和黄融资 意在抄底？

1月10日，港媒称香港和记黄埔计划分别发行5年期和10年期美元债券，其中5年期美元债券计划融资5亿美元，10年期债券计划融资10亿美元。     

工行要闻

数字10亿元日前,工商银行在香港面向全球投资者成功发行一期离岸人民币债券。该期债券为3年期高级无担保债券,发行规模10亿元人民币,发行利率为3.00%。该期离岸人民币债券受到全球投资者热捧,超额认购达到5倍,创今年以来中资银行在香港发行离岸人民币债券的最好成绩。(2012年8月16日)     

国内国际金融大事件

纽约当地时间9月28日，国家开发银行在纽约成功发行等值10亿美元的全球债券，这是该行时隔5年后再次进入国际资本市场进行融资。开发银行此次发行的全球债券，包括美元债券6亿元，期限10年，票面利率为4．75％；欧元债券3．25亿元，期限5．5年，票面利率为3．875％。本期债券由高盛、美林、摩根斯坦利、汇丰、法国巴黎银行以     

香港借债市巩固金融中心地位

香港特区政府7月6日宣布，将推出200亿港元债券供投资者认购。其中，供机构投资者认购部分分为三个组别：五年期港元债券、十年期美元债券和十五年期港元债券。据悉这是香港政府首次发行外币债券。零售部分则只有港元债券，分别为两年期和四年期。     

要闻回顾

7月23日 中国建设银行公布了2004年至2005年建设银行债券第一期的发行结果。本期债券最终发行150亿元,包括10年期固定利率债券111.4亿元和10年期浮动利率债券38.6亿元,成为目前国内发行规模最大的次级债券。本期债券也是国内首只采用簿记建档方式发行,固息和浮息相结合的次级债券。7月25日 中国银行业监督管理委员会发布《商业银行授信工作尽职指引》。7月27日 中国人民银行公布了将实施的26个行政许可项目。7月30日 中国人民银行在全国发行第五套人民币1元纸币。第五套人民币1元纸币发行后,与现行人民币等值流通,具有相同货币职能…     

债市监管十年2003～2013

1月1日中央国债登记结算有限责任公司(简称"中债登";英文简称CGSDTC)推出第一个债券指数和收益率产品"中国债券指数"和"中国债券收益率曲线"系列。9月19日国家开发银行成功发行5亿美元5年期美元金融债券,该债券为中国境内第一只通过招标发行的外币债券。12月中国首例次级债成功发行。同时,中国人民银行颁布《商业银行次级债券发行管理办法》,银监会发布《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》。     

韩国发行“熊猫债”筹集30亿元人民币

<正>韩国12月在华发行首支主权"熊猫债券",此举标志着中国政府在推动人民币国际化和境内债券市场扩容方面迈出了最新的一步。银行业人士称,韩国官员今日将在上海和北京两地启动面向投资者的说明会,目标是在下周初定价。债券发行总额为30亿元人民币(合4.68亿美元),期限很可能为3年。尽管中国债市(未偿债务额逾6万亿美元)是仅次于美国和日本的全球第三大债券市场,但是直到最近,国际借款人和投资者还基本上只能涉足离     

数字

日前,工商银行在香港面向全球投资者成功发行一期离岸人民币债券。陵期债券为3年期高级无担保债券,发行规模10亿元人民币,发行利率为3．00％。该期离岸人民l∞债券受到全球投资者热捧,超额认购达到5借,创今年以来中资银行在香港发行离岸人民币债券的最好成绩。     

去海外发债

伴随中国企业的走出去以及境内外融资成本的差异,不断有规模企业将融资瞄向了海外债券市场。继4月中石油在香港发行20亿美元债券之后,5月2日,中海油全资子公司CNOOC Finance在美国发行了40亿美元债券,5月10日,中石油集团全资子公司CNPC General Capital Limited(CNPCGC)又设立了70亿美元欧洲中期票据计划:中资企业境外美元债券     

推进西部地区地方政府债券发行的思考

近年来,国债发行中有少量中央政府代地方政府发行的债券,2001年至2005年共发行1150亿元.2009年应对金融危机,财政部开始代理发行地方债券,当年发行2000亿元债券,列入省级预算管理.这是我国首次在全国范围内发行地方政府债券,也是继1998年之后中央再次通过发债方式帮助地方融资.201 1年10月,财政部印发了《2011年地方政府自行发债试点办法》,上海、浙江、广东、深圳四地获准开展地方政府自行发债试点,全年共发行地方债券229亿元,地方债券踏上“破冰之履”,为西部地区实现跨越发展找到了解决资金需求的新途径.     

工商银行

<正>工行成功在海湾地区发行5亿美元债券6月8日,迪拜纳斯达克交易所举行鸣钟仪式,庆祝中国工商银行迪拜国际金融中心分行5亿美元中期票据挂牌交易,纽约纳斯达克大屏幕也同期播放祝贺该行成功挂牌交易的信息。该笔5亿美元中期票据之前于5月27日在迪拜纳斯达克交易所正式挂牌,这是中资商业银行首次在海湾地区发行美元债券,也是中资银行发行的美元债券首次在迪拜     

动向

央行上调金融机构存贷款基准利率并放宽利率浮动区间，中国政府在伦敦发行10亿欧元和5亿美元债券，外资机构发行人民币债券，外资六百多万美元入股西安商行，外汇局发布实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》……     

云南省中行代理发行云南能投集团境外4.4亿美元债券

<正>2016年12月7日,中国银行云南省分行作为联席主承销商、联席簿记管理人再次代理云南省能源投资集团有限公司在境外市场成功定价发行了4.4亿美元高级无抵押债券。本次发行是该行继2016年4月成功代理云南能投集团发行3亿美元后,第二次赴境外发行美元债券。该行充分利用其发达的海内外分支机构优势,通过与总行、中银香港充分联动、持续跟进,成功获得了该笔债券的承销商资格,并在债券发行过程中积极协助企业克服国际市场动荡和临近年末等诸多不利因素,凭借丰富的     

工行要闻

数字 1.8亿元 据悉，工银亚洲将在韩国发行1．8亿元人民币（约合2900万美元）债券，这是中资企业在韩国市场发行的首笔人民币债券。本次发行的人民币债券期限2年，票面利率3．7％，由工行首尔分行负责相关的债券清算。     

亚洲债券基金呼之欲出

6月2日,东亚及太平洋地区中央银行行长会议组织(EMEAP)宣布与国际清算银行合作建立亚洲债券基金(Asian Bond Fund),基金初始规模为10亿美元,用于投资由EMEAP旗下主权国家及准政府机构发行的一揽子以美元计价的债券.     

IMF报告指出全球面临通货紧缩风险

4月11日．西班牙政府发行的10年期债券的投资回报．多年来首次低于同类的德国政府证券。这是金融市场对西班牙谨慎的财政和经济政策的一种信任．同时．也意味着西班牙政府可以降低借债的成本。据估计．2003年西班牙可节约利息支出5亿美元。     

国内国际金融大事件

9月28日,中国银行业监督管理委员会颁布《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》,将从2005年11月1日起实施。9月28日,东亚银行成为首家在京成功申请开办人民币业务的香港银行,可正式办理人民币业务,服务的对象包括北京的本地企业、外商投资企业、外国人及港澳台居民。服务范围涵盖存款、贷款与透支、票据承兑与贴现、信用证与担保、汇款与国内外结算、外汇买卖及同业拆借等。9月28日,美国财政部在纽约举行仪式发行新版10美元纸币,彩色美元现钞家族再添一名新成员。新版10美元纸币一改原来绿墨两色单调沉闷的风格,增添了红黄橙三种色调,并提高了防伪技术含量。10月1日,分列日本金融机构第二和第四位的三菱东京金融集团与日本联合金融控股集团(UFJ)正式合并,3日将正式开始营业。合并后组成的三菱UFJ金融集团成为世界上规模最大的金融机构,总资产约为192万亿日元(约合1.7万亿美元),贷款余额约为84万亿日元(约合7435亿美元)。10月9日,中国人民银委对外宣称,已于近日批准国际金融公司、亚洲开发银行在全国银行间债券市场分别发行人民币债券11.3亿兀和10亿兀。这是中国债券市场首次引入外资机构发行主体。10月14只,亚洲开发银行为其首次在国内银行间市场上发行的人民币债券完成定价。此次熊猫债券平价发行,票面年息为3.34%,发行金额为10亿元,到期日为2015年10月14日。该债券的投资者分布广泛,包括国内银行(39%)、国外银行(31%)、保险公司(15%)及其他投资者(15%)。10月11日,韩国央行宣布将基准利率由现行的3.25%提高至3.50%,以缓解因能源价格居高不下带来的通货膨胀压力。这是自2002年5月以来韩国央行首次升息。10月12日,南京市商业银行与巴黎银行战略合作暨投资入股签约仪式在江苏南京举行。巴黎银行持有约19.2%的股份,成为南京商行第二大股东。投资采取股份转让的方式进行,国际金融公司将转让10%的股份,其他中资股东将转让9.2%,转让价格为每股3.04元人民币,这是法国银行第一次投资中国银行业。10月14日,中国人民银行决定自2005年10月15日起上调境内商业银行美元、港币小额外币存款利率上限。其中,一年期美元、港币存款利率上限均提高0.5个百分点,调整后利率上限分别为2.5%和2.375%。10月17日,为体现在加强《清迈倡议》有效性方面所取得的进展,中国人民银行和印度尼西亚银行根据《清迈倡议》框架签署货币互换协议。根据此协议,印尼在需要短期流动性支持时,可以印尼盾对美元互换的形式从中国取得不超过20亿美元的融资支持。     

河北将发行60亿地方债券支持公益性建设项目

为应对金融危机．弥补财政减收增支形成的缺口。国务院同意地方发行2000亿元债券，由财政部代理发行，列入省级预算管理。确定河北60亿元的地方债发行额度，计划分两期发行，第一期已于4月29日招标发行40亿元，第二期计划于10月份发行20亿元，全部用于重大公益性建设项目。     

中行创纪录发行30.3亿美元绿色债券

<正>据《金融时报》报道,今年中国在绿色债券发行规模上引领世界,助推此类债券在2016年前七个月的全球发行量接近去年全年发行总量。中国银行(Bank of China)已发售30.3亿美元绿色债券,刷新此类债券的最大国际发行规模纪录。目前中国的环境问题正帮助推动这些债务的全球销售。本次发行首次采用三种货币:一批22.5亿美元,一批5亿欧元,以及一批在纽约发行的共计15亿元离岸人民币的债券。这也是亚洲向欧洲发行的首只绿色债券。绿色债券所募资金必须用于被视为对环境无害的获批项目。但此次债券发行也表明,中国金融机构正在积极行动,满足大型环保     

“点心债券”将变大餐

世界银行于2011年1月在香港发行5亿元两年期人民币债券(也称"点心债券")。这是世界银行首次发行人民币债券,具有标志性意义。