中国保险业急需本土保险理财师 |
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引用本文: | 李芃桥,严华兵.中国保险业急需本土保险理财师[J].上海保险,2003(7):43-43,42. |
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作者姓名: | 李芃桥 严华兵 |
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作者单位: | 西南财经大学
(李芃桥),中国建设银行成都市第七支行(严华兵) |
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摘 要: | 一、什么是CFP CFP是Certified FinancialPlanner—注册金融策划师的简称,是国际上金融领域最权威和流行的一个个人理财职业资格。他强调以顾客为中心,以目标为导向。客户只需要将自己的收入状况,财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师,对方就能制定一套符合个人特征的理财方案,并且
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关 键 词: | 中国 保险业 保险理财师 CFP 个人理财 保险营销体制 |
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