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世人瞩目的IPO
2010年7月,注定要成为一个鸿篇巨制的月份.
15日,在上海证券交易所,随着上海市委书记俞正声、中国农业银行董事长项俊波双臂敲击出的清脆锣鸣,601288腾空出世,以2.68元的价格发行222.4亿股,加上启动15%的超额认购,狂揽资金685亿元,超越中国石油,成为中国历年规模最大的IPO.16日,在香港证券交易所,601288同样出手不凡,超额认购超过5倍,冻结资金260亿港元,有11.8万人参与认购,最后以每股3.20港元的价格发售了254亿股.沪港两地最终募集资金221亿美元,打破了2006年10月工商银行所创下的219亿美元的记录,成为全球最大的IPO.上市后,农行市值达到1500亿美元,成为全球第四大银行. 相似文献
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陈松 《金融管理与研究(杭州金融研修学院学报)》2008,(3):37-40
2006年是中国工商银行发展史上具有里程碑意义的一年。10月27日,中国工商银行股份有限公司(以下简称工商银行)首开先河,A+H股同步发行上市成功,创下了八个"第一"的证券发行新纪录,即全球规模最大IPO、国内企业第一次完成A+H股同步发行、A股市场市值最大、第一次发行中大规模引入A股战略配售、第一次引入绿鞋机制、第一次创造性地解决境内外信息的同步披露问题、第一次发行中引入分析师大会形式和第一次在H股采用预披露机制等,被国际媒体和金融业誉为"世纪招股"。 相似文献
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本文以中国1993~2009年期间的1158家IPO(其中A+H公司36家)为样本,实证检验了A+H双重上市与公司IPO行为之间的关系。研究发现:A+H双重上市与单位权益发行价、IPO定价效率、融资规模效率均显著负相关,表明A+H双重上市非但没有给公司带来IPO溢价,反而导致更高的IPO抑价。进一步分析表明,A+H公司的更高IPO抑价与其大规模的股票发行数量显著正相关,正是A+H公司的大规模股票发行迫使发行人和承销商采取低价策略以保证成功IP0,并导致A+H公司具有偏好在热市期上市的择时行为。 相似文献
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据了解,众安保险已经正式向港交所提交上市申请.此前的"拟提速在香港IPO,目标第三季挂牌,计划向数家战略投资者出售5%~10%股权并已委任瑞信、摩根大通及瑞银3家国际顶级投行作为上市保荐人,集资规模高达20亿美元(至少融资10亿美元)"IPO方案实锤落定,再次引发大众对这个有望成为H股"科技金融第一股"的关注.
A轮融资后就达到500亿元估值?上市后估值千亿元?尽管面对各方质疑,众安保险依然在成立不到4年的时间里迅速推动着自己的上市计划,速度远超市场预期.与此同时,根据保险机构披露的2017年一季度偿付能力报告,众安保险亏损超过3亿元,是亏损的35家财产险公司中名副其实的"亏损王". 相似文献
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10月27日,又成为一个值得中国银行业铭记的日子,中国工商银行在中国上海证券交易所和香港联交所同时上市。工行上市创造了多项记录:首家A+H同步发行,同日同价上市,全球有史以来最大的IPO记录,全球集资额最大,申购人数最多,A股市场市值最大,首次引入绿鞋机制,挂牌首日即有港股权证交易等等一连串之最,吸引着国际国内投资者掀起了旋风般的认购风潮。 相似文献
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正2013年11月12日,徽商银行在香港港交所主板正式挂牌交易。这成为继重庆银行以后,又一家在香港上市的国内城市商业银行。徽商银行公告显示,此次IPO总计发行26.13亿股,其中95.7%为新股,4.3%为旧股,有23.51亿股进行国际发售,其余的股份在香港公开发售。此次IPO已引入6名基石投资者,包括万科置业、周大福及江苏汇金等,香港公开发售最终获得约10.97倍超额认购,每股最终发售股份定价为3.53港元,集资净额约为 相似文献
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2007年,恰值中信银行成立20周年,向来低调的中信银行频频领高--"高价"引进战略投资者,"高调"A H同步上市,"高端"打造私人银行及推出"中信财富阶梯"品牌,"高产"推出中信理财产品…… 厚积薄发,上下求索,得到一个绚丽的结果,20年后中信银行将乘风扬帆再远航. 相似文献
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刘雳 《金融经济(湖南)》2008,(5):90-92
从青岛啤酒作为第一支同时在两地上市的股票,截至2007年底,共有143家中国大陆企业在香港发行H股,其中有44家也在A股市场发行股票,成为A H双重上市公司.但A、H股价格差异问题一直是制约中国公司A H股同步上市的重要因素,如何实现A、H股价格接轨就成为推动公司双重上市的关键所在. 相似文献
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《银行家》2005,(7)
交行在港交易所挂牌上市中国银行业海外上市第一股交通银行于6月23日正式挂牌,最终定价为2.5港元,散户投资者超额认购高达155倍。交行首发的散户认购水平在香港市场历史上排名第五。据了解,交行H股上市后的市净率将为142-1.75倍,而市盈率将在11.1-14.51倍之间;定价不仅低于A股上市银行,也较目前香港上市银行的平均水平便宜,可为交行最多集资149.33亿港元。美国银行入资中国建行6月17日上午,中国建设银行与美国银行签署了关于战略投资与合作的最终协议,美国银行将分阶段对建设银行进行投资。首期投资25亿美元购买中央汇金投资有限公司持有的9%建设银行股份,第二阶段将在建设银行计划的海外IPO时认购5亿美元的股份,未来数年内美国银行还可增持建设银行股份,最终持股可达19.9%。 相似文献
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2007年9月25日,是中华民族的传统中秋佳节,这一天对于建行的员工来讲,是双喜临门的日子。作为目前A股市场融资规模最大IPO项目,中国建设银行在上海证券交易所成功挂牌上市。建设银行作为四大国有商业银行中最早完成股份制改革,并成功登陆香港政权市场, 相似文献
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2012年的证券市场可以用两句话来概括:股票市场持续低迷,债券市场蓬勃发展;通道业务日益萎缩,创新业务亮点纷呈.2012年,证券市场投资者新开户数创下6年新低,A股首发融资额也创下3年新低.全年共有150家公司IPO上市,募资995.05亿元,同比下降63.4%,发行市盈率降至30倍;同期债券发行异军突起,全年发行企业债和公司债共756只,融资金额9098.7亿元,同比分别增长161.5%和101.3%.债券交易市场也走出半年牛市,资产管理业务迎来了规模和品种的大扩张,全年发行券商集合产品285只,受托管理资产规模从年初的2819亿元激增至1.3万亿元,与银行、信托、保险、基金的关系由合作阶段进入竞争合作阶段,标志着"泛资产管理时代"的到来.2012年,融资融券业务、直接投资业务等成熟创新业务开始进入收获期,逐渐成为券商新的利润增长点. 相似文献
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2006年10月27日,中国工商银行股份有限公司在上海和香港成功实现首次公开发行(IPO),超额配售选择权行使前A+H股总发行规模达191亿美元,成为迄今全球集资额最大、中国第一家成功采取A+H发行方式的上市集资活动。中国工商银行IPO的圆满成功,再一次证明党中央、国务院关于国有商业银行综合改革的战略决策是完全正确的,也雄辩地说明,正在积极推进战略转型的中国国有商业银行具有显著的投资价值及巨大的成长空间,将在持续的变革和创新中不断跃升和发展。 相似文献
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“新老划断”进程加速中行平稳实现“海归”近期真正对市场造成影响的莫过于中行的A股发行。此前,中行IPO获得香港投资者76倍超额认购,国际配售则获得20倍认购,招股价为2.95港元(接近定价上限),冻结资金高达2700亿港元。6月1日, 相似文献
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IPO抑价是各国在新股发行时所普遍存在的现象.合理的IPO抑价是股票发行人与主承销商所应当给予投资者的回报,但是过高的抑价倍数将可能伤害到部分投资者的认购积极性及本次发行的融资效率.在我国,IPO抑价问题较为突出,因此,应当结合我国特殊情况进行针对性的分析,在巩固前期新股发行制度改革的基础上,进一步从估值技术、市场化定价、扩大新股供应量等多方面进行完善. 相似文献