划》拟订了15个天然气开发方案,关键区别在于天然气资源的开发目的不同.推荐方案为"东部-500"方案,即不向统一供气系统供气,而把向亚太地区的天然气出口量提高到500亿立方米.根据该方案,从管网向亚太地区的供气时间从2010年推迟到了2012年,计划到2020年达到大规模供气.Gazprom正在加强对东西伯利亚和远东地区天然气资源的控制,我国石油公司在研究引进俄罗斯天然气的项目时,必须充分考虑Gazprom的地位与作用,时刻关注俄罗斯在东部地区的能源政策与发展动向,做到知己知彼.     

俄罗斯油气工业:2005年回眸与前瞻

2005年俄罗斯的油气工业运行基本平稳,原油、天然气产量分别比上年增长2．4％和1．19％,但增长率有所回落;原油一次加工量增长6．2％,石油产品除润滑油外,汽、煤、柴油和燃料油的产量均比上年有所提高;原油出口量增长较快,特别是向独联体以外国家的原油出口量同比增长了12％。俄罗斯国内各油气公司在经过兼并整合后,原最大的石油公司尤科斯在俄的石油上游业务中名次大跌,而俄罗斯石油公司（Rosneft）成为鲁克、TNK-BP之后的第三大公司,俄罗斯天然气工业股份公司在2005也大举进入原油生产领域,成为油气并举的复合型油气公司。俄罗斯政府在增加石油、天然气出口方面做出了很多的努力,并计划在2020年将石油出口量增加到5．5亿吨,除了向欧洲等传统地区出口石油以外,还将增加至亚洲和美国的石油出口量;天然气的出口量将提高到2810亿立方米,并将目前在亚洲和美国天然气市场中出口量“零”的记录提高到660亿立方米。运输能力不足一直是俄油气工业发展的瓶颈,俄政府已经充分认识到这一点,并着手开始大力发展管道运输,力争到2020年将油气运输能力提高一倍。     

2015年俄罗斯油气工业综述

2015年,俄罗斯油气工业在欧美经济制裁及低油价的影响下,原油产量达到5.33亿吨,比上年增长1.3％;原油一次加工量2.83亿吨,比上年下降2.1％;原油出口量2.42亿吨,成品油出口量1.71亿吨,比上年分别增长9.8％和4.1％.天然气产量6334亿立方米,比上年小幅下降0.9％,天然气出口量1855亿立方米,比上年增加7.4％.中俄东线天然气管道进展顺利, “北流-2”管道项目签署合资公司协议, “土耳其流”天然气管道陷入停滞.俄政府推行进口替代计划应对制裁,调整油气工业税收政策提升财政收入,中俄油气合作进一步拓展.虽然近期俄罗斯油气产量不会明显下降,但石油公司收入下滑,资金缺乏,勘探开发投入后继乏力,后期资源接替问题将逐渐突出.     

俄罗斯远东地区的能源供应潜力

综合国外资料介绍了俄罗斯远东和东西伯利亚的油气资源潜力、能源供需状况和能源出口潜力。俄罗斯东部地区今后可能成为东亚新的能源供来源。该地区能源资源丰富。但开发不足,今后原油出口能力达１５００－２５００万吨／年,天然气出口能力可达３００－５００亿立方米／年,从而可能改变东亚的能源市场格局。     

2011年俄罗斯油气工业综述

2011年,俄罗斯油气工业稳步发展,油气产业各项指标基本保持平稳.原油产量继续保持5亿吨以上,原油一次加工量2 54亿吨,同比分别增长0.8％和2.0％;原油出口量2.43亿吨,成品油出口量1.25亿吨,同比分别下降2.0％和4.9％.天然气产量和出口量分别为6690亿立方米和1897亿立方米,同比分别增长3.1％和5.9％.北流天然气管道一期工程和萨哈林—哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克天然气管道一期工程建成投运;远东输油管道二期线路工程和波罗的海管输系统二期工程完工; “南流”天然气管道建设获得土耳其过境许可,并签署项目股东协议.俄政府批准油气行业发展纲要,实施新的原油及成品油出口关税,并加快大陆架资源开发及东部天然气市场开发,但有部分政府决议未能如期实施.     

2012年俄罗斯石油天然气行业发展分析

2012年俄罗斯石油天然气行业发展出现新变化。油气资源税、出口关税、消费税等税制和税率有所调整,对行业发展造成一定影响。俄国内原油产量连续第三年上升,但增幅缩小。炼化技术升级改造加速,炼化深度上升,成品油产量和消费量有升有降。天然气产量受需求影响降幅明显,但独立天然气生产商产量不降反升。原油和成品油出口量价齐升,天然气出口承受压力,量减价升。秋明BP并购案成就世界第一大上市石油公司,俄罗斯石油、BP和AAR财团皆大欢喜。北流和南流天然气管道建设顺利推进但暗含隐忧。东太原油管道二期工程建成投用大幅提升俄罗斯原油向亚太地区出口的运输能力。     

俄罗斯东部天然气资源及天然气管网规划

发展东西伯利亚和俄远东地区的油气工业是俄罗斯2020年前能源战略的重要组成部分。该地区天然气资源丰富,且勘探程度相对不高。预计到2030年俄罗斯东部总的天然气储量增长量将不少于12万亿立方米,其中,在东西伯利亚和萨哈共和国(西伯利亚地台)增长8万亿立方米,远东增长4万亿立方米。从东西伯利亚、萨哈共和国、萨哈林岛大陆架以管道和液化天然气形式向亚太地区和美国太平洋沿岸出口的天然气在2020～2025年前可能达到800亿～900亿立方米／年,乐观估计将达到1100亿～1200亿立方米／年。此外,东西伯利亚还将成为世界最大的氦气生产地和出口地。俄21世纪的这一超大型建设项目,需要巨大的投资。俄罗斯科学院油气地质研究院的专家系统分析了俄东部天然气出口的多种方案,提出了俄东部天然气管网分三阶段建设的实施方案。     

2016年俄罗斯油气工业综述

2016年,俄罗斯油气工业发展保持平稳,原油产量达到5.48亿吨,比上年增长2.7％;原油一次加工量2.81亿吨,比上年下降0.7％;原油出口量2.55亿吨,比上年增长5.1％.天然气产量6402亿立方米,比上年增加1.1％.天然气出口量1987亿立方米,比上年增加7.1％;中俄东线天然气管道进展顺利, “北流-2”管道项目成立合资公司受阻,“土耳其流”天然气管道建设签署政府间协议.俄政府调整油气工业税收政策提升财政收入,推行乌拉尔油期货交易,扩大与亚洲国家的油气合作.2017年俄社会经济发展趋势将继续好转,GDP将扭转负增长的局面,通货膨胀进一步得到遏制,国内油气产量与出口量会保持平稳并略有增加的态势.     

东北亚地区油气资源与勘探开发前景

东北亚是能源与地缘政治结合最紧密的地区之一,同时也是近期能源需求增长最快的地区之一。东北亚地区能源总体特征表现为油气资源丰富,但分布不均;主要含油气盆地勘探程度不高,尤其是俄罗斯东部地区盆地勘探程度更低。东北亚地区油气可采储量为5635．95亿桶油当量,主要分布在俄罗斯东部和中国华北及东北地区的陆上;待发现资源量为2274．4亿桶油当量。东北亚地区大型和巨型油气田多,储量规模大,主要分布在俄罗斯的西西伯利亚盆地,其次为中国华北和东北地区,油气产量处于逐年稳步回升阶段。东北亚陆上勘探前景区主要为成熟区的深层系及蒙古东部新区;渤海湾近海、北萨哈林深水区及西西伯利亚盆地海域是海上勘探潜力区;俄罗斯东部北极圈也是有利的勘探接替区之一。     

当前海外重点地区油气投资环境及未来变化趋势

当前,海外重点地区和国家的油气投资正逐步朝着更加开放的方向发展。但是,各个地区的投资环境各不相同。中东地区仍然是传统的产油区,也是各国石油公司最密切关注的地区,随着中东局势的变化,海湾产油国已开始考虑开放国内的石油或天然气资源市场;非洲则可能是“明日之星”,是各国努力实现石油进口多元化的潜在进口源,但该地区不仅具有本地区的冲突和矛盾,还存在着大国势力的影响;中亚地区和俄罗斯的地位和作用不可小窥,出口管线和战略油气资源的开发将是国际大公司争夺的焦点;中南美洲国家的投资机会更多地存在于老油田再开发、天然气、海上油气开发和重油生产之中;东南亚／南亚太地区国家具有较长的对外合作的传统和历史,海上的天然气生产前景广阔,在这些地区和国家投资将具有积少成多的效益。     

中国加拿大油气合作前景分析

加拿大油气资源蕴藏丰富,产量增长和出口潜力巨大。但加拿大油气出口过度依赖美国市场,在美国能源独立的背景下,亟需开辟新的出口市场。而亚太地区,特别是中国,是世界油气需求量大且增长最快的地区,而且油气市场价格较高,是加拿大最理想的出口市场。中国经济发展迅速,油气需求稳定增长,未来资源供应缺口较大,加之进口石油依赖中东等欠稳定地区,且运输严重依赖海运,石油安全形势严峻。中加两国经济互补性较强,推动双方在油砂开发、基础设施建设等方面的合作,符合两国人民的长远利益。向亚太出口油气的关键是建设Gateway管道项目,而推进该项目的关键是获得途径地区土著居民的认可。针对当前加政府对外资出现的摇摆态度,作者认为中国需要耐心和信心,但也要做好投资风险防范,主要是建设亚太管道过境印第安领地的风险、油砂开采技术创新和环境保护的风险以及地缘政治等引起的政策改变的风险,并建议要抓住时机,协调各方力量,加快推动加拿大西海岸油气通道建设。     

资源、经济与政治:萨哈林油气项目全景式扫描

截至目前,在萨哈林岛上及周边海域共发现75个油气田,陆上勘探较为成熟,海上勘探程度相对较低,具有较大的勘探潜力.据IHS数据库的资料(2007年),萨哈林地区石油地质储量为94.03亿桶,天然气可采储量为38.40万亿立方英尺,凝析油可采储量为5.67亿桶.萨哈林1号、萨哈林2号的对外合作为产品分成协议模式,其他项目为矿税制合同模式.由于萨哈林1号、2号项目的产品分成协议条款对俄方有诸多不利,俄政府对产品分成协议的授予做出了严格限制.鉴于俄政府利用国有化政策、环保政策等调控外资项目,外国石油公司在俄罗斯开展业务时,必须将自身利益与俄罗斯国家石油公司的利益联系在一起,以规避风险.萨哈林地区的油气开发对俄罗斯远东地区能源供应结构调整以及经济发展具有深远影响,世界能源市场和俄罗斯都将不断地从这些大型油气项目开发中获益.我国应充分利用政治、经济及地缘优势,采用多种方式,探讨与俄罗斯共同开发远东,尤其是萨哈林地区能源资源的可行性.     

俄罗斯2030年前天然气行业发展总体纲要概述

《俄罗斯2030年前天然气行业发展总体纲要》是俄罗斯天然气领域第一个全国性的行业发展纲要,对俄罗斯天然气工业的发展现状和未来发展方向进行了详尽描述。《纲要》预测2030年俄罗斯国内天然气需求量比2007年高出17％～33％,约为4910亿～5550亿立方米;出口天然气需求约为4150亿～4410亿立方米。2030年俄罗斯国内天然气产量为8760亿～9810亿立方米;向俄罗斯供应的中亚天然气为700亿立方米／年左右。预计2008～2030年,俄罗斯天然气行业的投资将达到13．9万亿～16．6万亿卢布（约5687．7亿～6792．5亿美元）。《纲要》明确了萨哈林开采中心是向亚太地区出口天然气的主要资源基地,从2015年开始从俄东部地区向亚太地区供应天然气（90亿立方米／年）,计划到2020年实现大规模供气（250亿～500亿立方米／年）。向中国供气的西线方案基本被否决。中国引进俄罗斯天然气需要随时关5kGazprom在俄东部地区的项目进展情况。     

美国能源独立对加拿大油气出口战略的影响

加拿大是世界第五大石油生产国和第五大天然气生产国,其主要的资源潜力来自于加拿大西部的油砂以及非常规气.美国能源独立是基于北美丰富油气资源基础上的能源战略,加拿大油气资源及其出口战略是影响美国能源独立战略的重要因素.未来美国墨西哥湾地区具备再消化100万吨/日加拿大油砂资源的能力,剩余的加西部油砂资源将流向亚太市场以及加东部市场.目前加拿大原油外输管线建设正是按照首先美国、其次亚太、最后加拿大东部的顺序推进的.随着美国天然气逐渐实现自给自足,加拿大天然气对美国的净出口将逐渐减少,未来在两国天然气互供的同时,加拿大将出口的重心转移到以LNG的形式出口亚太市场.2014年下半年以来国际原油价格大幅下跌,短期内不会对加拿大的原油生产和出口战略产生太大的影响,但会推迟加拿大西部LNG出口设施的建设步伐.     

俄罗斯与乌兹别克斯坦的能源合作

乌兹别克斯坦油气储量在中亚国家位居第二，天然气开采量为中亚国家之首。乌只有向俄罗斯及其他独联体国家出口的输油气管道，没有通往世界市场的出口通道。出于对本国政治经济利益的考虑。俄、乌两国拟通过能源外交和合作来加强各自国家的能源安全，建设油气出口基础设施，加强与世界市场的联系，并与西方抗衡以控制属于自己在中亚地区的油气资源。     

俄罗斯北极海域合作开发现状

俄罗斯北极海域蕴藏着丰富的石油天然气资源,在西西伯利亚老油区产量不断递减的情况下,开发北极大陆架油气资源成为俄罗斯的战略选择,具有重要的现实意义.俄罗斯两大国有石油巨头——俄罗斯石油公司和俄罗斯天然气工业股份公司瓜分了北极海域几乎所有的油气区块.为了解决北极海域开发面临的资金和技术难题,他们通过成立合资公司的方式积极与国际石油巨头展开合作.伯朝拉海普里拉兹罗姆油田的投产以及喀拉海上的巨型油田发现,预示着俄罗斯的北极开发战略正在稳步实现.但2014年开始的美欧制裁使国际石油公司纷纷退出这一地区,同时国际油价出现了断崖式下跌,俄罗斯的北极海域油气勘探变得异常艰难.