俄罗斯与欧盟：能源对话十年

俄罗斯与欧盟在能源领域是相互依存的伙伴关系。俄罗斯是欧盟最大的原油、天然气、煤炭和铀供应国,而欧盟是俄罗斯最大的贸易伙伴,俄罗斯政府预算中的40%来自向欧盟供应能源的收入。双方开展能源对话十年来,就能源战略、市场发展趋势、能源供应与贸易、能源基础设施、可再生能源和能源效率等主题交流信息,推动能源合作项目的开展,讨论并解决合作过程中出现的问题。但双方从各自利益出发,在能源资源供应多元化及能源市场发展方面也存在矛盾。俄罗斯—欧盟能源对话的焦点问题包括：对俄罗斯能源企业向欧盟国家出口和销售天然气及电力产生较大影响的欧盟第三批内部能源市场一揽子政策,以及俄罗斯与欧盟分别积极推进的南流管道项目和纳布科管道项目。未来俄罗斯与欧盟还将继续积极发展能源对话,促进在能源领域建立起以市场开放原则为基础的可靠、透明和稳定的关系。     

我罗斯与欧盟能源对话：成果、问题及前景

能源领域的巨大相互利益推动俄罗斯与欧盟建立伙伴关系并在合作协定框架内建立能源对话机制，双方就共同关心的能源运输、生产、投资等重大问题展开对话与合作。几年来，俄欧在能源领域的对话与合作取得了一定的成果，但双方在管道运输、天然气供应和市场准入等重要问题上仍然存在较大分歧。随着欧盟共同能源政策的推行，俄罗斯作为欧盟主要能源供应者的地位会有所下降，但这一领域的对话与合作仍是双方的根本利益之所在，对欧盟尤其如此。在合作与相互依赖日益密切的情况下，如何平衡双方的利益将成为未来对话重要的议题。     

俄罗斯与欧盟能源对话:成果、问题及前景

能源领域的巨大相互利益推动俄罗斯与欧盟建立伙伴关系并在合作协定框架内建立能源对话机制,双方就共同关心的能源运输、生产、投资等重大问题展开对话与合作.几年来,俄欧在能源领域的对话与合作取得了一定的成果,但双方在管道运输、天然气供应和市场准入等重要问题上仍然存在较大分歧.随着欧盟共同能源政策的推行,俄罗斯作为欧盟主要能源供应者的地位会有所下降,但这一领域的对话与合作仍是双方的根本利益之所在,对欧盟尤其如此.在合作与相互依赖日益密切的情况下,如何平衡双方的利益将成为未来对话重要的议题.     

北溪管道：为债务危机中的欧洲“打气”

北溪天然气管道的建成投产,为俄罗斯与欧盟天然气贸易增加了新的通道,将加强俄欧能源与经济合作,推动俄欧关系进步,有利于为深陷主权债务危机的欧洲国家“打气”。该管道将使乌克兰失去其作为过境中转国的独特地位,有利于俄罗斯管理与乌克兰等能源过境国之间的关系,保障俄罗斯与欧盟的能源安全;有利于俄罗斯开展能源外交,对天然气过境国分而治之,实现将乌克兰等国纳入关税同盟的目的,从而加快俄罗斯主导的欧亚经济联盟的建设。     

纳布科管道:从构想走向现实

随着两次俄乌"天然气危机"让欧洲人饱尝天寒地冻之苦以及金融危机使俄罗斯实力受损,欧盟开始加快纳布科(Nabucco)天然气管道项目的实施进程。奥地利、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚政府与土耳其政府就共同建设该管道签署政府间协议,意味着欧盟在摆脱对俄罗斯天然气依赖的道路上迈出了重要一步,标志着欧盟同俄罗斯在能源领域已经开始正面交锋。欧盟支持以纳布科天然气管道为主的"南部能源走廊"建设,还在于希望它成为欧盟与中亚等地区间商品、投资、信息与人员双向交流的一条动脉。针对纳布科天然气管道方案,俄罗斯采取多种手段加以应对:加快"南溪"(South Stream)天然气管道建设;加强与土耳其的能源合作力度,努力减少土耳其对纳布科管道的参与热情;加强对中亚国家能源生产和运输的控制,力图使纳布科管道成为无米之炊。纳布科管道从构想走向现实,将在一定程度上改变欧亚地区的能源供需格局,进一步凸显能源过境运输问题的重要性与敏感性。     

从北流天然气管道分析俄罗斯与欧盟的能源安全关系

分析了北流天然气管道出台背景、不同方案争执的原因和结局,透视出欧盟的能源安全与俄罗斯能源出口之间的关系。北流天然气管道争执幕后的能源、生态、经济安全和全球气候变化利益图景清晰地反映了欧盟、前苏联加盟共和国与俄罗斯的能源和地缘利益争夺。此外,北流天然气管道是多边能源合作的典型成功案例,对研究俄罗斯与中国及其他亚太国家未来多边能源合作具有借鉴意义。     

俄罗斯走活对欧能源外交“大棋局”

近年来,俄罗斯“布子”对欧能源外交棋局,在欧洲能源地缘政治博弈中抢得了先机。俄罗斯为维护其经济和战略利益,积极建设“北流”、“南流”天然气管道,并扩建完成波罗的海原油管道运输系统二期工程,在减少对相关国家能源过境依赖的同时,提升欧盟对俄能源的依赖度。俄罗斯以提高天然气购买价格、建设和升级油气管道等为条件,加紧对中亚、里海地区油源和气源的控制。不久前的俄格冲突进一步加剧了外高加索地区的紧张局势,使得从格鲁吉亚过境的油气管道风险陡增。俄罗斯还全面强化与北非的能源合作,试图阻碍欧盟能源供应“多元化”;努力分化欧盟,打破欧盟实行“统一能源政策”的部署;与伊朗等天然气生产大国酝酿建立“天然气欧佩克”。俄罗斯通过实施一系列精心设计的步骤,扼住欧洲的能源“命门”,不仅经济获益丰厚,而且外交底气十足,在与欧盟的能源博弈中取得了一定的主动权。     

欧洲能源宪章与俄欧油气合作

俄罗斯于1994年签署<欧洲能源宪章>,但至今未批准<能源宪章条约>.俄罗期认为,<条约>的"中转运输协定"及相关条款不利于俄保持对欧洲天然气出口运输的垄断地位;<条约>未能满足俄提出的维护能源供应者利益的要求;<条约>的争端解决程序不利于俄能源外交的实施.俄罗斯与欧盟油气供需互补性很强,但双方在能源合作方面也存在着不和谐的因素.俄欧在各自国内市场实施的保护主义措施不利于双方能源贸易的自由论,在欧洲能源宪章框架内加强俄欧能源合作,有利于化解俄欧能源合作的不和谐因素,对促进俄欧关系发展具有重要意义.借鉴"宪章"和俄欧能源各作经验,对中俄能源合作得到几点启示:1)建立中俄能源战略对话机制,为中俄能源合作提供制度保障;2)利用国际组织进行能源合作,为中俄能源合作提供组织保障;3)加强地区能源合作,为中俄能源合作提供良好环境;4)加强中国与欧盟能源合作,在欧盟-俄罗斯-中国能源三角关系中占据有利地位.     

欧洲天然气现货贸易发展及其对俄欧天然气合作的影响

天然气现货贸易和欧洲天然气交易中心是欧洲推进天然气市场自由化改革的直接产物。以欧洲各国天然气交易中心为平台,近年来欧洲天然气现货贸易快速增长,进而促使欧洲天然气定价机制从传统的与油价挂钩向现货气价机制转变,这将是欧盟与俄罗斯在能源领域长期博弈的一个过程。天然气现货贸易的发展对俄欧天然气合作产生重要影响。俄从长远战略角度考虑,将加快发展向亚太地区出口天然气的新通道,以减轻向西供气的压力。     

未来中俄能源合作突破瓶颈的途径

能源合作是中俄目前及未来最为关键的领域，其中修建输油管道与输气管道是双方稳定能源贸易和提升能源合作水平的核心。文章就中俄双方能源合作的关键和困难进行了深入分析，并有针对性地提出了突破双方能源合作瓶颈的6条途径：在国家层面应制订出切实可行的中俄能源合作长期战略规划；建立中俄能源战略对话机制；鼓励和协调多种主体参与俄罗斯能源开发并避免内部竞争；防止中日较量白热化；以组合拳形式推进合作方式多样化．以多元化国际能源合作战略应对俄罗斯多元化能源外交手段，尽最大努力争取全面提升与俄罗斯的能源战略协作。     

欧盟第三阶段天然气市场自由化改革及其对俄欧天然气合作的影响

欧盟推动天然气市场自由化改革,既是为了鼓励竞争、限制垄断以提高供气效率和供气安全性,在欧盟内部建立统一、开放的天然气市场,也是为了联合欧盟各国一致对俄,在与俄罗斯的能源博弈中提高议价能力,因此欧盟天然气市场自由化改革对俄欧天然气合作具有巨大影响。1）俄罗斯根据长期合同向欧洲供气的传统机制将受到冲击;2）俄管道气面临来自LNG的激烈竞争,迫使俄方改变天然气价与油价挂钩的传统定价机制;3）共同能源政策的制定和实施将提高欧盟对外议价能力,使俄在对欧天然气谈判中的议价能力相对削弱。欧盟第三阶段天然气市场自由化改革使俄罗斯面临巨大压力,但同时却为中国发展对俄天然气合作提供了战略机遇,中国应抓住这一难得的机遇,争取在与俄天然气合作中取得实质性的突破。     

天然气开启能源新时代——第25届世界天然气大会综述

2012年6月4-8日,第25届世界天然气大会在马来西亚首都吉隆坡举行,会议以“天然气:可持续发展的未来全球能源增长点”为主题,交流总结了2009-2012年以来天然气领域的发展现状和未来趋势.认为天然气逐步成为一次能源结构中不可替代的清洁能源;非常规天然气开发将改变世界天然气供需格局,成为推动天然气发展的重要因素;未来20年LNG需求将增加一倍多,北美LNG出口将影响世界贸易格局;全球天然气价格将以区域性价格体系为主,近期难以形成统一气价;天然气消费需求的增长及能源消费结构的调整加大了对储气库的需求;俄罗斯推行天然气出口新策略,纳布科管道项目遏阻;人力资源竞争激烈,人才是天然气工业可持续发展的重要驱动力 中国的天然气发展势头迅猛,市场空间广阔,将为世界天然气市场的发展注入新的活力.     

油气产量略有增长 未来发展面临严峻挑战--2019年俄罗斯油气工业综述

2019年,俄罗斯油气工业发展基本平稳,原油产量为5.60亿吨,比上年增长0.8%;原油一次加工量为2.85亿吨,比上年减少0.4%,出口量为2.68亿吨,比上年增加2.8%。天然气产量为7376亿立方米,比上年增加1.7%;天然气出口量为2199亿立方米,比上年减少0.3%;LNG产量和出口量分别达到2950万吨和2900万吨,较2018年分别增长47.4%和76.2%;天然气出口管道建设取得突破,中俄东线天然气管道和土耳其流天然气管道建成投产,实现出口供气。俄政府批准新版的《俄罗斯能源安全论》,明确了能源安全的目的、原则及重点方向与任务;批准车用天然气燃料市场发展规划,加快推动俄国内车用天然气燃料市场发展;通过《俄罗斯2035年能源发展战略》,明确了俄能源战略的5个关键目标。     

2011年俄罗斯油气出口统计分析——兼谈新出口税制对俄油气出口的影响

在2011年俄罗斯油气出口产品中,除管道天然气和汽油出口量较上年分别增长5.89％和3.45％外,其他油气产品出口量均有所下降,但由于油气价格大幅攀升,俄罗斯2011年的油气出口收入大幅增加32.8％,占俄对外贸易出口总额的63％.原油和成品油出口量的变化与2011年10月1日后俄在石油行业实施的新税制有关.2011年10月1日,俄罗斯开始实施“60-66-90”税制.从当年油气出口数据看,新税制能否促进俄原油出口有待进一步检验;新税制降低了俄汽油出口,但对柴油出口的影响不明显.新税制调整带来的影响应当是长期的,原油出口税的降低,有助于调整俄国内投资方向,加大开采力度;成品油出口关税的提高,有助于增加俄国内市场的供给.在天然气出口方面,俄罗斯向欧洲出口面临降价压力,而开拓亚太LNG市场也面临激烈竞争.     

Enhancing the EU’s Energy Supply Security—An Evaluation of the Nabucco Project and an Introduction to Its Open Season Capacity Allocation Process

The Russian dominance of the European Union (EU)’s natural gas supplies has put the independence of the EU at risk. This paper presents an evaluation of the Nabucco gas pipeline project—considered by some to be the most economical link to new natural gas sources—to determine whether it would help the EU to diversify its gas supplies in a cost-effective way, thus improving its energy supply security in future years. Furthermore, an introduction to the Nabucco Open Season Capacity Allocation Process is given. Applying empirical methods and competitive pipeline benchmarking analysis, three hypotheses related to the Nabucco natural experiment are evaluated: while hypothesis (1) focuses on the strength of demand for the Nabucco pipeline transportation capacities, hypotheses (2) and (3) examine fair usage rights and overall cost effectiveness of this project. Empirical results show that, due to the EU’s increasing long-term gas demand and decreasing indigenous production, there is a strong demand for the Nabucco gas pipeline by gas shippers. Furthermore, the empirical survey reveals that Nabucco provides a fair capacity allocation of fifty percent to third party shippers. Finally, competitive benchmarking shows Nabucco is indeed a cost-effective new pipeline and a link to fresh natural gas sources for Europe. Based on these results, it is anticipated that “Nabucco” will not only remain the name of a famous opera, but will also become the term associated with one of the most successful energy projects in Europe.     

中国城镇燃气企业发展现状与形势分析

2016-2019年,中国城镇天然气消费量呈持续增长态势,年均增长率为11%,但2019年增速明显下降。用气结构以工商业为主,交通用气占比逐年下降。大型城镇燃气企业持续完善天然气产业链,加快发展分布式能源项目,积极拓展增值业务。未来,大气污染治理将推进中国天然气产业持续发展,但"煤改气"政策将更趋稳健。深化油气体制改革有利于城镇燃气企业延伸产业链,并促进天然气配售环节的公平竞争。终端市场监管日益严格,城镇燃气企业收益将受到较大影响。天然气与多能互补是未来城镇燃气企业发展的新增长点。"十四五"期间,中国城镇燃气企业要深耕天然气销售业务,打造LNG全产业链,实施一体化运营模式,推动综合能源服务产业的发展。     

俄罗斯天然气行业发展存在的几个突出问题

俄罗斯天然气工业发达,基础设施完善,但同时也存在几个突出问题:1)长期以来,俄罗斯国内天然气价格偏低,但俄国内气价上涨对其工业和整个经济发展的负面影响很大,因此俄国内气价上调幅度和步骤是俄政府面临的一个难题.2)俄统一供气管网由Gazprom所有并垄断运营,独立天然生产商非歧视性使用管道在短期内很难实现.3)Gazprom及其全资子公司享有俄罗斯天然气出口的专营权,阻碍了俄整个天然气行业包括LNG、煤层气的发展,也妨碍了俄罗斯天然气进入亚太市场.4)俄每年放空燃烧的伴生气约200亿立方米,为石油伴生气产量的25％～30％,但有效利用伴生气存在经济上和技术上的障碍.虽然俄政府解决有效利用石油伴生气的决心很大,但是石油公司实现伴生气的有效利用任重道远.只有解决好上述四个问题,俄罗斯天然气工业才能获得更加长足的发展.     

对我国建立天然气衍生品市场的思考

我国目前的天然气流通机制和价格管理方式落后于天然气工业及市场的发展,建立天然气衍生品市场是我国未来天然气流通机制和价格体系的改革之路.目前东北亚地区没有一个能够反映天然气供需、形成机制公开透明的指标性的市场化价格.为控制价格风险和保障供应,建立健全我国天然气衍生品市场具有战略意义.按照目前我国天然气管线和液化天然气接收站的建设规划,广东省更有可能成为我国重要的天然气定价基点之一.我国液化天然气(槽车运输)市场开放度较高,且已经存在一定规模的现货交易,建议近期上市液化天然气衍生品品种,为以后上市管道天然气现货及衍生品品种做好试点.     

俄罗斯国内天然气价格改革及其影响

俄罗斯政府从2006年开始基于市场化原则发展国内天然气市场,进行价格改革,除了保留对居民用户的气价管控外,非居民用户气价开始从政府管控向定价公式转变,定价公式基于国外国内销售同等收益的原则与国际成品油价格挂钩.俄政府允许部分天然气在商品交易所按自由价格出售,并将逐步从管控气价转为管控管输费用.俄国内气价的市场化发展加大了我国引进俄罗斯天然气资源的难度.     

中国天然气发电产业发展现状及展望

中国燃气发电装机及发电量占比较小,发电用气占比低于全球平均水平;发电设备利用小时数较低,平均上网电价较高。当前中国天然气发电产业面临的挑战包括:政策体系尚不健全,产业定位不清晰;天然气资源保障存在不确定性;气电燃料与设备运维成本偏高;上网电价的定价机制尚待理顺;电力市场改革快速推进,市场竞争更加激烈。中国电力需求将延续增长态势,电源结构向低碳转型;中国天然气行业处于高速发展期,气源供应保障能力进一步提升;供给宽松期叠加市场化改革加速期,促进发电用气成本下降;燃气发电电力工程造价呈下降趋势,这些都是天然气发电产业的机遇。展望"十四五"期间,实现"十三五"气电装机规划目标存在较大难度;受经济性制约,"十四五"期间气电发展节奏的不确定性较大;生态环境约束背景下,中长期天然气发电发展空间依然广阔;中国天然气发电产业发展路径将呈现多元化趋势。