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1月份,全球主要市场股指上涨,带动各类基金业绩回暖。QDII基金业绩领跑,国内主动偏股类基金表现弱于指数型基金,固定收益类基金表现稳健,货币市场基金收益仍维持高位。 相似文献
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刘小莉 《中央财经大学学报》2001,(9):24-29
本文从三个方面对2000年基金年报信息进行了剖析。第一,从多角度对33只证券投资基金进行分类的结果表明,最能体现基金业绩与投资风格差异度的分类方法不是基金的投资目标而是基金管理公司。基金管理公司内部的资源共享是造成这一现象的原因。第二,指数型基金在2000年的表现尚不尽人意,投资理念亦不清晰。第三,保险公司选择基金的标准相当理性,注重基金的分红市价比、夏普指数、资产净值收益率几项指标,其选择的正确性亦得到2000年基金业绩的证实。 相似文献
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11月,国内股票市场的各类利好及增量资金加速进场的推动下,全月市场主要指数仍然实现不同程度飘红,带动境内偏股基金平均净值全线上升,其中指数类业绩基金平均来看表现最好:债券市场继续保持上行态势,各类固定收益基金净值平均涨幅达2.7%;主要海外市场11月保持回升态势,QDH基金平均净值微幅回升0.5%。 相似文献
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指数基金在中国的实践和发展 总被引:1,自引:0,他引:1
指数基金是基金的一种特殊形式,在投资理念上有其独特之处,即根据股票综合指数的构成组织投资组合,投资对象的选择主要依据构成股票综合指数的股票所占权数,以使其收益与大盘的收益尽可能相同.这种投资方法相对较为简单,所以该类基金的管理费用也较低.在相当一段时间里,美国积极管理的平衡型基金的业绩被具有广泛代表性的Wilshire5000股票指数击败了.从平均水平来看,在一年之中,具有代表性的积极管理的基金业绩水平与指数水平相差约为2%.因而,在美国,指数基金越来越受到投资者的普遍关注和青睐;与此同时,中国也设立了优化指数基金进行证券市场投资.但是,中国目前3只优化指数基金的投资业绩却落后于所追踪的指数和其他类型的证券投资基金,本文拟就其原因和今后的发展进行探讨. 相似文献
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上半年,国内股债指数均有不同程度上涨,境内各类型基金平均净值均上涨,其中债券型基金半年平均获得5.63%的收益率,拔得头筹;QDII基金总体下跌,业绩分化严重。一、上半年市场回顾上半年境内股票指数走势呈现向左倾斜的M型,两市综合指数均上涨,深证成指涨幅较高,达到6.52%;各风格指数涨跌不一,沪深300、中小板指数均实现不同程度上涨,创业板指数微跌。境内各类偏股型基金业绩总体实现上涨,其中混合型基金净值平均提升4.1%,指数型基金净值涨幅为5.0%, 相似文献
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3月份,国内股票指数普降,带动境内偏股型基金业绩全面下跌。本月债券指数表现良好,固定收益类基金业绩有所回升,货币市场基金收益仍维持高位。 相似文献
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2002-2003年我国的基金业获得了超常规的发展,基金数量和基金品种都有大幅度的增加,除了平衡型、成长型、价值型等几大类股票基金外,还有债券基金和指数基金。与此同时,关于基金业绩评价体系的理论研究和实证分析也受到了越来越多的关注和重视,随着基金高速扩容和产品创新,不同基金,不同基金管理公司的业绩也拉开了差距。建立一个科学、客观和市场普遍接受的基金评价体系,对基金的管理者、基金的投资者具有重要的现实意义。如何借鉴国外成熟市场的评价方法和指标体系,结合我国证券市场的现实,找到适合中国国情的科学的基金业绩评价方法,构建和完善我国的基金评价体系,就成为摆在我们面前的一个重要课题。 相似文献
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本文对2005年2月-2009年6月内的97只中国开放式基金,分类应用风险调整指标M2进行业绩测度,研究开放式基金总业绩,研究发现,中国开放武基金在研究区间内不能战胜市场.反映出,中国的开放式基金整体管理能力有待提高,消极指数投资组合目前有比较好的市场价值. 相似文献
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易方达创业板ETF收益率77.91%,夺得第一。民生加银中证内地资源亏损31.95%,排名倒数第一。两只指数基金今年以来的业绩差接近110%。 相似文献
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10月,国内股票虽然有一定程度震荡,但全月沪深主要指数仍然实现不同程度飘红,带动境内偏股基金平均净值微幅上长;债券市场继续保持上行态势,各类固定收益基金净值平均涨幅好于股票基金,但基金业绩分化较为明显;尽管海外市场10月波动较大,但QDII基金仍平均上涨0.9%。 相似文献
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一、7N市场回顾7月境内股票指数单边下行,深成指数跌幅4.64%,表现略好于上证综指;中小板、创业板指数跌幅深于沪深300。受指数疲弱影响,境内各类偏股型基金业绩普遍下跌,其中混合型基金净值平均下跌3.6%, 相似文献