石油市场逐步复苏能源转型持续推进 ——全球油气行业2021年回顾及2022年展望

2021年,全球经济与能源消费恢复强劲但不均衡,能源供需结构性错配问题凸显.石油市场逐步复苏,进入供应受控下的紧平衡状态,布伦特原油期货全年均价涨至70.95美元/桶;天然气供需转紧,气价屡创历史新高;炼油行业景气回升,乙烯行业运行状况好转;油气勘探开发投资回升,油气产量增长恢复至疫情前水平;油气资产交易恢复性增长,美国页岩油行业继续整合;国际大石油公司业绩大幅回升,低碳转型明显加快.中国原油产量继续回升至1.99亿吨;天然气供应量为3746亿立方米,供需偏紧;油气产储量快速增长;炼油能力赶上美国,行业效益创历史最好水平;乙烯新增产能和当量自给率创新高;国家政策围绕保供稳价、市场公平、绿色低碳转型持续发力.2022年,预计全球天然气产量为4.3万亿立方米,全球新增炼油能力约1.3亿吨/年、新增乙烯产能约1300万吨/年,全球勘探开发投资继续增长,部分国际石油公司仍将出售非核心地区油气资产;中国石油表观消费量为7.35亿吨,天然气整体供需偏紧,将净增炼油能力2560万吨/年、新增乙烯产能565万吨/年.     

一场即将来临的行业革命——世界油气行业格局变化及对中国油气战略的思考

世界能源革命将发生在2040年前后,届时天然气将取代石油成为世界主导性能源,并在世界一次能源体系演替中扮演桥梁作用,最终可能在2090年前后进入无碳能源时代.油气作为世界主导性能源的战略地位还将持续80年以上;世界石油和天然气工业还将分别持续100和200年以上.2014年开始的这轮油价暴跌可能是世界能源革命前主要大国和行业引领者开展新一轮全球战略布局、石油金融属性低位换轨的重要实现途径.美国引领天然气对石油的替代,推动油气化工产品市场全球化;中国成为世界油气市场消费侧的主导力量.世界油气行业进入全产业链博弈时期,上游经营形势寒冬依旧,而科技竞争几近白热化,油气行业的利润中心沿产业链下移可能成为常态,缺乏结构优势和管理优势的石油企业未来将面临严峻挑战.当前中国一次能源消费二元结构凸显,能源消费规模高居世界首位,2050年一次能源消费将达到42亿～46亿吨油当量,在未来沿低碳化方向快速多元化的调整中,“稳油兴气”将具有重要战略意义.     

“十三五”期间全球油气行业发展十大趋势

2014年,国际油价大幅下挫,世界油气行业进入不景气周期,"四低"(低价格、低回报、低投资和低成本)将成为新时期油气行业的新特点。未来5年,全球油气供需将保持宽松,油气价格有望维持相对低位;油气行业投资回报率下降,石油公司进入战略调整期,重组整合可能增加;资源国油气政策将更加开放,国际油气合作空间加大,但主导因素将从资源转向技术与市场;亚洲作为重要买家在世界油气市场的影响将显著提升,反映亚洲市场的油气基准价格有望逐步形成;乌克兰问题将长期影响全球地缘政治及能源贸易格局,中美谋求建立新的竞合关系;各国能源政策将更加强调低碳、清洁,加快天然气发展仍是现实选择;油气作为主导能源地位仍将延续,新能源和可再生能源发展可能放缓。中国油气市场进入转折期,供需宽松可能常态化;中国将加速油气市场化改革,并推进与周边国家能源合作升级。     

2022年中东地区油气发展与投资环境分析

2022年中东地区原油产量为13.8亿吨,天然气产量为7330亿立方米。乌克兰危机爆发后,随着欧盟等国减少对俄罗斯油气进口的依赖,加大了自中东地区的油气进口和能源合作,该地区在全球油气供需格局中的重要性进一步上升。地区大国在大力发展油气工业的同时,积极进行能源转型,发展清洁低碳能源业务,降低碳排放量。地区整体局势稳定,部分国家地缘政治风险、社会安全风险和营商风险较高。国际石油公司在中东地区的油气合作有进有退,同时扩大了在绿色低碳项目方面的合作。中国与中东地区能源合作互补性强,双方可进一步将合作领域从油气拓展至新能源业务。     

全球能源转型之路曲折迈进——2023年全球油气市场的“变”与“不变”

2023年,全球经济面临新冠病毒疫情后的复苏考验,全球油气市场呈现出4个“变”和5个“不变”：全球石油市场生产主体没有变化,“欧佩克+”减产机制仍然发挥作用,以布伦特、WTI为主的油价体系仍然发挥决定作用,低碳绿色的能源转型趋势没有变化;全球油气供应走向和市场发生了巨大变化,全球能源地缘政治格局发生了颠覆性变化,美国在全球油气行业的影响力快速提升,国际社会的关注点更侧重能源供应安全,全球能源消费心理变得更为低碳和绿色。2024年,在气候变化、经济复苏、新能源蓬勃发展、局部性地缘事件突发等多重因素的影响下,全球油气市场将迎来充满挑战与机遇的新图景。     

天然气在一次能源中占比上升势不可挡

<正>·我国天然气消费在能源消费中的占比逐年快速增长，2022年为8.9%，但还是远低于全球平均消费占比27.27%的水平。这表明，我国天然气仍存在非常大的发展空间。未来10年我国天然气在能源消费中的占比可能突破15%，加大我国天然气资源的开采和利用规模，是我国能源结构向绿色低碳转型的必经之路。·2017年至2021年我国天然气消费量呈上涨趋势。专家预测，我国天然气消费量将会持续增长，在2040年达峰，峰值消费量约为6000亿至7000亿立方米。     

中国长期能源发展趋势研判

随着中国经济进入新常态,经济增速放缓,经济结构更加优化,中国能源发展也进入新常态:能源消费重心由生产领域逐步转向生活领域,对能源的需求也由对量的追求转变为对质的要求.预测期内,中国一次能源需求增速将逐步放缓,一次能源需求将于2040年前后进入峰值平台期.中国能源系统将不断朝清洁低碳、安全高效、智能多元的方向发展.清洁能源(天然气和非化石能源)将是2030年前新增能源主体,2030年后逐步替代煤炭,2045年前后占比将超过50％.2050年,煤炭、油气和非化石能源将呈三分天下的局面.     

乌克兰危机背景下俄罗斯天然气资源供华潜力分析

乌克兰危机引发的能源危机将对俄罗斯的天然气资源出口流向产生深远影响,其经济发展对能源出口的依赖性特点正推动俄方加紧布局东方市场;中国正值能源转型深化时期,未来天然气消费市场仍有较大的发展潜力,叠加当前中美战略博弈形势,引入陆上俄罗斯管道气资源将一定程度上提升中国天然气安全供应的韧性和弹性。本文在研究俄罗斯天然气资源潜力、未来产量以及进出口基础设施的基础上,分析了未来俄天然气资源的潜在市场和贸易流向,在此基础上预测了俄罗斯天然气资源的供华潜力。结果表明,2025年俄罗斯有超过500亿立方米的天然气资源供应中国,2030年有近1000亿立方米的资源潜力,2040年可达到1300亿立方米。在中俄能源合作进程中,需充分考虑资源引入的可靠性,深入研究俄天然气资源的潜在贸易流向,提前应对布局,以便更好地提升中国油气资源的安全保供能力。     

2040年能源展望——埃克森美孚预测报告介绍

埃克森美孚最新发布的《2040年能源展望》认为:到2040年,全球人口数量将从现在的70亿增长到接近90亿,经济产出将翻番,能源需求将比2010年增加约30%;石油仍将是第一大能源,非经合组织国家的石油需求将增长70%;全球天然气需求将上升约60%,到2025年天然气将成为第二大能源。发电业将成为全球能源需求最大、增速最快的领域,居民和商业能源需求将继续从消费者直接使用一次能源转向使用电力。交通能源总需求将增加近45%,其中重型车柴油需求将比2010年增加85%,航空和船舶燃料需求几乎翻番。制造业和化学工业引领工业能源需求的增加。全球碳排放量预计在2030年前后达到峰值,从2030年到2040年将基本保持不变。科技进步继续推动液体燃料供应量增长和供应种类多样化。     

大变局下中国能源转型发展研究

国际能源治理体系呈现“碎片化”和“无序化”趋势,全球能源发展进入重大变革期。基于“世界与中国能源展望”模型,针对全球能源转型发展新形势,设计了可持续转型、能源独立和新能源加速3种碳中和情景,在有关中国人口、经济增长、产业结构和技术进步的假设基础上,系统模拟了大变局对中国实现碳达峰、碳中和目标路径的影响。研究表明,在不同情景下,中国能源需求将在2030-2035年达到42.8亿~43.8亿吨标准油峰值,之后维持在40亿吨标准油以上水平,其中煤炭、石油与天然气等化石能源需求将先后达峰,达峰后需求快速下降,非化石能源则逐步成为能源和电力供应主体。为保障能源转型的顺利推进,需持续提升能源供给质量,把握好能源转型节奏,加强低碳、零碳、负碳技术的创新,加快规划建设新型能源体系,大力推进能源与关键矿产的国际合作,实现开放条件下的中国能源安全。     

2040年能源展望——埃克森美孚预测报告介绍

埃克森美孚最新发布的《2040年能源展望》认为:到2040年,全球人口数量将从现在的70乙增长到接近90亿,经济产出将翻番,能源需求将比2010年增加约30％;石油仍将是第一大能源,非经合组织国家的石油需求将增长70％;全球天然气需求将上升约60％,到2025年天然气将成为第二大能源.发电业将成为全球能源需求最大、增速最快的领域,居民和商业能源需求将继续从消费者直接使用一次能源转向使用电力.交通能源总需求将增加近45％,其中重型车柴油需求将比2010年增加85％,航空和船舶燃料需求几乎翻番.制造业和化学工业引领工业能源需求的增加.全球碳排放量预计在2030年前后达到峰值,从2030年到2040年将基本保持不变.科技进步继续推动液体燃料供应量增长和供应种类多样化.     

2016年国内外油气行业发展概述及2017年展望

2016年,全球经济持续复苏,主要经济体走势分化;全球能源消费结构转型加快;国际油价触底反弹;欧佩克与部分非欧佩克产油国达成联合减产协议;世界天然气市场供需宽松;全球工程技术服务市场规模进一步萎缩;世界炼油能力缓慢增长,乙烯新增产能大幅减少;全球成品油供需持续宽松;油气公司经营业绩继续下滑;油气招标总体遇冷,并购市场继续低迷;油气合作经营风险上升.中国能源结构进一步优化;石油消费增速大幅放缓;天然气供需总体宽松;市场化改革加快推进;国内原油产量跌破2亿吨,天然气产量增速继续放缓;炼油能力略有增加,地炼市场份额大增;三大石油公司生产指标小幅下降;海外油气权益产量稳中有增,民营企业和地方国企“走出去”取得新成效;中国陆续发布能源领域“十三五”发展规划;市场化改革的方向和路径更加明晰.2017年,国际油价将实质性回升;全球天然气供需宽松加剧;世界炼油和乙烯能力将继续增长.中国三大油品供应过剩加剧;中国天然气市场总体宽松,国家有望全面放开非居民用气价格;炼油过剩形势更加严峻;油气行业市场化改革将全面深入推进.     

2015年中国石油和化工行业经济运行回顾与展望

2015年中国经济下行压力加大,石油和化工行业基本实现了行业经济的平稳运行.全行业主营业务收入为13.14万亿元,同比下降6.1％;利润总额为6484.9亿元,同比下降18.2％.2015年全国油气总产量为3.29亿吨油当量,同比增长2.1％.其中原油产量为2.15亿吨,同比增长1.7％;天然气产量为1271.4亿立方米,同比增长2.9％.进口原油3.35亿吨,同比增长8.8％;进口天然气616.5亿立方米,同比增长3.4％.全年原油加工量为5.22亿吨,同比增长3.8％;成品油产量为3.38亿吨,同比增长6.1％.2015年行业生产增长结构优化,企业转型升级和产品结构调整加快,能源效率继续提高,行业整体效益回升企稳.当前行业经济运行仍不很稳定,下行压力依然很大,主要体现在部分行业产能过剩,企业成本高位运行,税负加重,投资疲软.随着原油等价格触底企稳和全球经济温和复苏,预计2016年中国石油和化工行业总体仍将稳中趋升.     

中国油气行业"十四五"面临的形势与发展方向

"十四五"开启了向第二个百年奋斗目标进军的新征程,也是落实碳达峰碳中和战略部署的关键起步阶段,能源转型发展进程将加快推进.绿色低碳转型加速推进,能源安全出现新变化,智慧智能发展进程加快,产业现代化加快升级,人民美好生活用能需求提升,这些都是油气行业"十四五"期间面临的新形势、新挑战和新机遇.以保障国家能源安全为目标,提出"十四五"期间油气行业需要着力推进的8个发展方向,即加大油气勘探开发、加快新能源发展、推进低碳技术进步、夯实基础设施建设、促进新业态发展、建设智慧油气系统、深化油气体制改革、提升国际合作水平,以适应中国油气行业既要"保安全"又要"快转型"的新要求,为油气行业加快绿色转型、实现高质量发展助力.     

对天然气在新型能源体系中地位和作用的认识

当前全球能源利用以化石能源为主,各国能源加速向新能源演进,呈现出化石能源下降、可再生能源快速扩张、终端电气化水平提升、低碳氢使用增加四大发展趋势。全球天然气需求先增后降,增长动力主要来自发电和工业领域。中国能源需求较长时间内仍将保持增长态势,预计2030年中国一次能源消费将达到65亿吨标煤左右,2040年前后达到峰值后缓慢下降。中国天然气发展经历了管网建设拉动、政策拉动两个历史阶段,未来发展动能将主要来自“双碳”约束下的工业用能升级和气电与新能源的融合。新型能源体系构建中,天然气在各利用领域呈现差异化发展：在新型电力系统中发挥灵活性调节和应急支撑作用,促进风光可再生能源发展;在工业用能领域发挥补煤替煤作用,促进工业用能减污降碳协同增效;在城市燃气领域长期发挥基础能源作用,增进民生福祉;在交通领域发挥过渡性能源作用,助力陆上重卡和远洋船舶运输减污降碳;在化工领域对原料气起到补充作用,主要保障农业化肥生产需求。     

新形势下中国油气底线需求分析

油气底线需求是指当外部市场出现重大风险,油气供应面临大幅减少或中断风险下,保障中国经济社会正常运行的最低限度油气需求。对油气底线需求判断,须遵循立足中国已经发生的油气需求,满足特定行业需求,不考虑煤炭对油气逆替代原则。农业、货运交通、公务运输以及化工行业用油需求属于石油底线需求范畴;居民生活用气、供暖用气、化工、采掘、仪器设备生产等特殊制造业以及交通用气属于天然气底线需求范畴。2019年,中国石油底线需求约2.66亿吨,占7亿吨石油表观消费量的38%;天然气底线需求为2320亿立方米,占天然气消费总量3067亿立方米的76%。未来,氢能和电力在货运交通领域的应用将降低石油底线需求量,而天然气底线需求规模将保持增长。基于底线需求思维,应辩证看待中国油气对外依存度快速增长及能源安全问题;继续加大国内油气勘探开发力度,力争以国内油气资源保障油气底线需求,并积极谋划适应油气底线需求情景的行业区域布局;兼顾正常商业需求目标,全力做好生产经营策略调整。     

中国燃气行业发展环境、趋势与展望分析

低碳转型、新冠肺炎疫情和行业变革深刻影响着天然气产业的发展,推动燃气行业向产业链一体化、价值链多元化和生态链低碳化的趋势发展。低碳经济发展模式推动了天然气产业的快速发展,能源向绿色转型给天然气产业发展带来了挑战;新冠肺炎疫情给天然气行业带来供需失衡、现货价格走低和产业链震荡,使油气公司面临经营风险和转型压力;行业变革使得燃气行业面临存量市场总量缩减和上游主体进入下游市场争夺增量机会的双重压力,面临来自于一体化油气企业在全产业链上的立体竞争。燃气行业需要形成"资源池"和"渠道池"应对产业链一体化趋势;燃气企业需要以技术创新寻找对冲绿色溢价的方法和路径;燃气行业要构建"低碳能源生态圈"。"十三五"时期中国燃气行业发展呈现规模化、一体化和头部化等特征,燃气行业应以低碳发展和融合发展为抓手,通过在资源、基础设施和技术等领域开展投资与合作,提升绿色发展能力,增强行业综合竞争力。     

对世界油气行业长远发展的几点认识和判断

目前全球常规油气资源开发仍具较大潜力,非常规油气资源极为丰富,世界油气资源完全可以满足本世纪人类经济社会发展需要。天然气正成为世界第二大能源,非常规气正在成为重要的接替来源,天然气将逐步突破区域性市场的局限,并将对石油形成有效替代,缓解对石油的需求和压力,对石油价格长期走势产生新影响。非常规资源使全球石油供应格局趋向东西均衡,油气消费重心明显东移,亚太地区将面临更严峻的油气安全问题。油气将长期占据全球一次能源消费的半壁江山,非常规油气开发将延缓可再生能源的发展。     

我国未来油气产储量预测

对国民经济和油气发展速度、节能、油气供需和能源结构等因素的综合分析表明,我国未来油气消费的弹性系数应高于其他能源,天然气应更高些。据此,对我国近、中、长期的油气产储量进行多种方案的预测,并通过资源保障程度及相关弹性系数分析,对预测结果进行分析、比较和评价,优选出较具可能性的方案。按照优选方案,2000、2020、2050年我国石油产量将分别为1.54、2.29和2.29亿吨,天然气产量分别是262.63、842.29和3642.06亿立方米。1991～2020年油气年均应探明储量分别为8.05亿吨和1136.80亿立方米,2021～2050年油气年均应探明储量分别为4.60亿吨和5157.50亿立方米。从优选方案结果及未来人均占有量和需求量分析,我国油气将长期供不应求,缺口越来越大,因此今后石油应“细水慢流”,对天然气应大力发展。     

俄罗斯油气工业:2003年回眸与前瞻

俄罗斯2005石油工业发展稳健,原油产量和出口量大幅度增长。与上年相比,原油产量增长11％,达4．2亿吨;天然气产量增长5．6％,达6164．5亿立方米;原油出口量增长12％,达2．1亿吨;原油出口创汇增长26％,达565亿美元：原油加工量增长1O％,达2．25亿吨。在石油行业,尤科斯石油公司的各方面指标都超过同行企业,成为行业龙头．而天然气工业股份公司仍以绝对的优势位居俄天然气行业榜首。俄能源部计划2004年进一步提高原油和天然气产量,使之分别达到4、52亿吨与6241亿立方米;同时,完成对《矿产资源法》的修订。俄罗斯在2004年还将进一步加强与美、德的能源合作以及与欧盟的能源发展对话,并继续保持与阿拉伯国家等从政府到部门的全方位合作。